光伏新政拉開了平價上網(wǎng)的序幕，圍繞著30億元的補貼，設(shè)備企業(yè)將持續(xù)擴大市場份額，行業(yè)寡頭格局或成型。

相對于彌漫在A股市場的謹(jǐn)慎樂觀情緒，光伏行業(yè)近日推出的新政與接連傳出的關(guān)鍵產(chǎn)品漲價消息，從供需關(guān)系的角度為光伏板塊的持續(xù)向好提供了強有力的支撐。

那么，將會有哪些企業(yè)在角逐中脫穎而出成為最后的寡頭呢?

角逐30億補貼蛋糕

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2月18日下午，國家能源局新能源司召集相關(guān)企業(yè)舉行座談會，就2019年光伏發(fā)電建設(shè)管理相關(guān)工作征求企業(yè)意見，其要點可以總結(jié)為財政部定補貼規(guī)模、發(fā)改委定補貼上限、能源局定競爭規(guī)則、企業(yè)定補貼強度、市場定建設(shè)規(guī)模。

會議提出，2019年的光伏發(fā)電建設(shè)將采取“量入為出”的方式，以補貼額定裝機量，改變以往財政部、發(fā)改委和國家能源局“各自為政”導(dǎo)致補貼總量和裝機規(guī)模脫節(jié)的情況。該方式實行后，過去光伏電站建成數(shù)年仍拿不到補貼的狀況將有所改善。

同時，會議明確將光伏項目分為需要國家補貼和不需要國家補貼的項目。需要補貼項目將劃分為五類，分別為扶貧項目、戶用光伏、普通光伏電站(地面電站)、工商業(yè)分布式光伏，以及領(lǐng)跑者、特高壓通道配套等專項項目。其中，戶用光伏首次作為單獨分類，給予單獨規(guī)模，對其年度裝機總量進行管理，并實施固定補貼。

按照座談會提出的意見，國家能源局將于每年年初發(fā)布國家補貼支持的戶用光伏年度裝機總量，電網(wǎng)公司每月公布上一個月的裝機量，當(dāng)公布的上一個月裝機量已突破總規(guī)模限制時，本月最后一天為本年度可享受國家補貼的戶用光伏并網(wǎng)截止時間。

這意味著，戶用光伏將有一個月的補貼緩沖期。

為解決戶用光伏在2018年“5•31政策”實施后的遺留問題，本次座談會還提出，戶用光伏在2018年5月31日后并網(wǎng)未納入國家補貼規(guī)模的，可以申報2019年額度。

2018年5月31日，發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，對控制光伏新建規(guī)模、降低補貼強度、資源配置市場化等事項做出了安排。該政策被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”。自此，中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈步入“寒冬”，其殺傷力甚至可以與前次歐盟補貼驟降帶來的行業(yè)巨震不分上下，使不少企業(yè)遭受致命一擊。

2018年10月9日，發(fā)改委、財政部、國家能源局正式聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說明的通知》確定，6月30日之前并網(wǎng)投運的項目可以享受補貼，這才使得光伏企業(yè)開始逐漸回暖。

據(jù)統(tǒng)計，2018年光伏發(fā)電新增裝機4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機，為歷史第二高。

其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，占比分別為52.64%和47.46%。

截至2018年12月底，全國光伏發(fā)電裝機達(dá)到1.74億千瓦，位居世界第一。其中，集中式電站1.24億千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。若此次新政得以順利實施，光伏協(xié)會預(yù)計，2019年光伏裝機量將超過2018年。

可以明確的是，2019年光伏新政將會帶來三點實際性的變化：無補貼項目將得到政策的大力支持;2019年將會以補貼額定裝機量，該補貼額度據(jù)透露是30億元;戶用項目將單列并給予單獨規(guī)模，實施固定補貼。

此次會議正式開啟了平價上網(wǎng)政策的序幕。在光伏新政的影響下，2019年，所有光伏企業(yè)都將圍繞著30億元的補貼蛋糕進行角逐。

不同于以往分布式與地面電站分開制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價的慣例，此次征求意見機制符合多降補貼、多給規(guī)模的訴求，競價方式上有了兩大變化：一是將此前享受固定補貼的工商業(yè)分布式項目與集中式地面電站項目同臺競價;二是將此前集中式電站指標(biāo)分配到省、各地分別競價的指標(biāo)分配方式，調(diào)整為國家統(tǒng)一競價，進而排序分配。

當(dāng)光伏進入競價機制后，補貼強度越低，裝機規(guī)模將隨之越大。國家補貼資金將會優(yōu)先用于補貼成本下降快的項目和地區(qū)，盡快促進平價上網(wǎng)。