近期我國多地突發(fā)“限電潮”，一些省份因“能耗雙控”（即能源消耗總量和能源消耗強(qiáng)度雙控）出臺較為嚴(yán)格的限電控產(chǎn)能措施，屬于主動(dòng)限電，主要面向工業(yè)企業(yè)，采用“開三停四”甚至“開二停五”、“開一停六”等方法。而另一些省份則面臨著突發(fā)性電力供需失衡，必須緊急通過拉閘限電方式避免電力安全系統(tǒng)事故，保障供電安全，屬于被動(dòng)限電。這種情況下不僅企業(yè)，居民生活用電也受到嚴(yán)重影響，讓“限電”突然成為全社會關(guān)注的熱詞。

圖1：突發(fā)性電力供需失衡

為什么會出現(xiàn)電力供需失衡呢？

一方面，國內(nèi)能源供給側(cè)改革效果明顯，截至2020年底，全國累計(jì)退出煤礦5500處左右、退出落后煤炭產(chǎn)能10億噸/年以上，煤礦數(shù)量減少到4700處以下。1大量落后產(chǎn)能雖然退出，但先進(jìn)產(chǎn)能卻未及時(shí)增補(bǔ)，導(dǎo)致國內(nèi)煤炭生產(chǎn)市場出現(xiàn)缺口。

圖2：2016年-2020年我國原煤產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭協(xié)會

另一方面，煤炭進(jìn)口數(shù)量也呈現(xiàn)下降趨勢。我國是世界上最大的煤炭進(jìn)口國，長期主要從印尼、澳大利亞、俄羅斯、蒙古和菲律賓五個(gè)國家進(jìn)口。由于地緣政治、疫情、海運(yùn)價(jià)格持續(xù)走高等因素，我國煤炭進(jìn)口呈下降趨勢。2021年1—8月，我國共進(jìn)口煤炭1.98億噸，同比下降10.3%。2

圖3：2016年-2020年我國煤炭進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭協(xié)會

煤炭供給緊缺導(dǎo)致價(jià)格大幅上漲。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布監(jiān)測信息顯示，8月30日至9月5日，全國煤炭價(jià)格繼續(xù)走高，其中動(dòng)力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤價(jià)格分別上漲2.1%、1.8%和1%。32021年1-8月，國內(nèi)及進(jìn)口煤炭供應(yīng)量28億噸，消費(fèi)量預(yù)計(jì)為29.4億噸，供需缺口約1.4億噸4，電廠電煤庫存破五年來新低，燃煤之急迫在眉睫。

圖4：2021年7月-9月我國動(dòng)力煤期貨價(jià)格走勢

數(shù)據(jù)來源：鄭州商品交易所

我國2019年取消“煤電聯(lián)動(dòng)政策”，實(shí)行了15年的煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制徹底脫鉤。根據(jù)國家發(fā)改委的指導(dǎo)意見，燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)按“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”確定，上浮不超10%，下浮原則上不超15%，這種電價(jià)機(jī)制導(dǎo)致煤價(jià)上漲形成的成本壓力無法有效傳導(dǎo)，火電廠多發(fā)多虧、越發(fā)越虧，從而缺乏主動(dòng)增加供給的動(dòng)力。

我國2019年取消“煤電聯(lián)動(dòng)政策”，實(shí)行了15年的煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制徹底脫鉤。根據(jù)國家發(fā)改委的指導(dǎo)意見，燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)按“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”確定，上浮不超10%，下浮原則上不超15%，這種電價(jià)機(jī)制導(dǎo)致煤價(jià)上漲形成的成本壓力無法有效傳導(dǎo)，火電廠多發(fā)多虧、越發(fā)越虧，從而缺乏主動(dòng)增加供給的動(dòng)力。

從今年1-6月份數(shù)據(jù)來看，全國風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比不到10%，個(gè)別地區(qū)比例更低。為保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，當(dāng)火電出力下降時(shí)，如不能確保系統(tǒng)頻率處于安全范圍，新能源并網(wǎng)與消納能力將進(jìn)一步減弱，導(dǎo)致新能源與化石能源無法有效互補(bǔ)。

圖5：2021年1-6月我國發(fā)電結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

由于我國率先控制了新冠肺炎疫情，并且具備完整的工業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈，自去年以來，我國對外出口持續(xù)增長，有力拉動(dòng)了我國工業(yè)生產(chǎn)。從2020年10月開始，我國貨物出口同比增速保持在兩位數(shù)以上，工業(yè)用電量也持續(xù)上漲。2021年上半年工業(yè)用電量同比增長16.5%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)67.5%，明顯超過往年水平。

圖6：工業(yè)用電量快速攀升

數(shù)據(jù)來源：國家能源局

突然發(fā)生的限電潮與“雙碳”目標(biāo)到底是什么關(guān)系？“雙碳”目標(biāo)之下，我們還能做到“常年不缺電”，避免出現(xiàn)歐洲所面臨的能源危機(jī)嗎？答案是肯定的，事實(shí)上只有擺脫化石能源依賴，才能真正避免供電缺口的長期存在。

針對主動(dòng)限電，要立足于能耗雙控的初心，即倒逼“高能耗、高排放”的兩高企業(yè)通過綠色技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。政府與企業(yè)可以科學(xué)規(guī)劃綠色發(fā)展路徑，避免短期行為、追求短期利益。

針對被動(dòng)限電，短期內(nèi)，政府（發(fā)改委，能源局）已經(jīng)在積極采取措施緩解燃煤供應(yīng)的壓力，確保有序供電，滿足居民生活、工業(yè)生產(chǎn)的用電需求。而形成長效機(jī)制，破解全球在脫碳道路中所面臨的電力供需不平衡間歇性出現(xiàn)的“新常態(tài)”，我們需要更加冷靜客觀地分析電力缺口成因背后的深層次原因。從長期視角出發(fā)，以發(fā)展的眼光，尋找根本解決能源供需平衡問題的答案。

清潔電力代替化石能源是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然趨勢，但淘汰化石能源時(shí)間表不能過于激進(jìn)，技術(shù)的進(jìn)步與能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要相互呼應(yīng)。在能源替代規(guī)劃中，不能僅聚焦于理想狀態(tài)的推演，更需要充分考慮極端場景下能源供需平衡矛盾的解決，合理規(guī)劃備用電廠與備用容量的需求，加強(qiáng)電網(wǎng)的互聯(lián)互通、微循環(huán)能力，改變單一的供電方式，制定周密到位的應(yīng)急預(yù)案，避免突發(fā)事件的發(fā)生。

02

由于電力在工業(yè)部門的大規(guī)模應(yīng)用、道路運(yùn)輸和建筑大規(guī)模的電氣化等，用電量將持續(xù)增長。通過構(gòu)建“風(fēng)光水火儲”多能互補(bǔ)的能源供給體系、打造具備跨區(qū)域傳輸、雙向流動(dòng)的智能堅(jiān)強(qiáng)數(shù)字電網(wǎng)體系、以及具備主動(dòng)防御及智能決策的電力調(diào)控體系，能夠有效保障高比例可再生能源的并網(wǎng)和消納。通過提高用電負(fù)荷預(yù)測的準(zhǔn)確性，提高電力系統(tǒng)的韌性，促進(jìn)社會有序用電。

建議政府部門從全局考慮，統(tǒng)籌能源鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，理順煤電價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，利用電力交易市場、碳交易市場、綠證機(jī)制等獎(jiǎng)懲并舉的多重手段引導(dǎo)降碳成本的全社會共擔(dān)，提高企業(yè)主動(dòng)降低自身的碳排放強(qiáng)度與主動(dòng)尋求綠色轉(zhuǎn)型機(jī)遇的意愿。通過行政命令限制正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不僅不能有效實(shí)現(xiàn)能耗雙控目標(biāo)，還可能會破壞市場化經(jīng)濟(jì)規(guī)律，且導(dǎo)致報(bào)復(fù)性反彈。

綠色技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)能源的低碳化、清潔化和高效化的根本途徑。企業(yè)需要從自身的業(yè)務(wù)鏈與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈視角出發(fā)，充分了解本企業(yè)能耗特點(diǎn)與碳足跡，從而精準(zhǔn)定位綠色轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn)，讓低碳發(fā)展理念有效落實(shí)到行動(dòng)中。同時(shí)，市場可通過創(chuàng)新打造綠色金融產(chǎn)品，為投資者與企業(yè)構(gòu)建更好的產(chǎn)融生態(tài)，挖掘投資機(jī)遇，引導(dǎo)資金投向，助力全社會層面的雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。