自531以來，國(guó)內(nèi)硅片價(jià)格呈現(xiàn)“斷崖式”的下跌，截止到10月，國(guó)內(nèi)單多晶硅片價(jià)格跌幅均超過25%，近期硅片產(chǎn)量也呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)，硅片反映了行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，一直受到業(yè)內(nèi)密切關(guān)注。在量?jī)r(jià)同向的行情下，集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）就國(guó)內(nèi)2018年硅片發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行回顧。

一、國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)分析

1. 國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能、產(chǎn)量情況

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球硅片產(chǎn)量達(dá)到105.5GW，中國(guó)占比達(dá)到83%。中國(guó)硅片產(chǎn)能達(dá)到122.3GW，實(shí)際產(chǎn)量為87.6GW，約為188億片，同比增長(zhǎng)39%。

2018年1-9月，我國(guó)硅片產(chǎn)量約63.3GW，同比增長(zhǎng)2.1%;其中，上半年硅片產(chǎn)量超過50GW，增長(zhǎng)約39%。2015-2018年的上半年，國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量平均增幅都在20%以上，擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭有增無減。從各龍頭企業(yè)來看，今年1月，隆基股份規(guī)劃在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)在2018年將產(chǎn)能提升至28GW；中環(huán)股份則表示將在2018年底，實(shí)現(xiàn)硅片產(chǎn)能23GW；同時(shí)，保利協(xié)鑫2017年財(cái)報(bào)顯示，全年硅片產(chǎn)量已達(dá)到24GW。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德五家硅片企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預(yù)期全年前五家的市場(chǎng)份額有望突破65%。

目前，硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在云南、內(nèi)蒙等地布局硅片產(chǎn)線。同時(shí)，為了保證其原料供應(yīng)，這些企業(yè)正與多晶硅相關(guān)龍頭企業(yè)也進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長(zhǎng)期采購合作等。這將有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2.單晶產(chǎn)能/多晶產(chǎn)能狀況

近年來，受下游電池技術(shù)和市場(chǎng)影響，單晶硅片需求持續(xù)增長(zhǎng)，單多晶產(chǎn)能市占比從2015年的2：8變?yōu)?017年的3：7。預(yù)計(jì)2018年，單晶硅片產(chǎn)能的占長(zhǎng)比將超過40%，到2020年單晶硅片產(chǎn)能占比逼近50%。

自531以來，受政策調(diào)控和市場(chǎng)緊縮的影響，單多晶企業(yè)產(chǎn)量都不同程度的下降，硅片生產(chǎn)都未達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年9月硅片產(chǎn)量環(huán)比降低6.51%，其中，單晶硅片產(chǎn)量環(huán)比降低3.3%；多晶硅片環(huán)比降低11.3%。多晶硅片產(chǎn)量占比48.6%，環(huán)比降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。9月單月產(chǎn)能利用率65.2%，環(huán)比降低2.4個(gè)百分點(diǎn)。

此外，隨著光伏市場(chǎng)不斷發(fā)展，未來單晶硅片市占比會(huì)逐漸與多晶硅片持平，高效電池的市場(chǎng)占比率也將不斷擴(kuò)大，效能較P型更高的N型硅片日益受到光伏企業(yè)的關(guān)注。