逃頂光伏：一場世紀大洗牌就在眼前？
全產(chǎn)業(yè)鏈降價，光伏的又一次歷史性拐點，終究還是來了�！練v史大反轉(zhuǎn)】漲價，2021年整個光伏產(chǎn)業(yè)圍繞這一主題展開。始作俑者是硅料，至于硅料價格大漲的原因，光伏“大躍進”下的供應(yīng)鏈失衡是問題根本。當(dāng)產(chǎn)業(yè)整體擴張時，如果某一環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)速度落后，那么必然拖累整體節(jié)奏，同時會引發(fā)下游對該環(huán)節(jié)的搶購。2020年是光伏玻璃
另一方面，過去多年，大廠們不約而同的迷戀上一體化布局，將觸角伸向了各自的腹地，形成你中有我、我中有你的局面，這又為博弈平添了一層迷霧。亂戰(zhàn)之下，是堅守陣地死扛還是收縮陣線、聚焦優(yōu)勢環(huán)節(jié)？隨著競爭逐漸白熱化，恐怕所有企業(yè)都要面臨這一問題。
總之，一場世紀大洗牌就在眼前，而大資本總是先知先覺。
“531新政”前夕，光伏正干的熱火朝天，但大資本卻在悄悄的撤離。當(dāng)時有一項數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年一季度，機構(gòu)在隆基股份、中環(huán)股份、特變電工、通威股份等四家公司身上就套現(xiàn)了超70億。
2021年以來，以光伏為代表的新能源概念始終站在資本市場的“C位”，但機構(gòu)又在悶聲出貨。
事實上，早在2021年上半年，機構(gòu)資金就在悄悄出逃，最具代表性的就是高瓴資本退出陽光電源前十大流通股股東。
進入三季度，資金繼續(xù)流出，就連隆基、通威這等龍頭公司也被大幅減持。截止到三季度末，共有845只基金持倉隆基股份，總持股量7.78億股，環(huán)比二季度末減少了超20%；共有371家基金持倉通威股份，而在二季度末，這一數(shù)字為729家，近乎腰斬，持股量也從5.86億股降到了5.26億股，環(huán)比減少超10%。
“531新政”出臺后的一年時間里，光伏上市公司總市值曾一度蒸發(fā)超2500多億，隆基股份的市值在兩個月之內(nèi)腰斬，無數(shù)投資者飲恨離場。
黑云壓城城欲摧，不知這一次，又會有多少人折戟沉沙。
作者：文雨 來源：市值觀察 責(zé)任編輯：admin
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