逃頂光伏：一場(chǎng)世紀(jì)大洗牌就在眼前？
全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，光伏的又一次歷史性拐點(diǎn)，終究還是來(lái)了。【歷史大反轉(zhuǎn)】漲價(jià)，2021年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)圍繞這一主題展開(kāi)。始作俑者是硅料，至于硅料價(jià)格大漲的原因，光伏“大躍進(jìn)”下的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш馐菃?wèn)題根本。當(dāng)產(chǎn)業(yè)整體擴(kuò)張時(shí)，如果某一環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)速度落后，那么必然拖累整體節(jié)奏，同時(shí)會(huì)引發(fā)下游對(duì)該環(huán)節(jié)的搶購(gòu)。2020年是光伏玻璃
全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，光伏的又一次歷史性拐點(diǎn)，終究還是來(lái)了。
【歷史大反轉(zhuǎn)】
漲價(jià)，2021年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)圍繞這一主題展開(kāi)。
始作俑者是硅料，至于硅料價(jià)格大漲的原因，光伏“大躍進(jìn)”下的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш馐菃?wèn)題根本。
當(dāng)產(chǎn)業(yè)整體擴(kuò)張時(shí)，如果某一環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)速度落后，那么必然拖累整體節(jié)奏，同時(shí)會(huì)引發(fā)下游對(duì)該環(huán)節(jié)的搶購(gòu)。2020年是光伏玻璃，2021年則是硅料。
硅料從擴(kuò)產(chǎn)到落地約1-1.5年，滿(mǎn)產(chǎn)需要2-2.5年，相比之下，硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期只有3-6個(gè)月。很明顯，硅料在短期內(nèi)的產(chǎn)能釋放完全跟不上下游擴(kuò)產(chǎn)的速度。
更大的問(wèn)題是，“雙碳”政策給了光伏界前所未有的信心和底氣，硅片、電池、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能動(dòng)不動(dòng)就翻倍增長(zhǎng)。為了搶占市場(chǎng)，下游幾家龍頭大廠通過(guò)長(zhǎng)單鎖定了90%的硅料供應(yīng)，讓本不富裕的硅料產(chǎn)能更加捉襟見(jiàn)肘，中小企業(yè)和新進(jìn)入者則在剩下不到10%的產(chǎn)能中搶食，把價(jià)格推上了天。
2020年12月，致密料價(jià)格還在80元/KG徘徊，而在過(guò)去一年的時(shí)間里，這一數(shù)字翻了三倍還多。硅料價(jià)格的失控順產(chǎn)業(yè)鏈依次向下傳遞，推動(dòng)下游環(huán)節(jié)集體漲價(jià)。
沒(méi)想到的是，轉(zhuǎn)折來(lái)的如此之快。
去年11月底，隆基和中環(huán)打響了光伏降價(jià)第一槍?zhuān)B續(xù)下調(diào)報(bào)價(jià)，隨后全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跟跌，就連之前滾燙的硅料也繃不住了。
12月22日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)，單晶復(fù)投料成交均價(jià)下滑至23.86萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下跌4.94%；單晶致密料成交均價(jià)下滑至23.62萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下跌5.14%。今年1月5日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)，硅料價(jià)格繼續(xù)下探。
事實(shí)上，去年三季度后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈也曾出現(xiàn)價(jià)格回調(diào)，隨后再次挑起，那這一次還會(huì)如故嗎？
答案是否定的。
作者：文雨 來(lái)源：市值觀察 責(zé)任編輯：admin
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