據(jù)國(guó)際知名咨詢機(jī)構(gòu)埃信華邁的最新報(bào)告，新冠肺炎疫情對(duì)東南亞(SEA)電力市場(chǎng)構(gòu)成重大影響和挑戰(zhàn)。

根據(jù)已公布的電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，與去年同期相比，東南亞2021年一季度電力需求仍呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢(shì)。報(bào)告通過(guò)對(duì)疫情前的2011年—2019年和疫情期間的2020年—2021年電力需求增長(zhǎng)率比較發(fā)現(xiàn)，東南亞國(guó)家在兩種情景第一季度的平均電力需求增長(zhǎng)率，只有緬甸的電力需求同比增長(zhǎng)分別為3.3%和2.8%。雖然與疫情前相比，馬來(lái)西亞同比下降2.8%，但與疫情后的情況相比，它也同比增長(zhǎng)0.5%。與此同時(shí)，新加坡和泰國(guó)的電力市場(chǎng)尚未復(fù)蘇，與疫情前同比下降0.4%和5.3%；疫情后進(jìn)一步下降至1.8%和9%。

疫情前，該地區(qū)的用電需求每年以6%的速度增長(zhǎng)。截至2021年一季度，東南亞電力市場(chǎng)雖然尚未復(fù)蘇，但可喜的是，盡管疫情對(duì)工業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，總體電力需求減少，但東南亞能源轉(zhuǎn)型的步伐并未放緩。疫情引起的經(jīng)濟(jì)危機(jī)反而加速了從化石燃料向清潔能源的轉(zhuǎn)變，而這再次證明了東南亞國(guó)家增強(qiáng)能源市場(chǎng)彈性，走可持續(xù)發(fā)展道路的決心。

東南亞電力需求日趨見(jiàn)好

緬甸的電力需求在1月份反彈，與疫情前和疫情后同比增長(zhǎng)7.7%和6.4%，表明從新冠肺炎疫情中強(qiáng)勁復(fù)蘇。然而，今年2月初由于政局變動(dòng)，對(duì)電力需求產(chǎn)生了不利影響。截至日前的電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)表明，電力需求受到負(fù)面影響，同比下降1%(疫情前)和同比下降0.9%(疫情后)。

馬來(lái)西亞2021年第一季度的平均電力需求與疫情后同比增長(zhǎng)0.5%。馬來(lái)西亞的電力市場(chǎng)在2021年前兩個(gè)月經(jīng)歷了需求疲軟，同比下降分別為4%和3%，但在3月份反彈至8.6%。這表明電力需求從疫情中開(kāi)始恢復(fù)。然而，電力市場(chǎng)距離復(fù)蘇還有很長(zhǎng)的路要走。

另一方面，新加坡的電力需求在2021年第一季度同比下降1.8%，但分月份看，可以看出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。其中前兩個(gè)月，電力需求保持穩(wěn)定，同比分別下降2.7%和2.1%。2021年3月之后，電力需求同比降幅收窄至0.4%，表明該國(guó)電力需求有望復(fù)蘇。此外，報(bào)告認(rèn)為，作為東南亞地區(qū)疫苗接種率最高的國(guó)家，預(yù)計(jì)電力市場(chǎng)將迅速恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

與此同時(shí)，泰國(guó)的電力市場(chǎng)仍然低迷，2021年第一季度平均電力需求與疫情后同比下降9.5%。由于2021年1月，泰國(guó)新一輪疫情暴發(fā)，更嚴(yán)格的疫情實(shí)施控制措施，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩。

東南亞是世界上電力需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，其多國(guó)在發(fā)展經(jīng)濟(jì)時(shí)都傾向選擇價(jià)格低廉的煤炭，這也使得東南亞成為投資者眼中投資煤電的重要市場(chǎng)。截至2020年，有近20吉瓦的新建燃煤發(fā)電容量正在建設(shè)中，其中大部分位于印度尼西亞、越南和菲律賓。

然而，因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的電力需求下降以及因化石燃料市場(chǎng)所受沖擊而引發(fā)的融資困難等問(wèn)題，使得這一趨勢(shì)從去年開(kāi)始有了轉(zhuǎn)變。2020年全年，孟加拉國(guó)、印度尼西亞、菲律賓和越南作為煤炭產(chǎn)業(yè)偏愛(ài)的新興經(jīng)濟(jì)體，取消了原規(guī)劃的80%、近45吉瓦的煤電項(xiàng)目——相當(dāng)于德國(guó)的總裝機(jī)容量。

報(bào)告稱，疫情引發(fā)不確定的經(jīng)濟(jì)危機(jī)推動(dòng)了東南亞從化石燃料到清潔能源的轉(zhuǎn)變，以減少溫室氣體排放。此舉強(qiáng)烈表明東南亞國(guó)家正在努力提高能源市場(chǎng)的彈性并確保更可持續(xù)的增長(zhǎng)。

印度尼西亞作為最大的火電市場(chǎng)，通過(guò)批準(zhǔn)在所有現(xiàn)有燃煤電廠安裝反污染洗滌器以及用可再生能源替換所有老化的熱電廠的規(guī)定，加大了脫碳力度。

另一方面，越南在去年底公布的2021—2030年電力發(fā)展規(guī)劃草案(或《第八個(gè)電力規(guī)劃草案》，以下簡(jiǎn)稱“PDP8草案”)中提議快速擴(kuò)張可再生能源和天然氣，并建議取消2011-2020年國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃中的煤炭項(xiàng)目，并將6個(gè)煤炭項(xiàng)目推遲到2030年或2035年之后。從現(xiàn)在到2026年，越南將僅繼續(xù)開(kāi)發(fā)15個(gè)煤炭項(xiàng)目，總?cè)萘繛?8吉瓦，占計(jì)劃中列出的所有煤炭項(xiàng)目的60%。

最近，菲律賓政府正在通過(guò)不發(fā)放許可證來(lái)暫停燃煤發(fā)電，以取消新的燃煤發(fā)電項(xiàng)目。當(dāng)局還支持在可再生能源推動(dòng)下從基于化石燃料的技術(shù)向更清潔的能源過(guò)渡。

作為煤電項(xiàng)目投資的熱點(diǎn)地區(qū)，近年來(lái)海外投資者對(duì)東南亞煤電項(xiàng)目投資也愈發(fā)審慎。例如，去年10月，韓國(guó)電力公司KEPCO公司宣布未來(lái)不再投資燃煤電廠，并將取消兩個(gè)煤電項(xiàng)目——菲律賓的Sual2煤電和南非Thabam-etsi煤電項(xiàng)目。今年3月，中國(guó)向孟加拉國(guó)表示，未來(lái)不再考慮投資煤炭開(kāi)采及燃煤發(fā)電站等高污染、高能耗的項(xiàng)目。

2020年下半年，盡管項(xiàng)目延期等影響仍然存在，但隨著東南亞國(guó)家相繼實(shí)施了新的標(biāo)準(zhǔn)，可再生能源行業(yè)得到了穩(wěn)步復(fù)蘇。據(jù)估計(jì)，東南亞地區(qū)光伏、水電、風(fēng)電的裝機(jī)量會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。而越南憑借可再生能源裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，成為該地區(qū)最耀眼的明星。

報(bào)告稱，東南亞地區(qū)的氣候變化意識(shí)正在增強(qiáng)，旨在應(yīng)對(duì)氣候變化和減少溫室氣體排放。

在泰國(guó)，能源和環(huán)境發(fā)展部門(mén)于3月聯(lián)手制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。印度尼西亞正在完成其第二個(gè)氣候政策和國(guó)家自主貢獻(xiàn)，并計(jì)劃于最近公布。此外，越南最近宣布的PDP8草案第三次修訂繼續(xù)優(yōu)先考慮可再生能源，同時(shí)逐步減少燃煤電廠。到2030年，風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)容量合計(jì)占全國(guó)總量的28%，比之前的修訂版計(jì)劃的14%翻一番。根據(jù)規(guī)劃草案，預(yù)計(jì)2021—2030年這階段越南電網(wǎng)發(fā)展投資需求高達(dá)334億美元。

菲律賓的Meralco首次與一家液化天然氣發(fā)電廠簽訂了一份為期20年的新電力供應(yīng)合同，將液化天然氣整合到該國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的舉措代表著從煤炭發(fā)電向天然氣發(fā)電的轉(zhuǎn)變，以彌補(bǔ)該國(guó)近年對(duì)暫停新建燃煤電廠的負(fù)荷差額。

電力市場(chǎng)在過(guò)去一年多時(shí)間里一直受到疫情的影響，整個(gè)2020年大多數(shù)東南亞國(guó)家的電力需求都出現(xiàn)了下降，緬甸是一個(gè)例外，同比增長(zhǎng)2.63%。報(bào)告結(jié)合實(shí)際情況認(rèn)為，緬甸電力市場(chǎng)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，電力發(fā)展前景堪憂。

電力需求的波動(dòng)表明，在后疫情時(shí)代，東南亞電力市場(chǎng)出現(xiàn)了彈性復(fù)蘇，馬來(lái)西亞和新加坡的電力需求已開(kāi)始復(fù)蘇。盡管泰國(guó)電力市場(chǎng)前景黯淡，但疫情并未阻礙政府脫碳的努力。

此外，疫情并未減緩東南亞的能源轉(zhuǎn)型，菲律賓和越南的最新舉措表明，這些國(guó)家傾向于在能源結(jié)構(gòu)中使用天然氣和可再生能源。多個(gè)國(guó)家相續(xù)發(fā)布新聲明反對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭產(chǎn)能，可再生能源繼續(xù)獲得動(dòng)力。

綠色和平組織在最新的一份報(bào)告中分析認(rèn)為，東南亞可再生能源投資潛力達(dá)到2050億美元，中國(guó)、日本和韓國(guó)可以從中受益，成為該地區(qū)較少國(guó)家最大的能源貸款方。報(bào)告中預(yù)計(jì)，未來(lái)十年，東南亞國(guó)家向可再生能源轉(zhuǎn)型，那么這意味著需要大約1251億美元的太陽(yáng)能投資和481億美元的風(fēng)能投資。

總體而言，受能源安全問(wèn)題和低碳市場(chǎng)新機(jī)遇的推動(dòng)，這可能是東南亞地區(qū)清潔能源發(fā)展的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

原標(biāo)題：埃信華邁報(bào)告稱，東南亞電力市場(chǎng)逐步回暖 疫情并未減緩東南亞能源轉(zhuǎn)型