1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹隨著光伏產業(yè)的不斷發(fā)展，光伏玻璃產業(yè)也隨之快速發(fā)展。2024年，光伏行業(yè)在逆境中砥礪前行，國內新增裝機277.57GW，同比增長28%。雖然，我國光伏玻璃在全球市場的占有率多年穩(wěn)定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產國和出口國，繼續(xù)保持全球市場供應的領先地位，但2024年光伏玻璃行業(yè)價格持續(xù)低位運行，企業(yè)間競爭逐漸內卷加劇。光伏玻璃企業(yè)市場集中度穩(wěn)步提升，在產產能前五位企業(yè)（信義玻璃、福萊特玻璃、南玻、旗濱、中建材）產能占比約66.6%。在產平均單窯規(guī)模從2010年的232t/d增加到目前的936t/d，最大光伏壓延玻璃生產窯爐日熔化量為1600t/d；在產1000t/d以上窯爐占比達到77.7%，優(yōu)質產能占比提升。價格方面，光伏玻璃生產成本受下游壓價和供需波動影響，全年價格在低位運行，光伏玻璃市場售價已跌破成本價。市場需求方面，2024年上半年，組件需求上漲帶動玻璃庫存快速消化，下半年，市場需求疲軟，光伏玻璃生產企業(yè)順應市場，雖采取了冷修窯爐、削減窯口數(shù)量、暫停冷端加工以及擱置或延期新項目建設等舉措，但庫存仍持續(xù)高企。

2、光伏玻璃產能、產量繼續(xù)保持增長，產能利用率有所降低2024年光伏玻璃產能利用率有所降低，為78.8%。截至2024年12月底，光伏玻璃新增產能18400t/d，復產產能1350t/d，當年冷修停產產能22890t/d。截至2024年12月底，已投產產能152窯604線，產能120870t/d。其中，在產窯爐有102座窯457條線，在產產能為95190t/d（注：保窯未投料、堵口減少產能未扣除），在產產能同比減少5.1%。

2024年，我國光伏玻璃產量約占全球產量的90%。2024年1-12月，國內超白壓花光伏玻璃產量約2872萬噸，同比增長15.9%。

3、玻璃生產成本震蕩，價格持續(xù)低位運行光伏壓延玻璃成本中原料占48%，主要是純堿和石英砂，燃料占比39%。2024年，除高純石英砂價格無明顯變化外，其他原材料價格均有所降低，所以2024年光伏玻璃生產成本較2023年總體略有下降。但2024年光伏玻璃市場需求增長并未達預期，且受玻璃企業(yè)前期點火產線陸續(xù)達產的情況影響，導致庫存偏高，疊加組件成品價格較低，廠家利潤空間壓縮明顯，光伏玻璃市場售價已跌破成本價。2024年12月平均價格為：2mm厚度11.8元/㎡，同比下降34.6%；3.2mm厚度19.4元/㎡，同比下降24.5%。2024年全年平均價格為：2mm厚度14.81元/㎡，同比下降20.7%，3.2mm厚度23.3元/㎡，同比下降10.1%。

二、光伏支架發(fā)展情況

1、光伏支架在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的成本占比我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資主要由組件、逆變器、支架、電纜以及一次設備、二次設備、土地、電網接入、建安、管理等其他成本部分構成。2024 年，我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為 2.90 元/W 左右，其中常規(guī)固定支架約占投資成本的8.6%，同比增長約7.5%。從占比來看，除組件外的分項占比有較大變化，主要原因是 2024 年組件成本占比有較大幅度下降，從 2023 年的 38.8%降至 29.3%，其他部分的占比隨之相應提升，預計未來光伏系統(tǒng)的初始全投資將呈小幅下降趨勢。2024年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本為 2.70 元/W，主要由組件、逆變器、支架、電纜、建安費用、電網接入、屋頂租賃、屋頂加固以及一次設備、二次設備等部分構成。其中一次設備包括箱變、開關箱以及預制艙。其中支架系統(tǒng)約占投資成本的7.4%左右，同比增長約17.5%。

2、光伏支架的制造成本和價格現(xiàn)狀光伏支架的整體成本包含直接材料、鍍鋅成本、人工成本、制造費用和運輸費用。跟蹤支架與固定支架成本結構大致相同，二者成本構成中直接材料占比最大，分別達81%與86%。固定支架的直接材料中最主要的就是鋼材和鋁材，其中鋼材以熱鍍鋅碳鋼為主，材料選擇需滿足防腐、強度及25年以上的設計壽命要求。而跟蹤支架相比固定支架增加了驅動部分，直接材料成本中還包含了電控箱和回轉減速裝置。鋼材和鋁材作為最主要的原材料，在直接材料中的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。2024年，熱軋板卷價格全年波動較大，表現(xiàn)前高后低，價格重心較2023年進一步下移，根據(jù)統(tǒng)計，2024年熱軋板卷全國年度均價為3673.18元/噸，較2023年下跌10.5%。2024年國內H型鋼市場呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，全年均價3471元/噸，較2023年下跌14.5% ，全年鋼材價格的相對下滑，在一定程度上降低了支架企業(yè)的生產成本，但隨著支架競爭企業(yè)的增多，以及低價競標現(xiàn)象頻現(xiàn)，導致行業(yè)毛利較2023年變化不大。

3、跟蹤支架行業(yè)發(fā)展情況

（1）跟蹤支架市場發(fā)展現(xiàn)狀全球跟蹤支架市場呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的特點，以地面光伏電站需求為主，擁有更低度電成本和更高發(fā)電量的跟蹤支架已成為主流選項，市場需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美、澳洲等地，北美市場常年占據(jù)跟蹤支架約 50%的市場份額。北美、拉美、中東、澳洲等市場擁有近90%的極高滲透率。中國跟蹤支架的應用在過去受成本、質量、消納、應用、技術壁壘以及認知偏差等多方面因素的影響，滲透率遠低于全球平均水平。從全球近些年出貨情況來看，跟蹤支架企業(yè)更符合本地化趨勢，全球出貨較為領先的跟蹤支架企業(yè)均聚集在美國、歐洲和中國。中國跟蹤支架企業(yè)與國際品牌仍存在一定市場差距，但伴隨未來幾年特高壓線路加速建設，“光伏+儲能”、“光伏+制氫” 等“光伏+”多場景的發(fā)展，中國的跟蹤支架企業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機遇。另外中國企業(yè)積極進行出海布局，必將帶動中國跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。

（2）跟蹤支架市場展望

據(jù)相關數(shù)據(jù)預測，2024 年至 2030 年間，全球將安裝超過 750GW 跟蹤支架系統(tǒng)，年均超100GW。其中，北美仍將是持續(xù)性的最主要市場；在印度和中國的推動下，亞太地區(qū)市場將顯著增長；中東非和澳洲也將經歷較顯著的增長。雖然跟蹤系統(tǒng)具有發(fā)電量增益的優(yōu)勢，但因其成本相對較高，且在電站收益率達標的情況下，對度電成本并不敏感，反而對靜態(tài)總投資比較敏感。另外，跟蹤支架在國內的市場認知程度相對較低，造成整體跟蹤支架的市場滲透率比較低。但未來隨著跟蹤系統(tǒng)的技術不斷成熟，跟蹤系統(tǒng)的成本逐漸下降，其增益表現(xiàn)也會越發(fā)明顯。

此外，隨著棄光限發(fā)問題的改善，以及國家對新建設“風光大基地”項目采用智能化、先進性光伏設備的鼓勵，包括隨著新能源上網電價全面進入電力市場化交易，跟蹤系統(tǒng)帶來的綜合收益將明顯優(yōu)于固定支架，未來幾年我國跟蹤支架的市場占比也將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。