逃頂光伏：一場(chǎng)世紀(jì)大洗牌就在眼前？
全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，光伏的又一次歷史性拐點(diǎn)，終究還是來了�！練v史大反轉(zhuǎn)】漲價(jià)，2021年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)圍繞這一主題展開。始作俑者是硅料，至于硅料價(jià)格大漲的原因，光伏“大躍進(jìn)”下的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш馐菃栴}根本。當(dāng)產(chǎn)業(yè)整體擴(kuò)張時(shí)，如果某一環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)速度落后，那么必然拖累整體節(jié)奏，同時(shí)會(huì)引發(fā)下游對(duì)該環(huán)節(jié)的搶購(gòu)。2020年是光伏玻璃
進(jìn)入2021年，在明知產(chǎn)能已經(jīng)完全過剩的情況下，擴(kuò)張不僅沒有收斂，反而變本加厲。根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)，2021年，光伏行業(yè)總共涌進(jìn)了7000多億，僅上半年的投資額就已接近2020年全年的水平。即便是價(jià)格已經(jīng)高速滑坡的光伏玻璃環(huán)節(jié)，也在不到半年的時(shí)間里涌進(jìn)了超400億的資金。
宇宙的本性就是摧毀現(xiàn)有的事物，然后再創(chuàng)造一個(gè)類似的事物。早期的草莽倒下了，新生代的草莽又來了。
“愣頭青”不在少數(shù)。
比如高景太陽能，上來就規(guī)劃了50GW的硅片產(chǎn)能，大筆一揮就是170億，要知道2021年中國(guó)全年的裝機(jī)量水平也不過如此。
海源復(fù)材則更夸張，在深陷退市泥潭的情況下，硬是咬著牙投資105億元建設(shè)組件和電池生產(chǎn)線。最新的消息顯示，公司已將投資額提高到了300億元，并宣稱明年投產(chǎn)。
而海源復(fù)材目前真實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況是，2021年前三季度，營(yíng)收不足2億元，凈利潤(rùn)更是虧損約5000萬元。
一切好似昨日重現(xiàn)，2021年，光伏行業(yè)又迎來了一批八竿子打不著的玩家。
有曾經(jīng)的“拖鞋大王”寶峰時(shí)尚，有做水泥的海螺水泥、塔牌集團(tuán)，還有做化肥的中國(guó)心連心化肥……就連以聚焦主業(yè)而聞名的曹德旺也忍不住干了一票。
光伏如此多嬌，引無數(shù)英雄競(jìng)折腰。但大概率的結(jié)果是，多數(shù)人最終都得折了腰。
【洗牌，撤退】
產(chǎn)業(yè)界曾流行一個(gè)說法，如果有一個(gè)行業(yè)通過慘烈來實(shí)現(xiàn)價(jià)值，那最慘的必然是光伏。
風(fēng)生水起時(shí)，大家一哄而上，都有飯吃，只不過有的吃肉，有的喝湯。但當(dāng)寒冬來臨時(shí)，曾經(jīng)吃肉的喝湯，曾經(jīng)喝湯的恐怕很多都得餓死。
不管是久經(jīng)沙場(chǎng)的“老鳥”，還是初出茅廬的“弱雞”，在“末日審判”面前一律平等。
2008年，國(guó)內(nèi)組件企業(yè)達(dá)到了400家，金融危機(jī)一來，其中300多家被迫關(guān)門�！�531新政”出臺(tái)后半年，有638家光伏企業(yè)倒閉，剩下的也大多在茍延殘喘。就連尚德、賽維、海潤(rùn)、英利這些曾經(jīng)不可一世的霸主也都相繼命隕。
究其本質(zhì)，這終歸是一個(gè)成本驅(qū)動(dòng)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)，始終遵循先進(jìn)技術(shù)淘汰落后技術(shù)、高性價(jià)比戰(zhàn)勝低性價(jià)比這一鐵律。每當(dāng)生死存亡之際來臨，總是免不了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的俗套，關(guān)鍵就看誰能挺過去。
過去三年，光伏產(chǎn)業(yè)有一個(gè)重要變化，就是集中度提升。到2020年，多晶硅、硅片、電池、組件的CR5占比分別提升到87.5%、88.1%、53.2%、55.1%。
作者：文雨 來源：市值觀察 責(zé)任編輯：admin
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