5月9日，光伏產(chǎn)業(yè)賽道的一個(gè)超級(jí)大訂單引發(fā)各界熱議。根據(jù)東方日升的公告，該公司旗下日升安徽同雙良節(jié)能旗下雙良硅材簽訂了價(jià)值142.27億元的單晶硅片采購(gòu)協(xié)議，創(chuàng)下了近年來(lái)光伏領(lǐng)域簽約規(guī)模新紀(jì)錄。此次簽約不僅關(guān)系著兩大頭部企業(yè)的未來(lái)發(fā)展，也釋放出強(qiáng)烈的行業(yè)信號(hào)：光伏產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展，正在全面提速！

百億級(jí)采購(gòu)訂單轟然而至

可以說(shuō)，這筆百億級(jí)訂單是一項(xiàng)長(zhǎng)期供應(yīng)合作，也是光伏產(chǎn)業(yè)賽道兩大強(qiáng)勢(shì)企業(yè)提振產(chǎn)業(yè)的重要舉措。

眾所周知，成立于1986年的東方日升是光伏組件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)研銷(xiāo)實(shí)力強(qiáng)大，在全球都有完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。雙良節(jié)能作為國(guó)際化能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，在光伏領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投入與產(chǎn)業(yè)布局也逐年增大，致力于發(fā)展成為垂直一體化光伏產(chǎn)業(yè)巨頭。以光伏為代表的綠色新能源產(chǎn)業(yè)是近年來(lái)的熱門(mén)產(chǎn)業(yè)，成為東方日升和雙良節(jié)能共同的發(fā)力重點(diǎn)。雙方在戰(zhàn)略思路上充分契合，產(chǎn)業(yè)合作也能起到1加1大于2的效果。從協(xié)議框架內(nèi)容來(lái)說(shuō)，采購(gòu)雙方的交付周期為3年（2022-2024）。期間，雙良硅材每年向日升安徽交付的硅片數(shù)量分別為0.72億片、6億片和9億片，總量高達(dá)15.72億片。如此龐大的規(guī)模，也足以看出雙方對(duì)未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的看好。

尤其是對(duì)于東方日升來(lái)說(shuō)，據(jù)其此前公布的2021年報(bào)顯示，其主業(yè)太陽(yáng)能電池及組件業(yè)務(wù)依然是營(yíng)收主力，占據(jù)全年總營(yíng)收的七成以上。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)占有率來(lái)看，東方日升去年光伏組件出貨量穩(wěn)居全球第六。此前，東方日升就在國(guó)內(nèi)江浙、安徽以及海外馬來(lái)西亞高調(diào)設(shè)立光伏生產(chǎn)基地，東方日升總裁孫岳懋今年接受媒體采訪(fǎng)時(shí)也坦言，隨著今年光伏供需結(jié)構(gòu)與供應(yīng)鏈有所改變，東方日升將繼續(xù)堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化路線(xiàn)，保證核心競(jìng)爭(zhēng)力。這也意味著，東方日升暫時(shí)不會(huì)延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，而是要專(zhuān)注于光伏組件領(lǐng)域（尤其是近年來(lái)需求猛漲的高效大尺寸電池組件）。在經(jīng)過(guò)一系列產(chǎn)業(yè)調(diào)整之后，東方日升逐步剝離非核心業(yè)務(wù)，開(kāi)始全力聚焦主業(yè)，對(duì)于供應(yīng)端的關(guān)注度自然不斷提升。

從市場(chǎng)走向來(lái)看，高效大尺寸單晶硅片對(duì)于穩(wěn)定東方日升核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能意義重大。在與雙良節(jié)能達(dá)成重量級(jí)供貨合作后，原料端得到了長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，這不僅會(huì)幫助東方日升應(yīng)對(duì)原料價(jià)格飆漲問(wèn)題，也將對(duì)企業(yè)的整體發(fā)展起到穩(wěn)定軍心的作用。

硅材料行業(yè)地位與日俱增

東方日升拋出巨額鎖單的背后，足以證明硅材料在光伏產(chǎn)業(yè)賽道的重要性�？梢院敛豢鋸埖恼f(shuō)，如今的光伏產(chǎn)業(yè)賽道不僅存在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，原料競(jìng)爭(zhēng)也是愈演愈烈。這其中，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位的硅材料成為各大頭部企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

光伏產(chǎn)品的起點(diǎn)就是硅片。光伏組件產(chǎn)品中常用的晶硅電池片就是由硅片進(jìn)一步加工而成的。大量晶硅電池片經(jīng)過(guò)加工排列和封裝，才能成為太陽(yáng)能電池板，這也是光伏系統(tǒng)中最小的有效發(fā)電單位，是光伏產(chǎn)業(yè)的根基。近年來(lái)，隨著光伏核心技術(shù)不斷發(fā)展，硅片的技術(shù)要求越來(lái)越高，對(duì)于特種高新硅材料的需求也越來(lái)越大。尤其是多晶硅材料，是制造硅拋光片、太陽(yáng)能電池和眾多高純硅制品的主要原料，也是信息產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)原料。正是在這樣的產(chǎn)業(yè)格局下，掌握硅材料穩(wěn)定供應(yīng)端的企業(yè)在光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中自然占據(jù)有利地位。

從市場(chǎng)走向來(lái)看，近年來(lái)全球硅材料供應(yīng)并不穩(wěn)定，產(chǎn)品價(jià)格更是長(zhǎng)期保持高位。尤其是自2021年底以來(lái)，硅片價(jià)格先降后升，成為攪動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)云的關(guān)鍵因素。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)在4月下旬公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前硅料價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了15連漲，其中單晶復(fù)投料（屬于高純多晶硅）價(jià)格區(qū)間已經(jīng)攀升到最高26萬(wàn)元/噸。由于光伏賽道的企業(yè)都需要提前備足原料，即便在市場(chǎng)價(jià)格猛漲的前提下，各大企業(yè)也不得不以高價(jià)入手，這也導(dǎo)致市場(chǎng)硅料進(jìn)一步緊缺。

從硅料產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前受到疫情影響，供應(yīng)端下游很多切片企業(yè)的產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)供應(yīng)，再加上交通物流方面存在一系列困難，這就導(dǎo)致硅料發(fā)貨和到貨時(shí)間都很難得到保障，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始尋找穩(wěn)定的市場(chǎng)供應(yīng)商。在此背景下，東方日升鎖住大單的舉措，就很好理解了。值得一提的是，隨著大尺寸光伏硅片成為光伏市場(chǎng)的主流，在硅料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)嵙��?qiáng)勁的雙良節(jié)能近年來(lái)也在持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，調(diào)整產(chǎn)業(yè)線(xiàn)，旨在滿(mǎn)足市場(chǎng)剛需。

光伏進(jìn)入高速發(fā)展期

光伏組件行業(yè)龍頭東方日升通過(guò)簽訂長(zhǎng)單確保原料供應(yīng)，這充分說(shuō)明了頭部企業(yè)對(duì)于光伏及其上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景的看好。按照央行官網(wǎng)發(fā)布的第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告顯示，在“雙碳”政策背景下，新能源產(chǎn)業(yè)成為綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵抓手，這也為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)發(fā)展確立了基調(diào)。

從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)領(lǐng)域，從材料端的多晶硅、硅片到組建設(shè)備領(lǐng)域的電池片、組件、設(shè)備、電站，再到輔材環(huán)節(jié)，市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分賽道多，投資前景廣闊。以2021年來(lái)說(shuō)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，僅僅是我國(guó)光伏制造業(yè)的產(chǎn)值就已經(jīng)突破了7500億元。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)生水起之外，以硅片、電池片、組件為代表的本土光伏產(chǎn)品海外出口量也持續(xù)猛增，去年出口額首次突破280億美元。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)欣欣向榮的格局，也讓包括東方日升在內(nèi)的行業(yè)巨頭持續(xù)加大投入。與此同時(shí)，光伏在投資圈的熱度也始終不減。

以2021年A股光伏公司的營(yíng)收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，有權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)了規(guī)模較大的75家A股光伏公司財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，去年這75家企業(yè)總營(yíng)收高達(dá)8218.05億元，相較2020年環(huán)比增長(zhǎng)近4成。今年，國(guó)家能源局發(fā)布的一季度我國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量正持續(xù)高速提升，接近3.2億千瓦，同比增長(zhǎng)22.9%。隨著能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)占比逐步提升，這無(wú)疑將進(jìn)一步提升各大企業(yè)與投資方的信心。市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)家政策引導(dǎo)支持，在雙重利好因素推動(dòng)下，光伏及其上游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入高速發(fā)展期，也將為相關(guān)企業(yè)和投資方帶來(lái)更多的機(jī)遇。

作者： 來(lái)源：覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng) 責(zé)任編輯：jianping