逃頂光伏：一場世紀大洗牌就在眼前？
全產(chǎn)業(yè)鏈降價，光伏的又一次歷史性拐點，終究還是來了�！練v史大反轉(zhuǎn)】漲價，2021年整個光伏產(chǎn)業(yè)圍繞這一主題展開。始作俑者是硅料，至于硅料價格大漲的原因，光伏“大躍進”下的供應(yīng)鏈失衡是問題根本。當(dāng)產(chǎn)業(yè)整體擴張時，如果某一環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)速度落后，那么必然拖累整體節(jié)奏，同時會引發(fā)下游對該環(huán)節(jié)的搶購。2020年是光伏玻璃
首先需要明確一點，三季度降價有政府外力干擾的成分，而此次降價則是從產(chǎn)業(yè)中游的硅片環(huán)節(jié)主動發(fā)起并傳導(dǎo)，是市場博弈后的結(jié)果，反應(yīng)真實供需情況。
其次，把眼光放長遠，光伏產(chǎn)能已經(jīng)全面過剩。
冷靜下來算一筆賬，按照目前行業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能，到2021年底，單晶硅片產(chǎn)能就達到380W，2022年進一步提升到550GW，組件、電池規(guī)劃的產(chǎn)能落地后也將達到400GW左右。即便是2021年緊俏的硅料，2025年的產(chǎn)能也將達到300萬噸，對應(yīng)生產(chǎn)超1000GW硅片。
再看一下市場需求，不禁讓人大跌眼鏡。
TrendForce在最新研究報告中指出，2021年全球光伏新增裝機量預(yù)計約為150-160GW，2022年同比增長30%，達到200-220GW。而根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2025年，全球新增光伏裝機容量上限也才不過330GW。
換句話說，未來幾年，僅國內(nèi)光伏企業(yè)的產(chǎn)能就將大概率數(shù)倍于全球市場需求，這是全面地、絕對過剩！
此輪價格調(diào)整或許并不是短暫回調(diào)，而是歷史性大反轉(zhuǎn)的開始。過往的經(jīng)驗表明，漲的快，往往跌的也急，具體可參考2020年以來的光伏玻璃。
光伏玻璃行情自2020年7月底開始啟動，3.2mm鍍膜價格一度從24元/平米上漲至45元/平米，期間漲幅超80%。但從2021年3月開始，光伏玻璃價格從頂端快速下滑，到五月底，3.2mm光伏玻璃均價已跌至22元/㎡。
從翻倍到腰斬，只隔了不到半年時間。
【光伏沒有新鮮事】
過去二十年，光伏始終處在一個怪圈之中，試圖通過產(chǎn)能擴張來提升競爭力，但動不動就把產(chǎn)能打到全球都消化不了的水平，最終總是難以逃脫“努力擴張，然后破產(chǎn)”的夢魘般的輪回。
“金融危機”“歐美雙反”“531新政”，二十年里的幾次大劫，看似都是“天災(zāi)”，實則均摻了“人禍”。
2004年，歐洲開始加大對光伏的補貼，以此為標志，國內(nèi)開啟了第一輪光伏“擴張熱”。各路梟雄跑馬圈地、大干快上，把多晶硅價格從2005年的40美元/公斤推到了2008年的500美元/公斤，瘋狂程度可見一斑。下游廠商為搶占市場則不得不長單鎖定原料，結(jié)果卻是作繭自縛。
作者：文雨 來源：市值觀察 責(zé)任編輯：admin
太陽能發(fā)電網(wǎng)|m.baolechen.com 版權(quán)所有