光伏新政拉開了平價(jià)上網(wǎng)的序幕，圍繞著30億元的補(bǔ)貼，設(shè)備企業(yè)將持續(xù)擴(kuò)大市場份額，行業(yè)寡頭格局或成型。

相對于彌漫在A股市場的謹(jǐn)慎樂觀情緒，光伏行業(yè)近日推出的新政與接連傳出的關(guān)鍵產(chǎn)品漲價(jià)消息，從供需關(guān)系的角度為光伏板塊的持續(xù)向好提供了強(qiáng)有力的支撐。

那么，將會(huì)有哪些企業(yè)在角逐中脫穎而出成為最后的寡頭呢?

角逐30億補(bǔ)貼蛋糕

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，2月18日下午，國家能源局新能源司召集相關(guān)企業(yè)舉行座談會(huì)，就2019年光伏發(fā)電建設(shè)管理相關(guān)工作征求企業(yè)意見，其要點(diǎn)可以總結(jié)為財(cái)政部定補(bǔ)貼規(guī)模、發(fā)改委定補(bǔ)貼上限、能源局定競爭規(guī)則、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度、市場定建設(shè)規(guī)模。

會(huì)議提出，2019年的光伏發(fā)電建設(shè)將采取“量入為出”的方式，以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量，改變以往財(cái)政部、發(fā)改委和國家能源局“各自為政”導(dǎo)致補(bǔ)貼總量和裝機(jī)規(guī)模脫節(jié)的情況。該方式實(shí)行后，過去光伏電站建成數(shù)年仍拿不到補(bǔ)貼的狀況將有所改善。

同時(shí)，會(huì)議明確將光伏項(xiàng)目分為需要國家補(bǔ)貼和不需要國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目。需要補(bǔ)貼項(xiàng)目將劃分為五類，分別為扶貧項(xiàng)目、戶用光伏、普通光伏電站(地面電站)、工商業(yè)分布式光伏，以及領(lǐng)跑者、特高壓通道配套等專項(xiàng)項(xiàng)目。其中，戶用光伏首次作為單獨(dú)分類，給予單獨(dú)規(guī)模，對其年度裝機(jī)總量進(jìn)行管理，并實(shí)施固定補(bǔ)貼。

按照座談會(huì)提出的意見，國家能源局將于每年年初發(fā)布國家補(bǔ)貼支持的戶用光伏年度裝機(jī)總量，電網(wǎng)公司每月公布上一個(gè)月的裝機(jī)量，當(dāng)公布的上一個(gè)月裝機(jī)量已突破總規(guī)模限制時(shí)，本月最后一天為本年度可享受國家補(bǔ)貼的戶用光伏并網(wǎng)截止時(shí)間。

這意味著，戶用光伏將有一個(gè)月的補(bǔ)貼緩沖期。

為解決戶用光伏在2018年“5•31政策”實(shí)施后的遺留問題，本次座談會(huì)還提出，戶用光伏在2018年5月31日后并網(wǎng)未納入國家補(bǔ)貼規(guī)模的，可以申報(bào)2019年額度。

2018年5月31日，發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對控制光伏新建規(guī)模、降低補(bǔ)貼強(qiáng)度、資源配置市場化等事項(xiàng)做出了安排。該政策被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”。自此，中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈步入“寒冬”，其殺傷力甚至可以與前次歐盟補(bǔ)貼驟降帶來的行業(yè)巨震不分上下，使不少企業(yè)遭受致命一擊。

2018年10月9日，發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局正式聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)說明的通知》確定，6月30日之前并網(wǎng)投運(yùn)的項(xiàng)目可以享受補(bǔ)貼，這才使得光伏企業(yè)開始逐漸回暖。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年光伏發(fā)電新增裝機(jī)4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機(jī)，為歷史第二高。

其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，占比分別為52.64%和47.46%。

截至2018年12月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.74億千瓦，位居世界第一。其中，集中式電站1.24億千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。若此次新政得以順利實(shí)施，光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2019年光伏裝機(jī)量將超過2018年。

可以明確的是，2019年光伏新政將會(huì)帶來三點(diǎn)實(shí)際性的變化：無補(bǔ)貼項(xiàng)目將得到政策的大力支持;2019年將會(huì)以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量，該補(bǔ)貼額度據(jù)透露是30億元;戶用項(xiàng)目將單列并給予單獨(dú)規(guī)模，實(shí)施固定補(bǔ)貼。

此次會(huì)議正式開啟了平價(jià)上網(wǎng)政策的序幕。在光伏新政的影響下，2019年，所有光伏企業(yè)都將圍繞著30億元的補(bǔ)貼蛋糕進(jìn)行角逐。

不同于以往分布式與地面電站分開制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的慣例，此次征求意見機(jī)制符合多降補(bǔ)貼、多給規(guī)模的訴求，競價(jià)方式上有了兩大變化：一是將此前享受固定補(bǔ)貼的工商業(yè)分布式項(xiàng)目與集中式地面電站項(xiàng)目同臺競價(jià);二是將此前集中式電站指標(biāo)分配到省、各地分別競價(jià)的指標(biāo)分配方式，調(diào)整為國家統(tǒng)一競價(jià)，進(jìn)而排序分配。

當(dāng)光伏進(jìn)入競價(jià)機(jī)制后，補(bǔ)貼強(qiáng)度越低，裝機(jī)規(guī)模將隨之越大。國家補(bǔ)貼資金將會(huì)優(yōu)先用于補(bǔ)貼成本下降快的項(xiàng)目和地區(qū)，盡快促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。