和中國一樣，印度可再生能源應(yīng)用也是印度政府引以為豪的成就；但和中國不一樣，其中一個最大的問題來自于印度光伏制造，并且最近越來越明顯。印度制造和低成本，這兩個看似矛盾的問題，近年來導(dǎo)致了印度一系列的政策調(diào)整。而分析師認(rèn)為，沒有一個政策完全實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)，而且從各個方面來說，印度光伏制造行業(yè)事實(shí)上仍陷入困境。

2018年最大的促進(jìn)印度光伏制造的政策舉措是2018年7月30日起征收的光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，25%的關(guān)稅旨在鼓勵印度制造商在未來兩年內(nèi)逐步減少光伏進(jìn)口，兩年中關(guān)稅也將逐年降低。

政策實(shí)施一年之后，進(jìn)口保障稅從2019年7月30日起開始第一次下調(diào)，從25%降到20%。分析師認(rèn)為，過去的這一年中，25%的關(guān)稅也未能對印度制造的需求產(chǎn)生任何重大影響�？陀^地說，原因一方面在于關(guān)稅的短期性，同時也在印度光伏制造行業(yè)本身。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自從對中國和馬來西亞進(jìn)口光伏設(shè)備征收25%的保障稅后，這些國家的產(chǎn)品正通過泰國、臺灣、新加坡和其他鄰國進(jìn)口。盡管2018年前三季度光伏產(chǎn)品進(jìn)口下降了40%，但其原因只是印度的新增裝機(jī)放緩，而不是因?yàn)橛《戎圃斓匿N售增長或征收保障稅。

2014-2015年，印度光伏項(xiàng)目國產(chǎn)光伏組件和電池僅占10%（政府估計(jì)是15%），印度的光伏組件制造商，受到來自中國和馬來西亞制造商的激烈競爭，90-95%的組件都是從進(jìn)口的。不少企業(yè)對進(jìn)口保障稅從本月起降低5%也是非常擔(dān)心。他們認(rèn)為印度政府實(shí)施這項(xiàng)計(jì)劃的初衷是支持國內(nèi)剛剛起步的光伏制造業(yè)，并防止中國傾銷低質(zhì)量產(chǎn)品。但由于印度在這些領(lǐng)域缺乏投資，這兩個主要目標(biāo)仍未實(shí)現(xiàn)。

但有的印度制造商來認(rèn)為，保障性關(guān)稅在光伏電池和光伏組件之間形成了套利。這又在一定程度上彌合了國產(chǎn)和進(jìn)口光伏組件之間的價差，為國內(nèi)生產(chǎn)商與國外制造商競爭提供了一個公平的競爭環(huán)境。保障性關(guān)稅的逐漸下降必然會減少保護(hù)作用，保護(hù)政策需要更長期，需要更長時間鼓勵投資國內(nèi)制造業(yè)，所以政府應(yīng)該維持保障性關(guān)稅稅率，直到印度制造業(yè)在整個制造價值鏈中能實(shí)現(xiàn)自給自足，一個短期的關(guān)稅政策并不會有幫助。

Waaree Energies是印度最大的光伏組件制造商之一，產(chǎn)能為1.5GW。受益于印度國內(nèi)裝機(jī)量的增長，該公司參與投標(biāo)，光伏組件的訂單一直穩(wěn)定。該公司認(rèn)為，印度制定了175GW裝機(jī)目標(biāo)，未來幾年對光伏組件的需求會增長，印度本土制造的需求也會增加。短期的關(guān)稅也清楚地表明政府缺乏長期規(guī)劃。沒有了保障性關(guān)稅，也就降低了國內(nèi)制造商的成本優(yōu)勢。

除了這一點(diǎn)，加上美國作為潛在增長市場的損失，將在很大程度上對印度制造產(chǎn)生不利影響。

進(jìn)口還是印度制造？

受到進(jìn)口保障關(guān)稅的影響，國內(nèi)組件和進(jìn)口組件之間的落地價差很小。因此，從理論上講，電站開發(fā)商對購買國產(chǎn)或進(jìn)口組件的偏向應(yīng)該差不多。然而，這是一個理論上的推測，需要更仔細(xì)地看一看細(xì)節(jié)。

就純產(chǎn)能而言，國內(nèi)市場與進(jìn)口量相比微不足道，印度制造的產(chǎn)能相對于裝機(jī)量的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

其次，印度組件和電池制造產(chǎn)能的很大一部分是在經(jīng)濟(jì)特區(qū)，而且保障性關(guān)稅對于保稅區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的組件和電池能否用于印度國內(nèi)市場有各種法律解釋，因此也存在關(guān)稅風(fēng)險。從經(jīng)濟(jì)特區(qū)到關(guān)稅地區(qū)的進(jìn)口海關(guān)評估剛剛開始，評估最終是否會排除國內(nèi)制造商承擔(dān)的進(jìn)口關(guān)稅保障責(zé)任？開發(fā)商和制造商等其他客戶將分擔(dān)多少？僅此一項(xiàng)風(fēng)險就將使開發(fā)商在大訂單上避開國內(nèi)組件。

考慮到未來這方面的不確定性，中標(biāo)開發(fā)商將繼續(xù)通過支付保障性關(guān)稅來選擇進(jìn)口組件，而一些開發(fā)商將選擇從中國和馬來西亞以外的國家采購。

保障性關(guān)稅每年的降幅為5%，國內(nèi)生產(chǎn)商的降價幅度需要與關(guān)稅降低后的到岸成本相當(dāng)，甚至可能不得不進(jìn)一步降價，以補(bǔ)償上述海關(guān)評估的風(fēng)險溢價。

對于項(xiàng)目開發(fā)公司來說，關(guān)稅降低自然意味著組件成本相對較低，這反過來又會降低國產(chǎn)和進(jìn)口的成本差，訂單不足時會與中國組件廠形成更大的競爭。電站項(xiàng)目的實(shí)施周期是15-18個月，開發(fā)商在過去兩三個季度的投標(biāo)中已經(jīng)考慮到了關(guān)稅下降這一點(diǎn)。但是，小型項(xiàng)目實(shí)施期較短可能會立即受到影響。

也有一些光伏EPC服務(wù)提供商比較樂觀，由于關(guān)稅變化只會下降5%，而20%的關(guān)稅仍然相當(dāng)高，組件進(jìn)口不會大幅增加。在保障性關(guān)稅降低后，對印度國產(chǎn)組件的需求將繼續(xù)強(qiáng)勁。

內(nèi)需和出口拉動光伏印度制造

印度制造光伏產(chǎn)品的需求主要取決于三個關(guān)鍵因素：

1. 按期實(shí)施的政府及中央公共部門采購（CPSU）計(jì)劃；

2. 離網(wǎng)和屋頂光伏（有時政府強(qiáng)制使用國內(nèi)組件）；

3. 出口市場。

在CPSU計(jì)劃中，政府強(qiáng)制使用印度制造的電池和組件。此外，印度政府還通過kusum計(jì)劃給予優(yōu)惠，向國內(nèi)制造商提供非關(guān)稅支持。因此，可以說這是政府創(chuàng)造的市場需求。

這種情況下，當(dāng)保障關(guān)稅降低或完全取消時，國內(nèi)制造業(yè)的成本壓力可能會增加，隨著進(jìn)口產(chǎn)品更便宜，印度制造也只能降價匹配，國內(nèi)組件制造商必須提供具有競爭力的/較低的價格，以獲得更大的市場份額。因?yàn)槭袌鲋粫�遵循供求原則，不會區(qū)分國產(chǎn)或進(jìn)口。

降低保障關(guān)稅肯定會增加國內(nèi)制造業(yè)的成本壓力。為了讓組件價格有競爭力，不少印度企業(yè)還認(rèn)為，保障性關(guān)稅應(yīng)只強(qiáng)加給光伏組件，而其原材料光伏電池應(yīng)豁免，只有這樣國內(nèi)組件制造商才能在價格上與國際供應(yīng)商競爭。

盡管關(guān)稅壁壘從25%降低到20%，意味著進(jìn)口光伏板的關(guān)稅降低，價格下降。將對供應(yīng)印度市場的國內(nèi)制造商造成一定壓力，但由“補(bǔ)貼”驅(qū)動的屋頂市場大部分有國內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)，不會受到影響。只是非補(bǔ)貼屋頂市場就不好說，成本壓力會讓非補(bǔ)貼屋頂市場轉(zhuǎn)而用進(jìn)口組件。即將進(jìn)行的CPSU招標(biāo)將占用國內(nèi)產(chǎn)能的很大一部分。

因此，政府征收保障稅的目的是讓國內(nèi)制造業(yè)有時間趕上全球同行。一旦保障期結(jié)束，政府應(yīng)該讓市場力量推動市場向前發(fā)展。

以上所有觀點(diǎn)都是有道理的，政府一心一意支持低成本。這種癡迷已經(jīng)使印度成為低成本光伏的全球領(lǐng)導(dǎo)者，但這種低成本還沒有充分發(fā)揮出來，因?yàn)樵谖磥韼啄�，諸如質(zhì)量和更多的問題都將出現(xiàn)。更重要的是，由于中國仍然是主要的供應(yīng)國，任何減少對中國的依賴的希望，都不太可能實(shí)現(xiàn)。

從出口市場看印度制造

從出口前沿看，印度與美國的貿(mào)易戰(zhàn)自從美國取消印度最惠國待遇后已經(jīng)開始造成傷害，201條款對印度制造光伏產(chǎn)品提高了關(guān)稅。當(dāng)然，印度的回應(yīng)是對28項(xiàng)美國產(chǎn)品進(jìn)行了關(guān)稅報(bào)復(fù)。然后，世貿(mào)組織WTO在一個涉及美國8個州提供補(bǔ)貼的案件中作出了有利于印度的裁決。

美國總統(tǒng)特朗普持續(xù)著在與印度貿(mào)易及其條款上的好斗立場，這也加重了印度的困境。

在這種情況下，由于印度近80%的電池和組件產(chǎn)能都是在以出口為導(dǎo)向的保稅區(qū)，這比自2019年7月起的關(guān)稅下調(diào)更令人擔(dān)憂。隨著美國市場不再具有吸引力，印度制造商將不得不考慮歐洲和非洲市場來彌補(bǔ)。這將需要采取一些更靈活的步法和開發(fā)艱難市場的能力。

不少印度企業(yè)認(rèn)為，美國是印度制造商最重要的市場之一，印度生產(chǎn)的47%的組件都出口到美國。隨著印度退出最惠國貿(mào)易待遇，印度光伏出口現(xiàn)在不得不面臨關(guān)稅增加，這最終抵消了出口價格，導(dǎo)致印度制造商在美國市場所享有的成本優(yōu)勢完全喪失，阻礙了印度組件的出口。因此，那些專注于美國市場以尋求增長的制造商，現(xiàn)在要么將出口轉(zhuǎn)移到其他國家，要么專注于國內(nèi)市場。

盡管有雙面組件的不受201條款的限制，但對豁免期限缺乏明確的規(guī)定，因此，印度制造商存在很大的不確定性。

當(dāng)然，影響不會非常顯著，因?yàn)橛《仁袌鋈匀皇怯《葒鴥?nèi)生產(chǎn)商的主要市場。

世貿(mào)組織的裁決是美國的8個州提供了補(bǔ)貼并強(qiáng)制使用國產(chǎn)產(chǎn)品，因?yàn)檫@違反了世貿(mào)組織的規(guī)則，印度早些時候也在針對美國的類似案件中敗訴。這一決定防止了美國對進(jìn)口太陽能產(chǎn)品征收保障稅之外采取進(jìn)一步措施。

這些決定警告印度制造業(yè)不能依賴發(fā)達(dá)國家享受優(yōu)惠政策，必須適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的國際貿(mào)易慣例。雖然世貿(mào)組織的裁定對印度有利，但美國可以找上訴機(jī)構(gòu)，對其提出挑戰(zhàn)。考慮到目前的全球形勢和美國對貿(mào)易運(yùn)動的立場，目前還不清楚美國是否會繼續(xù)追究這一問題。如果假定世貿(mào)組織的裁決是正確的，那么對國內(nèi)組件制造商來說肯定是積極的。

然而，可以指出的是，盡管美國占印度所有組件出口的近一半，但總體規(guī)模相當(dāng)小，約6000萬美元，約占印度國內(nèi)年產(chǎn)量的12.5%。印度組件向美國出口的數(shù)量非常少，無論美國是否對進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，都不會有任何影響。

本文節(jié)選自光伏領(lǐng)跑者創(chuàng)新論壇《深度分析：難以捉摸光伏印度制造》，作者:TestPV