“新五大”的新布局：重新定義光伏
“新五大”發(fā)電集團(tuán)“重風(fēng)電而輕光伏”的發(fā)展慣性正在迎來(lái)戰(zhàn)略調(diào)整。
中國(guó)未來(lái)的光伏版圖將如何劃分？
“新五大”發(fā)電集團(tuán)“重風(fēng)電而輕光伏”的發(fā)展慣性正在迎來(lái)戰(zhàn)略調(diào)整。隨著系統(tǒng)成本下降和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，光伏產(chǎn)業(yè)日漸成為“新五大”集團(tuán)建立比較優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。
行業(yè)巨頭即將發(fā)力，中國(guó)未來(lái)的光伏版圖將如何劃分？
華電集團(tuán)清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展僅次于國(guó)家電投。截至2019年底，華電集團(tuán)的裝機(jī)容量為1.53億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比為40.4%，在“新五大”發(fā)電集團(tuán)中排名第二。
華能集團(tuán)的電廠裝機(jī)容量在2019年底達(dá)到了1.82億千瓦，其中，新能源新增裝機(jī)502萬(wàn)千瓦，是上年的4倍，項(xiàng)目核準(zhǔn)、開(kāi)工以及投產(chǎn)均創(chuàng)歷史新高。低碳清潔能源裝機(jī)超過(guò)6100萬(wàn)千瓦，裝機(jī)比重超過(guò)34%。與此同時(shí)，華能集團(tuán)2020年工作會(huì)議亦將“加快綠色轉(zhuǎn)型步伐”作為今年的重點(diǎn)工作之一。
大唐集團(tuán)亦在風(fēng)電、光伏新能源領(lǐng)域積極布局。截至2019年底，大唐集團(tuán)的發(fā)電裝機(jī)規(guī)模為1.44億千瓦，其中清潔能源機(jī)組占比達(dá)32.51%。
事實(shí)上，在能源清潔化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，我國(guó)整體的電源結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化。過(guò)去十年間，火電在電源結(jié)構(gòu)中的比例下降了14%，而風(fēng)電和光伏發(fā)電比例上升了近17%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2050年，非化石能源在一次能源消費(fèi)中的比例將超過(guò)50%，而風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量占比將分別達(dá)到24%和31%。
在“新五大”集團(tuán)中，盡管清潔能源比例不同，但各公司又有著鮮明特征。國(guó)家能源集團(tuán)的清潔能源占比最低，但其風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量卻遙遙領(lǐng)先。2019年，國(guó)家能源集團(tuán)新增風(fēng)電裝機(jī)286萬(wàn)千瓦，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量為4115萬(wàn)千瓦。與之相比，光伏的裝機(jī)容量?jī)H134萬(wàn)千瓦，居五大發(fā)電集團(tuán)末位。
在2020年工作會(huì)議上，國(guó)家能源集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)王祥喜強(qiáng)調(diào)要大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步謀劃發(fā)展藍(lán)圖、明確發(fā)展方向、擴(kuò)大有效投資，加快實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式向“清潔化”的轉(zhuǎn)變，加大新能源和可再生能源的開(kāi)發(fā)力度。
與國(guó)家能源集團(tuán)的風(fēng)、光裝機(jī)比例類似，大唐集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1839.59萬(wàn)千瓦，在新能源累計(jì)裝機(jī)總量中占比92.63%；光伏累計(jì)裝機(jī)146.27萬(wàn)千瓦，僅占新能源累計(jì)裝機(jī)不到10%。
2019年初，中國(guó)華能集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)舒印彪曾公開(kāi)表示：華能集團(tuán)2019年將著力提高華能集團(tuán)清潔能源比重。在優(yōu)化發(fā)展煤電基礎(chǔ)上,大力發(fā)展新能源,加大對(duì)新能源投資。
與此同時(shí)，華能集團(tuán)還提出“兩線”“兩化”發(fā)展戰(zhàn)略，其中“北線”主要指“三北”地區(qū)，以特高壓送出通道起點(diǎn)為依托，布局一批距離市場(chǎng)近、輸送距離短、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)風(fēng)光煤電輸用一體化基地；“東線”主要圍繞東部沿海省份，著力打造有質(zhì)量有效益、基地型規(guī)�；�、投資建設(shè)運(yùn)維一體化的海上風(fēng)電發(fā)展帶。截至2019年底，華能集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1996萬(wàn)千瓦，光伏累計(jì)裝機(jī)近400萬(wàn)千瓦。2019年，中國(guó)華電也確立風(fēng)光電基地式、規(guī)模化發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)分別為1424萬(wàn)千瓦、320萬(wàn)千瓦。今年兩會(huì)期間，華電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記溫樞剛也公開(kāi)表示華電集團(tuán)將積極推進(jìn)風(fēng)光電基地式、規(guī)模化開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)推動(dòng)清潔能源基地規(guī)劃建設(shè)。
作為同類型電力央企中清潔能源比重最大的企業(yè)，國(guó)家電投到2019年底已擁有風(fēng)電裝機(jī)1933萬(wàn)千瓦，光伏裝機(jī)1929萬(wàn)千瓦。清潔能源裝機(jī)過(guò)半，已初步建成以綠色電力為主的清潔能源企業(yè)。僅2019年，國(guó)家電投新核準(zhǔn)電力裝機(jī)1088萬(wàn)千瓦，開(kāi)工1952萬(wàn)千瓦，全部為清潔能源項(xiàng)目。
目前看來(lái)，“新五大”發(fā)電集團(tuán)是能源清潔化轉(zhuǎn)型的主力軍，也是新能源發(fā)展的主導(dǎo)者。但是，在五大發(fā)電集團(tuán)“爭(zhēng)風(fēng)掠光”的過(guò)程中，風(fēng)電、光伏的布局并不平衡。
傳統(tǒng)慣性：重風(fēng)電輕光伏
從我國(guó)當(dāng)前的電源結(jié)構(gòu)來(lái)看，風(fēng)電、光伏占比均達(dá)到10%，可謂旗鼓相當(dāng)。然而，在“新五大”發(fā)電集團(tuán)中，風(fēng)電、光伏的地位卻截然不同�！赌茉础冯s志統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“新五大”發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占全國(guó)的54%，而光伏累計(jì)裝機(jī)量?jī)H占14%。
在中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)排名中，五大發(fā)電集團(tuán)包攬了前五位。而光伏電站投資企業(yè)中卻不乏協(xié)鑫新能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱“協(xié)鑫新能源”）、中民新能投資集團(tuán)有限公司、浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司等一大批民營(yíng)企業(yè)。
“重風(fēng)電、輕光伏”的傳統(tǒng)在發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部的風(fēng)光占比上表現(xiàn)更為直觀，華電集團(tuán)和華能集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)在新能源裝機(jī)中占比在80%以上，而光伏累計(jì)裝機(jī)占比卻不到20%。國(guó)家能源集團(tuán)和大唐集團(tuán)的風(fēng)光占比更是懸殊，其光伏累計(jì)裝機(jī)占比均不到十分之一。
形成如此布局的首要因素歸結(jié)于風(fēng)光各自的發(fā)電特性。從設(shè)備利用率看，發(fā)電小時(shí)數(shù)越高，發(fā)電設(shè)備所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值越高。2019年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2082小時(shí)，光伏利用小時(shí)數(shù)僅有1169小時(shí)。從設(shè)備利用指標(biāo)看，風(fēng)電無(wú)疑會(huì)給投資者帶來(lái)更高的經(jīng)濟(jì)效益。
此外，風(fēng)電、光伏的電源布局也存在很大差異。就風(fēng)電而言，中國(guó)風(fēng)電走的是一條以集中式風(fēng)電為主率先發(fā)展的道路。過(guò)去的風(fēng)電場(chǎng)投資建設(shè)集中度高、規(guī)模大，要求開(kāi)發(fā)者資金實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)管理能力強(qiáng)，于是央企作為我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主力軍在風(fēng)電快速成長(zhǎng)時(shí)期貢獻(xiàn)了較大的力量。
以國(guó)家能源集團(tuán)下屬龍?jiān)措娏槔?015年底，其累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量躍居全球第一，并穩(wěn)坐全球風(fēng)電“第一交椅”至今。
在龍?jiān)措娏﹂_(kāi)疆拓土發(fā)展風(fēng)電的那段時(shí)期，謝長(zhǎng)軍曾擔(dān)任龍?jiān)措娏偨?jīng)理，是我國(guó)風(fēng)電成長(zhǎng)的重要見(jiàn)證者。他對(duì)《能源》雜志記者表示，龍?jiān)措娏Υ罅Πl(fā)展風(fēng)電除上述兩點(diǎn)原因外，投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性是重點(diǎn)考慮的因素之一。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，直到2017年，我國(guó)陸上風(fēng)電度電成本約為0.43元/千瓦時(shí)，較2010年下降7%，已經(jīng)非常接近火電電價(jià)。相對(duì)而言，雖然太陽(yáng)能電池組件價(jià)格過(guò)去幾年來(lái)大幅下降，但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的，度電成本在0.5-0.7元/千瓦時(shí)。
同時(shí)，風(fēng)電與光伏等新能源都面臨著補(bǔ)貼拖欠的問(wèn)題。從對(duì)補(bǔ)貼的依賴性上看，風(fēng)電對(duì)補(bǔ)貼的依賴要小于光伏。謝長(zhǎng)軍認(rèn)為，在當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)建設(shè)光伏不僅要承擔(dān)較高的成本，還因補(bǔ)貼問(wèn)題需承擔(dān)更大的社會(huì)負(fù)擔(dān)。綜合考慮之后，其認(rèn)為投資風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)效益更高。
與風(fēng)電相比，光伏累計(jì)裝機(jī)中分布式光伏的占比較大，且增長(zhǎng)速度快。2019年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到20430萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏14167萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%；分布式光伏6263萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.2%。在分布式以及戶用光伏市場(chǎng)，則是體量較小的民營(yíng)企業(yè)顯得更加游刃有余。
國(guó)家電投一位內(nèi)部人士認(rèn)為，相對(duì)風(fēng)電而言，光伏的門檻要低一些，民營(yíng)企業(yè)從事光伏投資開(kāi)發(fā)將更具靈活性，而央企更適合主導(dǎo)大規(guī)模的項(xiàng)目投資。這點(diǎn)對(duì)國(guó)家電投而言同樣適用，據(jù)了解，其光伏項(xiàng)目主要集中在酒泉、共和、格爾木、哈密、鹽城等大型新能源基地。
作者： 來(lái)源：電力項(xiàng)目網(wǎng) 責(zé)任編輯：jianping
太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)|m.baolechen.com 版權(quán)所有