二線廠商低價(jià)入圍光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目，趁機(jī)搶份額還是“慢性自殺”？
硅料漲價(jià)引發(fā)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體漲價(jià)行情，似乎在組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)了傳導(dǎo)不暢。近期，多個(gè)組件招標(biāo)項(xiàng)目公示了候選人，令人大跌眼鏡的是，一線組件企業(yè)因報(bào)價(jià)較高排名并不靠前，前三甚至前五基本被報(bào)價(jià)較低的二線企業(yè)包攬。同樣是面臨產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，一線、二線廠商報(bào)價(jià)差異的原因來(lái)自于多方面。一是二線企業(yè)希望借低價(jià)搶占市場(chǎng)份額，但
硅料漲價(jià)引發(fā)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體漲價(jià)行情，似乎在組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)了傳導(dǎo)不暢。近期，多個(gè)組件招標(biāo)項(xiàng)目公示了候選人，令人大跌眼鏡的是，一線組件企業(yè)因報(bào)價(jià)較高排名并不靠前，前三甚至前五基本被報(bào)價(jià)較低的二線企業(yè)包攬。
同樣是面臨產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，一線、二線廠商報(bào)價(jià)差異的原因來(lái)自于多方面。一是二線企業(yè)希望借低價(jià)搶占市場(chǎng)份額，但一線廠商對(duì)于這種做法并不認(rèn)可，甚至認(rèn)為這是二線廠商的“慢性自殺”。此外，由于二線企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比小，這也令他們需要通過(guò)低價(jià)鎖住國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
二線組件商低價(jià)投標(biāo)
近日，中核（南京）能源發(fā)展有限公司（下稱(chēng)中核南京）對(duì)2021年度光伏組件框架采購(gòu)供應(yīng)商入圍中標(biāo)候選人進(jìn)行了公示。本次招標(biāo)涉及多個(gè)標(biāo)包，包括單晶400W及以上單面單玻100MW、單晶440W及以上單面單玻350MW、單晶440W及以上雙面雙玻350MW等。
本次招標(biāo)規(guī)模合計(jì)1.3GW，從候選人情況來(lái)看，由于二線企業(yè)報(bào)價(jià)較低而排名靠前。以單晶440W及以上雙面雙玻350MW標(biāo)包為例，候選人前五名分別為英利能源、蘇州騰暉、連云港神舟、億晶光電和錦州陽(yáng)光，諸如晶科、東方日升、隆基等一線廠商則無(wú)緣前五。
再來(lái)看投標(biāo)報(bào)價(jià)，上述標(biāo)包前五名中報(bào)價(jià)最高的是錦州陽(yáng)光，為1.68元/W，候選人排名第一的英利能源報(bào)價(jià)1.63元/W，蘇州騰暉的報(bào)價(jià)最低，為1.546元/W。相比之下，晶科能源報(bào)價(jià)1.76元/W，排名第六，隆基樂(lè)葉報(bào)價(jià)1.75元/W，排名第十。
類(lèi)似的現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在這一次組件招標(biāo)中，在廣州發(fā)展2020-2022年光伏組件采購(gòu)中，一、二標(biāo)段中標(biāo)候選人全部為二線組件企業(yè)，而頭部組件企業(yè)則因投標(biāo)價(jià)格超過(guò)廣州發(fā)展控制價(jià)格全部失效。從披露的情況來(lái)看，隆基樂(lè)葉、合肥晶澳、晶科能源均因報(bào)價(jià)高而出局。
在這些項(xiàng)目中，一線廠商報(bào)價(jià)高并不意外。多晶硅料漲價(jià)帶來(lái)的連鎖反應(yīng)已傳導(dǎo)至組件端，在3月初組件采購(gòu)開(kāi)標(biāo)中，一線組件企業(yè)的報(bào)價(jià)均已超過(guò)1.7元/W。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，隨著隆基、通威兩大龍頭3月報(bào)價(jià)逐漸明朗，組件價(jià)格將直逼1.8元/W。
令人意外的是，上游漲價(jià)依然沒(méi)有影響到二線企業(yè)給出較低報(bào)價(jià)。一家入選的二線組件供應(yīng)商人士告訴記者，招標(biāo)方在綜合評(píng)比中會(huì)更看重價(jià)格因素，“央企建電站一般都會(huì)有內(nèi)部收益率要求，比如8%，采購(gòu)價(jià)高了就達(dá)不到相應(yīng)的要求。”
該人士告訴記者，組件企業(yè)報(bào)價(jià)高低也與電站項(xiàng)目位置有關(guān)，長(zhǎng)三角區(qū)域的電價(jià)在0.7-0.8元/度，招標(biāo)方為保持項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力，組件企業(yè)提價(jià)空間有限；而在廣東，電價(jià)可能超過(guò)1元/度，組件提價(jià)也有相應(yīng)的基礎(chǔ)�！拔覀冏罱趶V東中標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目，報(bào)價(jià)就超過(guò)1.7元/W�！�
業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)不一
同樣是面臨產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)的壓力，一線、二線組件企業(yè)投標(biāo)中采取了完全不同的定價(jià)方式。上述二線廠商人士對(duì)于一線廠商的漲價(jià)并不以為意，“一線廠商主要是品牌溢價(jià)導(dǎo)致報(bào)價(jià)高，客戶(hù)潛意識(shí)里可能會(huì)覺(jué)得他們供貨穩(wěn)定，發(fā)電效率高；但實(shí)際上產(chǎn)品質(zhì)量上大家差不多�！�
當(dāng)然，對(duì)于二線企業(yè)的這種做法，一線廠商同樣不認(rèn)可。“二線企業(yè)報(bào)價(jià)低一方面可能有庫(kù)存因素，另一方面是二線企業(yè)不接單現(xiàn)金流就會(huì)斷，接單還能撐久一點(diǎn)�！敝劣诙�企業(yè)是否意在通過(guò)拉低報(bào)價(jià)的做法搶份額，該人士直言“搶不到”，并表示，“現(xiàn)在的成本按照（二線企業(yè)給出的）這個(gè)價(jià)格就是慢性自殺，慢慢就消失了�！�
另外一家一線企業(yè)人士則從另一個(gè)角度看這個(gè)問(wèn)題，他認(rèn)為，一線企業(yè)看重業(yè)績(jī)，所以投標(biāo)漲價(jià)；二線企業(yè)則希望通過(guò)低價(jià)搶單，“他們?cè)谫�之后原材料會(huì)降價(jià)，對(duì)成本的影響不大�！币话愣�，組件項(xiàng)目招標(biāo)完成后的交貨期可能超過(guò)一年。
對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格會(huì)否走低，上述二線廠商人士談到，由于上游價(jià)格抬升較快，部分一線電池、組件廠商都已停產(chǎn)停工，一方面是因?yàn)椴少?gòu)困難，另一方面是成本高不賺錢(qián)；相比之下，一些小的組件廠完全做不了，因?yàn)樗麄兩踔敛少?gòu)不到電池、玻璃等原材料。
“價(jià)格一定要降下來(lái)，這是發(fā)展趨勢(shì)，不可能一直漲價(jià)，組件企業(yè)不賺錢(qián)，電池片也不賺錢(qián)，大家都不愿意做了�！辈贿^(guò)，當(dāng)記者問(wèn)到預(yù)期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格何時(shí)能回歸正常時(shí)，該人士也感到模棱兩可。
PV InfoLink在最新的分析中也指出，目前看來(lái)，630搶裝熱度可能不如以往，因此也能觀察到一線與二線組件廠價(jià)格出現(xiàn)明顯的分化。同時(shí)，一線組件大廠也進(jìn)一步調(diào)降開(kāi)工率，一方面控制庫(kù)存水位、一方面也抑制硅料、硅片的持續(xù)上漲。
記者采訪了解到，一線、二線組件廠商報(bào)價(jià)差異的原因也與各自收入結(jié)構(gòu)的不同有關(guān)。其中，一線廠商海外占比高，且海外電站項(xiàng)目收益更高，而二線更依賴(lài)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)�！耙痪�廠商有海外訂單給全年產(chǎn)能打底，所以有底氣要求漲價(jià)�！币晃灰痪�廠商人士向記者說(shuō)道。
作者：劉燦邦 來(lái)源：e公司 責(zé)任編輯：jianping
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