原標(biāo)題：境外再融資——興業(yè)太陽能成功發(fā)行2.6億美元優(yōu)先票據(jù)

來源：太陽能發(fā)電網(wǎng)

　　2月8日，中國(guó)興業(yè)太陽能技術(shù)控股有限公司(港股代碼：750）宣布發(fā)行2.6億美元優(yōu)先票據(jù)，年息7.95%，將于2019年到期。本次發(fā)行是興業(yè)太陽能2017年完成的第一個(gè)大型境外融資項(xiàng)目，所得款項(xiàng)主要用于償還現(xiàn)有境外債務(wù)，及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

　　基于良好的業(yè)績(jī)基礎(chǔ)和穩(wěn)健的發(fā)展策略，興業(yè)太陽能此次債券發(fā)行倍受歡迎，訂單規(guī)模逾17億美元，超額6.5倍。興業(yè)太陽能用優(yōu)異的訂單表現(xiàn)讓投資者充滿信心：2016年第四季度，興業(yè)太陽能中標(biāo) 1.16 億元北京新機(jī)場(chǎng)綠色建筑幕墻項(xiàng)目；于“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇方面，集團(tuán)在烏茲別克斯坦共和國(guó)及湯加王國(guó)獲得102兆瓦光伏項(xiàng)目建設(shè)訂單。

　　興業(yè)太陽能董事局主席劉紅維表示，此次優(yōu)先票據(jù)的順利發(fā)行，將優(yōu)化集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)，并為集團(tuán)穩(wěn)步增長(zhǎng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供資金支持。未來，興業(yè)太陽能將繼續(xù)以綠色建筑、綠色能源業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、可行的節(jié)能環(huán)保方案。

　　本次票據(jù)發(fā)行由中銀國(guó)際亞洲有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及國(guó)泰君安證券（香港）有限公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中銀國(guó)際亞洲有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、國(guó)泰君安證券（香港）有限公司、軟庫(kù)中華金融服務(wù)有限公司、中國(guó)光大證券（香港）有限公司及新鴻基投資服務(wù)有限公司作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。