隨著電動汽車產(chǎn)銷量的增長，動力電池行業(yè)亦跟隨踏入上升通道。2018年，我國動力電池行業(yè)整體形勢良好，但企業(yè)間差異日大，技術(shù)迭代與成本平衡等話題成為行業(yè)熱點，2019年的動力電池行業(yè)又會有哪些新方向？

　　行業(yè)數(shù)據(jù)

　　中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年，我國動力電池累計產(chǎn)量達(dá)70.6GWh，其中三元電池累計生產(chǎn)39.2GWh，占總產(chǎn)量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計生產(chǎn)28.0GWh，占總產(chǎn)量比39.7%；其他材料電池占比4.8%。

（圖片來源第一電動網(wǎng)）

　　從銷量來看，2018年全年，我國動力電池累計銷量達(dá)62.3GWh，其中三元電池累計銷售34.5GWh，占總銷量比55.4%；磷酸鐵鋰電池累計銷售24.4GWh，占總銷量比39.1GWh。三元電池產(chǎn)品已成為市場絕對主體。

（圖片來源第一電動網(wǎng)）

　　從裝車量來看，2018年全年，我國動力電池裝車量共計56.9GWh，同比增長56.3%。按電池材料分，三元電池和磷酸鐵鋰電池全年裝車量分別為33.1GWh和22，2GWh，占裝車總量比分別為58.1%和39%；按配套車型分，2018年全年新能源乘用車和新能源商用車電池裝車量分別為33.1GWh和23，8GWh，乘用車型已成為市場配套主體。

（圖片來源第一電動網(wǎng)）

　　同時，長三角、珠三角、京津冀等動力電池產(chǎn)業(yè)集聚地，總產(chǎn)能達(dá)到全球的50%以上。

　　從各形狀鋰電裝機情況來看，真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，方形電池2018年全年總裝機41.74GWh，占比高達(dá)74.03%（比重和2017年的59.77%有較大增長）在除了PHEV客車之外的其他各個細(xì)分車輛市場，方形電池的裝機量都遙遙領(lǐng)先于其他兩種電池；與2017年的20.10GWh相比，方形電池裝機量同比增幅高達(dá)107.67%，同樣遙遙領(lǐng)先于其他兩種電池。

　　軟包電池2018年全年總裝機7.59GWh，占比13.47%（比重和2017年的13.64%基本相當(dāng)）；裝機量與2017年的4.59GWh相比，同比增長了65.52%。

　　圓柱電池2018年全年總裝機7.05GWh，是3種電池中唯一同比下降的（2017年裝機8.94GWh，同比下降21.17%）。圓柱電池裝機下滑較大的細(xì)分市場是EV專用車和EV客車，主要是沃特瑪留下的空間沒有企業(yè)填補。

　　企業(yè)成績

　　從裝車集中度水平來看，2018年全年，我國動力電池產(chǎn)業(yè)共計有93家動力電池企業(yè)（按集團公司算）實現(xiàn)裝車配套，較2017年減少9家。

　　2018年全年，我國動力電池產(chǎn)業(yè)裝車量排名前三名企業(yè)共計生產(chǎn)38GWh，占比66.8%；前五名企業(yè)共計裝車42GWh，占比73.8%；前十名企業(yè)共計裝車47.1GWh，占比82.8%。

　　從電池芯廠的情況看，2018年全年前20強一共實現(xiàn)裝機51.92GWh，市場份額合計92.11%，較前11個月略有降低，主要是12月的搶裝效應(yīng)使得大量中小廠商實現(xiàn)了裝機。

　　技術(shù)方水平面，國家工信部副部長辛國斌表示，2018年三元和磷酸鐵鋰電池是市場主流產(chǎn)品類型，比能量持續(xù)提升，成本不斷下降。其中三元電池技術(shù)進步明顯，規(guī)模應(yīng)用產(chǎn)品的單體能量密度提升至265Wh/kg，成本降至了1元/Wh以下。較2012年，能量密度提高了2.2倍，而成本下降了75%。磷酸鐵鋰電池技術(shù)趨于成熟，單體比能量達(dá)到了160Wh/kg，成本降至0.7元/Wh。

　　辛國斌表示，動力電池布局區(qū)域合理。動力電池產(chǎn)業(yè)投資回歸理性，2018年我國動力電池規(guī)劃和在建項目較2017年明顯減少，盲目擴產(chǎn)項目大幅減少。2018年實現(xiàn)配套的動力電池企業(yè)數(shù)量較2016年減少了一半，同時排名前10位的企業(yè)市場占比達(dá)到了83%，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。

　　關(guān)鍵詞/事件

　　強者恒強

　　2018年，鋰電的行業(yè)集中度越來越高，頭部電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪等前十企業(yè)的總裝機量相比去年的80%增長約6%。2018年，寧德時代上市，并與眾多國內(nèi)外車企合作，形成強強聯(lián)合的盟友關(guān)系；比亞迪擴產(chǎn)74GWh，電池除了滿足自家使用外，還欲拆分上市，對外供貨。寧德時代已在歐洲建廠，而比亞迪也在歐洲考察建廠的可能性。

　　此外，在電池產(chǎn)業(yè)鏈上的原材料企業(yè)，也正呈現(xiàn)出這種“強者恒強”的局勢。正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等關(guān)鍵材料前十企業(yè)，占據(jù)超7成的市場份額。

　　倒閉潮涌

　　2018年，隨著政策轉(zhuǎn)向，資本投資偏好優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，……鋰電行業(yè)涌現(xiàn)了洗牌后企業(yè)倒閉出局的浪潮。

　　2018年，沃特瑪債臺高筑達(dá)221億元，董事長股份遭凍結(jié)；猛獅科技現(xiàn)金流緊張，銀行賬戶被凍結(jié)，雖然最后找到了國資背景資金入駐，但要復(fù)產(chǎn)也是2019年的事了；銀隆拖欠貨款引供應(yīng)商不滿……大的動力電池廠都難熬，其他沒有訂單，沒有穩(wěn)定合作客戶和龐大資金鏈支持的企業(yè)更是在苦苦支撐。

　　一榮俱榮，一損俱損，這是產(chǎn)業(yè)鏈最真實的一面。受下游動力電池廠商倒閉的影響，相關(guān)的材料及設(shè)備企業(yè)的供應(yīng)商討債不時見諸報端。隨著外企進軍市場，競爭加劇，這個倒閉浪潮還將繼續(xù)。

　　回收利用

　　2018年，除了企業(yè)的倒閉潮，還有國內(nèi)首批進入市場的汽車動力電池的“報廢潮”。在這之前，還有《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》、《汽車動力蓄電池編碼規(guī)則》、《電動汽車用動力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》、《車用動力電池回收利用 拆解規(guī)范》和《車用動力電池回收利用余能檢測》等政策法規(guī)出臺，為動力電池的回收利用奠定了基礎(chǔ)。

　　隨著《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》的公布，業(yè)內(nèi)關(guān)注的動力電池回收處理也開始進入發(fā)展的快車道，而提前布局梯次利用的企業(yè)勢必?fù)屨加欣�位置。在梯次利用方面比克電池、比亞迪、北汽新能源、國家電網(wǎng)等已率先布局；材料回收方面則有邦普、格林美和豪鵬等企業(yè)。

　　專家預(yù)測

　　廣東新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長周發(fā)濤表示，2019年，動力電池行業(yè)的競爭會越發(fā)激烈，頭部效益加劇，留給中小企業(yè)的市場空間會越來越少。此外，動力電池行業(yè)的門檻會越來越高，行業(yè)將變得越發(fā)重資本，這將可能引發(fā)電池生產(chǎn)企業(yè)與車企的聯(lián)系，以解決資金不足的難題。

　　此外，他認(rèn)為2019年動力電池行業(yè)將可能有新技術(shù)的出現(xiàn)，使電池的能量密度進一步提高，促進電動汽車的續(xù)航里程往500km邁進。

　　上海莫彌濟新能源科技有限公司董事長陸道云則認(rèn)為，過快的加大能量密度是國內(nèi)動力電池行業(yè)“走火入魔”的表現(xiàn)，為了應(yīng)對財政部對動力電池和電動汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)的新要求，電池生產(chǎn)企業(yè)“拔苗助長”式地提高電池的能量密度，導(dǎo)致動力電池的安全性不足，電池性能存在“虛標(biāo)”的現(xiàn)象。他認(rèn)為，目前240GWh/kg的能量密度比已經(jīng)頗有競爭力，企業(yè)應(yīng)把更多的精力放在安全性上面。

　　另外，他預(yù)計隨著財政補貼的逐步退出，動力電池行業(yè)將會經(jīng)歷新一波的“洗牌潮”，在國內(nèi)動力電池企業(yè)發(fā)生縮減之際，國外的動力電池企業(yè)將可能進入中國進行生產(chǎn)、銷售，在新能源汽車之外，動力電池行業(yè)也將面臨國際先進企業(yè)的挑戰(zhàn)。

　　2019計劃

　　寧德時代

　　NCM811電池上市

　　寧德時代此前曾宣布2019年將上市NCM811電池。目前寧德時代電池主要為NMC 523，該電池的正極材料是20%的鈷。NCM 811電池的推出，將大大減少鈷的使用量——每千瓦時電池的鈷含量將下降一半多。

　　比亞迪

　　新電池廠投產(chǎn)

　　目前比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能是60GWh，目前有三個動力電池工廠，2019-2020年，比亞迪還將陸續(xù)有兩三個新的電池工廠逐步投產(chǎn)，已經(jīng)在重慶開工，未來西安還會建立電池工廠，以達(dá)到2019年40GWh，到2020年，其規(guī)劃動力電池產(chǎn)能將達(dá)到90GWh。此外，比亞迪在青海的動力電池廠規(guī)劃產(chǎn)能是24Gwh，2019年預(yù)計將全部投產(chǎn)。

　　比克電池

　　2020年產(chǎn)能達(dá)到20GWh

　　比克電池目前擁有深圳、上海、鄭州三大研發(fā)中心；深圳、鄭州兩大生產(chǎn)基地；四大銷售中心。

　　2017年，比克電池產(chǎn)能達(dá)8GWh，2018年，比克電池裝機量達(dá)到1.7GWh，比克電池計劃2020年達(dá)到20GWh。

　　國軒高科

　　NCM811軟包生產(chǎn)線2019年具備生產(chǎn)能力

　　1月10日，國軒高科表示，公司三元811配套的1GWh軟包線，將于2019年1月份具備生產(chǎn)能力，預(yù)計到2020年實現(xiàn)三元811軟包電池量產(chǎn)。

　　目前國軒高科制備的三元811軟包電池樣品能量密度達(dá)302Wh/kg，循環(huán)次數(shù)超過1500周。已于近期通過科技部的中期檢查。此外，新開發(fā)的190Wh/kg的磷酸鐵鋰圓柱電芯產(chǎn)品也將于2019年量產(chǎn)。

　　天勁股份

　　2019年推出NCM811電池

　　2018年度天勁股份實現(xiàn)動力電池裝機量308.71M Wh，2019年天勁股份經(jīng)過產(chǎn)能提升和產(chǎn)線自動化升級后，年產(chǎn)能將達(dá)到 10GWh，全年可滿足30萬輛新能源電動汽車的配電需求，可實現(xiàn)年產(chǎn)值100億元以上。