晶科能源披露招股意向書，該公司擬首次公開(kāi)發(fā)行20億股，占發(fā)行后總股本的比例為20%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為6億股，占初始發(fā)行數(shù)量的30%。本次發(fā)行可以采用超額配售權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的15%。申購(gòu)日期為2022年1月17日。

其中，該公司高級(jí)管理人員、核心員工擬通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次公開(kāi)發(fā)行的戰(zhàn)略配售，預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的10%，即2億股;同時(shí)，包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的總投資規(guī)模不超過(guò)8.42億元。保薦機(jī)構(gòu)將安排依法設(shè)立的另類投資子公司中信建投投資有限公司參與本次公開(kāi)發(fā)行的戰(zhàn)略配售，初始跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的2%，即初始跟投數(shù)量為4000萬(wàn)股。

據(jù)悉，該公司是一家以光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)為核心、全球知名的光伏產(chǎn)品制造商。公司現(xiàn)階段主要從事太陽(yáng)能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效、高質(zhì)量的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品。該公司擁有“硅料加工—硅片—電池片—組件”垂直一體化產(chǎn)能，其從上游采購(gòu)硅料后，需要依次組織生產(chǎn)硅棒/硅錠、硅片、電池片、組件并最終主要對(duì)外銷售組件。

該公司成立于2006年，是國(guó)內(nèi)較早規(guī)�；瘡氖鹿夥�技術(shù)研發(fā)和光伏產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制造的企業(yè)。自成立以來(lái)，公司緊密圍繞國(guó)家新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，憑借前瞻性的戰(zhàn)略布局、持續(xù)的研發(fā)投入和自主創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和廣泛的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)布局，在全球范圍內(nèi)建立了良好的市場(chǎng)地位，光伏組件產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)居世界前列，組件出貨量于2020年末累計(jì)超過(guò)70GW，在2016-2019年期間連續(xù)4年全球光伏組件出貨量第一名。

招股書披露，晶科能源控股為該公司控股股東晶科能源投資的控股股東，于2010年在美國(guó)紐約證券交易所上市，股票代碼為JKS。

公告顯示，該公司2018年、2019年及2020年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.74億元、13.81億元及10.42億元。該公司預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為360億至385億元;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)8.3億至8.7億元;預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3.5億至3.8億元。

本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將投資于以下項(xiàng)目：40億元用于年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目，5億元用于海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，15億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，合計(jì)60億元。