政策釋放利好信號(hào)，玻璃漲價(jià)“快車(chē)道”飆速度
你方唱罷我登場(chǎng)，中秋國(guó)慶假期后的第一個(gè)交易日，光伏概念股節(jié)節(jié)攀升，此次暴漲則源于光伏玻璃的大漲以及地方政府針對(duì)風(fēng)光行業(yè)的“政策”大禮包。在光伏雙玻組件滲透率提升的背景下，進(jìn)入2020年，光伏玻璃的價(jià)格漲幅進(jìn)入“快車(chē)道”。福萊特對(duì)外表示，玻璃市場(chǎng)供不應(yīng)求，導(dǎo)致公司10月的3.2mm（光伏玻璃）報(bào)價(jià)為35
你方唱罷我登場(chǎng)，中秋國(guó)慶假期后的第一個(gè)交易日，光伏概念股節(jié)節(jié)攀升，此次暴漲則源于光伏玻璃的大漲以及地方政府針對(duì)風(fēng)光行業(yè)的“政策”大禮包。
在光伏雙玻組件滲透率提升的背景下，進(jìn)入2020年，光伏玻璃的價(jià)格漲幅進(jìn)入“快車(chē)道”。
福萊特對(duì)外表示，玻璃市場(chǎng)供不應(yīng)求，導(dǎo)致公司10月的3.2mm（光伏玻璃）報(bào)價(jià)為35-36元/平米，環(huán)比上漲15%以上。
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前光伏玻璃的缺口在40%左右，與此同時(shí)，十四五的規(guī)劃正在制定中，但是地方政府逐步動(dòng)起來(lái)，光伏產(chǎn)量受輔材限制、電網(wǎng)消納影響，因此，整個(gè)十四五期間新增的光伏裝機(jī)將呈現(xiàn)先低后高。
玻璃“接棒”硅料帶動(dòng)概念股上漲
由于疫情影響，2020年光伏玻璃行業(yè)新產(chǎn)能投放進(jìn)度或低于預(yù)期，近期隨著組件端需求逐步旺盛，從三季度起，玻璃供需缺口已開(kāi)始顯現(xiàn)，3.2mm玻璃成交價(jià)格已由前期24元/平米上漲至37元/平米，上漲幅度超過(guò)54%，價(jià)格高位或持續(xù)至11-12月。
據(jù)中銀證券研報(bào)顯示，2018年受531政策影響，國(guó)內(nèi)光伏需求下滑明顯，光伏玻璃價(jià)格一路走低，3.2mm鍍膜、3.2mm 原片玻璃年內(nèi)分別最低報(bào)至20.60元每平方米、12.63元每平方米，2019年受益于海外裝機(jī)需求增長(zhǎng)與雙玻組件滲透率的持續(xù)提升，光伏玻璃供需反轉(zhuǎn)，3月、9月、11月光伏玻璃價(jià)格出現(xiàn)三次集中上漲，全年累計(jì)漲幅22.36%。
光伏玻璃價(jià)格的上漲也令相關(guān)概念股大漲，雙節(jié)過(guò)后，福萊特連續(xù)兩天漲停并持續(xù)上漲；光伏玻璃深加工企業(yè)亞瑪頓也在節(jié)后首個(gè)交易日漲停隨后震蕩上行。以福萊特A股股價(jià)為例，今年以來(lái)，截止到10月14日，股價(jià)漲幅約達(dá)220%。
在光伏玻璃概念股的帶動(dòng)下，隆基股份、晶科科技、晶澳科技、協(xié)鑫集成、通威股份等在內(nèi)的10余家公司的股票也在雙節(jié)后的第一個(gè)交易日漲停，盡管此后股價(jià)回調(diào)，但維持上漲趨勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年雙玻組件市場(chǎng)滲透率僅為 14%。據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，未來(lái)隨著雙玻組件高發(fā)電效率、低衰減率等優(yōu)勢(shì)逐漸被市場(chǎng)接受和應(yīng)用，以及安裝方式的逐步優(yōu)化，雙玻組件的應(yīng)用規(guī)模將不斷擴(kuò)大，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，至 2025 年雙玻組件市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到60%。
有不愿具名券商分析師告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，綜合考慮光伏裝機(jī)需求、單晶滲透率、雙面雙玻組件滲透率、透明背板滲透率等因素，測(cè)算 2020-2022 年全球光伏玻璃需求分別約658萬(wàn)噸、870萬(wàn)噸、1016萬(wàn)噸，2021-2022年分別同比增長(zhǎng)32.18%、16.79%。
為了緩解玻璃缺口，企業(yè)也在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。10月12日，福萊特非公開(kāi)發(fā)行A股申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過(guò)，此次定增將募集資金總額不超過(guò)20億元，將用于年產(chǎn)75萬(wàn)噸光伏組件蓋板玻璃二期項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
但“遠(yuǎn)水解不了近渴”。彭澎分析認(rèn)為，從短期看，光伏玻璃至少在兩年之內(nèi)供不應(yīng)求得到緩解的可能性較低，都將是非常緊俏的狀態(tài)。“玻璃行業(yè)屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，國(guó)家有明確的規(guī)定，玻璃產(chǎn)能主要是以替換為主，新增產(chǎn)能沒(méi)有辦法很快提升。”彭澎表示。
光伏玻璃的大漲也讓相關(guān)公司的業(yè)績(jī)大幅提升，亞瑪頓在9月30日披露的前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其凈利潤(rùn)約7100萬(wàn)元-7600萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)39.96倍至 42.84倍，對(duì)于業(yè)績(jī)暴漲，亞瑪頓表示，受益于雙玻組件市場(chǎng)滲透率不斷地提升，光伏玻璃需求量大幅增長(zhǎng)，使得公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售規(guī)模以及持續(xù)盈利能力繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步穩(wěn)健提升。
據(jù)福萊特在中報(bào)也顯示，2020年上半年福萊特實(shí)現(xiàn)收入約為24.96億元，同比上升22.69%；凈利潤(rùn)約為4.61億元，同比上升76.27%；福萊特表示，光伏玻璃收入同比增長(zhǎng)，主要受益產(chǎn)能擴(kuò)張和雙玻需求增加以及平均價(jià)格高于去年同期。
地方政策“大禮包”
與光伏相關(guān)的利好政策也頻出。
“規(guī)劃中的十四五的規(guī)劃較原計(jì)劃大幅上調(diào)光伏裝機(jī)，主要在于中國(guó)政府高層在聯(lián)合國(guó)大會(huì)期間提出，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，因此必然將采取更強(qiáng)力量推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型�！迸砼爝M(jìn)一步告訴記者，十四五的規(guī)劃正在制定中，但是地方政府已逐步動(dòng)起來(lái)。
各地方政府正在“追風(fēng)逐日”。近日，河北省發(fā)改委下發(fā)關(guān)于征求《關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電科學(xué)有序發(fā)展的實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的函，指出，到2020年河北省光伏發(fā)電裝機(jī)要全面完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，其中光伏裝機(jī)達(dá)到1700萬(wàn)千瓦；到2050年，河北省光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2000萬(wàn)千瓦以上。
9月30日，云南省發(fā)改委、云南省能源局聯(lián)合印發(fā)《云南省在適宜地區(qū)適度開(kāi)發(fā)利用新能源規(guī)劃》及配套文件的通知，規(guī)劃風(fēng)電及光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)為1100萬(wàn)千瓦，其中光伏發(fā)電300萬(wàn)千瓦；規(guī)劃建設(shè)時(shí)期為2020-2021年，規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，云南省2025年綠色能源裝機(jī)占比將提升至85%。而在前一日，廣東省發(fā)改委等6部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》提出，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。到2025年，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模約10250萬(wàn)千瓦(其中核電裝機(jī)約1850萬(wàn)千瓦，氣電裝機(jī)約4200萬(wàn)千瓦，風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)約4200萬(wàn)千瓦)。
此外，為大幅提升光伏裝機(jī)規(guī)模在集團(tuán)電力總裝機(jī)中的占比，近日，國(guó)家能源集團(tuán)印發(fā)《國(guó)家能源集團(tuán)關(guān)于加快光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出2020-2025年，國(guó)家能源集團(tuán)光伏裝機(jī)容量計(jì)劃新增2500-3000萬(wàn)千瓦，并重點(diǎn)加大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)裝機(jī)比重。
彭澎進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展將持續(xù)高景氣度，光伏成本已經(jīng)與化石能源有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，除了中國(guó)之外，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)光伏組件的需求也還是會(huì)持續(xù)上漲。
原標(biāo)題：福萊特瘋漲背后光伏再掀熱浪：政策釋放利好信號(hào)，玻璃漲價(jià)“快車(chē)道”飆速度
作者：于玉金 來(lái)源：華夏時(shí)報(bào) 責(zé)任編輯：jianping
太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)|m.baolechen.com 版權(quán)所有