近來，匯豐投資管理在亞洲地區(qū)和英國做的一份調(diào)查報告引起關(guān)注，在“后疫情時代”，新的投資方式正在被更多投資者采用，投資者更關(guān)注于可持續(xù)投資。

匯豐投資管理這份可持續(xù)投資調(diào)查結(jié)果顯示，三個亞洲市場中(中國內(nèi)地、中國香港和新加坡)，平均有64%的受訪投資者表示疫情提高了他們對環(huán)境、社會和公司治理(ESG)等因素的認(rèn)識，同時促使其重新評估投資方式。

在上述三個亞洲市場中，84%的受訪投資者認(rèn)為可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境和道德議題是管理其投資組合的關(guān)鍵因素：中國內(nèi)地(89%)、中國香港(84%)和新加坡(80%)。約65%的受訪者表示不希望因?yàn)閼?yīng)對ESG議題而承受經(jīng)濟(jì)損失，其中中國內(nèi)地受訪投資者對此最為關(guān)注(69%)。

然而，在上述投資者的投資組合內(nèi)，只有四分之一(26%)的投資明確將ESG因素納入其中：中國內(nèi)地(27%)、中國香港(25%)、新加坡(26%)相比之下，英國的比例為33%。此外，近六成的投資者表示不了解如何進(jìn)行ESG投資。

同時，三個亞洲市場的受訪投資顧問表示，在他們的客戶中，只有一半贊同ESG投資的重要性。投資顧問所屬的公司規(guī)模愈大，相信ESG對其客戶重要性的比例便愈高。

在未來三至五年，上述三個亞洲市場的約半數(shù)受訪投資者(中國內(nèi)地54%，中國香港51%，新加坡46%)認(rèn)為其投資組合將100%由可持續(xù)投資組成，而該比例在英國僅為34%。至于可促進(jìn)未來ESG投資的因素，則包括可以平衡風(fēng)險和回報目標(biāo)的ESG投資產(chǎn)品、更多不同種類的ESG投資工具和策略、政策對ESG投資的支持，以及更多關(guān)于ESG相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)和ESG相關(guān)的投資信息。

匯豐投資管理亞太區(qū)行政總裁巴培卓(PedroBastos)表示，“疫情加快低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，令可持續(xù)投資備受矚目。雖然公眾對ESG投資的認(rèn)識有所加深，但我們的調(diào)查仍然顯示，投資者在可持續(xù)投資上的意向和行動存有重大差距。這預(yù)示未來的需求巨大，需要我們現(xiàn)在著手通過教育、產(chǎn)品開發(fā)給予支持。同時我們需要充分將ESG原則納入投資策略中，以實(shí)現(xiàn)投資者的目標(biāo)。”

“對投資者和投資顧問而言，回報是關(guān)鍵因素，而可持續(xù)投資印證了該策略有望實(shí)現(xiàn)上述投資目標(biāo)。事實(shí)上，2020年，部分可持續(xù)投資基金，例如股票基金的表現(xiàn)更勝傳統(tǒng)基金，這無疑是一個強(qiáng)烈的訊息：可持續(xù)投資可能提供可觀的業(yè)績回報，并有望分散投資組合的風(fēng)險�！�

該調(diào)查進(jìn)一步顯示，可持續(xù)性(62%)、環(huán)境影響(57%)和氣候變化(52%)為三個亞洲市場受訪投資者最為關(guān)注的三大ESG議題。不過在中國內(nèi)地，消費(fèi)者保障(50%)的重要性略高于氣候變化(47%)。另一方面，投資顧問更為重視環(huán)境影響(77%)、氣候變化(66%)、潔浄和/或再生能源(65%)。

是什么令投資者對ESG投資望而卻步?在三個受訪亞洲市場中，近半數(shù)的投資者將原因歸咎于缺乏滿足其需求的可持續(xù)投資產(chǎn)品：中國內(nèi)地(57%)，中國香港(48%)。而37%的受訪投資者不希望因此限制所投資行業(yè)或公司的范圍，而約三分之一則認(rèn)為成本高昂是進(jìn)行ESG投資的障礙之一。

受訪的投資顧問也指出，缺少合適的投資產(chǎn)品(60%)為最大的阻礙，其次是可持續(xù)投資乏人問津(57%)。該調(diào)查結(jié)果似乎與投資者對ESG議題的重視背道而馳，反映投資顧問與客戶之間的溝通不足。

巴培卓補(bǔ)充，“匯豐集團(tuán)憑借深厚知識和投資專長，幫助客戶把握低碳轉(zhuǎn)型帶來的機(jī)遇�！�

“顯然，客戶要求更具個性化和針對性的ESG產(chǎn)品，我們將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品種類，以滿足其不斷增長的需求。匯豐在中國內(nèi)地、中國香港和新加坡等市場的低碳基金產(chǎn)品，以及在中國內(nèi)地、中國香港、印度推出的環(huán)球股票氣候變化基金，充分彰顯我們在提供相關(guān)氣候變化投資方案的不懈努力�！�

該調(diào)查進(jìn)一步顯示，主動管理的可持續(xù)投資產(chǎn)品為投資者及投資顧問的首選。其中，多元資產(chǎn)投資最受中國香港受訪投資者(53%)及新加坡受訪投資者(49%)追捧，中國內(nèi)地受訪投資者則偏好通過主題型基金投資ESG(50%)。

同時，該調(diào)查顯示，互聯(lián)網(wǎng)是最重要的信息來源，有助投資者了解ESG議題。值得注意的是，中國內(nèi)地和中國香港受訪投資者(均為43%)更依賴社交媒體作為信息來源，而新加坡受訪投資者則傾向于通過其財務(wù)顧問獲取信息(52%)。