國際地緣政治的風起云涌，正在成為中國光伏企業(yè)海外制造基地布局的最新挑戰(zhàn)，或也將是未來數(shù)年的最大挑戰(zhàn)。中印摩擦以及美墨加協(xié)定的正式生效，就是一個警示。

這兩件事對于中國光伏產(chǎn)品出口形勢的影響顯而易見，對于在印度和北美地區(qū)擁有制造基地的中國光伏企業(yè)而言，更是事關投資成敗。

印度以人口數(shù)量龐大和基礎設施嚴重滯后著稱于世，其對光伏發(fā)電的需求無疑具有巨大的想象空間。隨著經(jīng)濟實力提升，近年來印度正力圖改變電力等基礎設施落后的局面，這正是印度在近幾年成為全球重要光伏應用市場之一的根本原因。

與此同時，印度對南亞大陸及印度洋周邊國家的廣泛輻射能力，也使其成為全球性行業(yè)較為理想的基地選擇之一。從這個角度講，一些中國光伏企業(yè)在印度建立制造基地自有其理由。

不過，這一選擇顯然正遭遇地緣政治的沖擊。

中印之間不僅有近2000公里的漫長邊界和超過12萬平方公里的領土糾紛，還在南亞勢力格局和宗教方面有著頗深的糾葛，加之印度國內(nèi)一些人在軍事和經(jīng)濟上都把中國作為最大的競爭對手，因此雙邊關系屢有反復實屬常態(tài)。

而眼下，印度高漲的民族主義情緒和經(jīng)濟排華行為，除了疫情帶來的悲情因素和內(nèi)部矛盾外化外，或也受到了中美歐地緣碰撞的一定程度的影響，造成雙邊關系的回暖及未來走勢，具有較大的不確定性。

對此，無論是在印度設立制造基地還是產(chǎn)品出口以印度為重心的中國光伏企業(yè)，或都需要盡早做出安排。

在7月1日正式生效的“美國-墨西哥-加拿大協(xié)定”（簡稱“美墨加協(xié)定”），顯然更是一件正在影響光伏出口形勢的大事，這項被特朗普總統(tǒng)標榜為“21世紀最高標準的貿(mào)易協(xié)定”的新協(xié)定，取代了已實施20多年之久的北美自由貿(mào)易協(xié)定，其核心要義之一，就是謀求產(chǎn)業(yè)布局的回歸。

有分析認為，新協(xié)定通過增設北美產(chǎn)值比例的要求，在于確保以汽車、電子等為代表的制造業(yè)的原料來源和生產(chǎn)環(huán)節(jié)大部分在北美完成，從而減少或阻止中國、越南、印度等國廠商通過轉口貿(mào)易和代加工貿(mào)易的方式進入。

與此同時，新協(xié)定還規(guī)定，若三方中任何一方與非市場經(jīng)濟國家達成自貿(mào)協(xié)定，另外兩方可將其踢出協(xié)定。

這就是比較明顯的赤裸裸地不加掩飾地針對了。

至少，這將對包括光伏在內(nèi)的中國產(chǎn)品出口北美地區(qū)帶來明顯的抑制作用，也可能還將加劇其他國家制造業(yè)對中國供應鏈方面的顧慮。

至于這對中國光伏企業(yè)在北美貿(mào)易區(qū)建立制造基地是否會產(chǎn)生負面影響，則需要根據(jù)對原材料的定義進一步觀察。不過，此前中美光伏貿(mào)易摩擦中美方的一些做法，應有一定的參考價值。

而從長遠來看，中國光伏企業(yè)未來在其他國家的制造基地布局，也將深受此協(xié)定影響。很顯然，大總統(tǒng)的志向遠不止于北美，而是要重塑全球經(jīng)貿(mào)格局，美墨加協(xié)定只是第一步。

有國際問題專家就認為，美國之所以將美墨加協(xié)定標榜為“21世紀最高標準的貿(mào)易協(xié)定”，就是為了將其打造成貿(mào)易談判的模板，以此引領未來的國際貿(mào)易談判。

作為一個具有全球領先競爭力也更具“中國制造”形象代表性的行業(yè)，中國光伏海外制造基地布局的成功與否，不僅關乎個體企業(yè)和行業(yè)利益，對“中國制造”整體形象的影響也是深遠的。此前光伏企業(yè)在海外的制造基地布局，多是因貿(mào)易壁壘的被動之舉，較為成功的案例并不多見。

新一輪世界經(jīng)貿(mào)格局大變動已不可避免，這與某總統(tǒng)是否連任其實無關。在新形勢下，過往被證明成功的經(jīng)貿(mào)模式或將遭遇巨大沖擊，無論制造基地的選擇還是供應鏈管理，或都面臨諸多新挑戰(zhàn)。

這既是難題，也蘊含巨大的新機遇。對正趨于競爭白熱化的中國光伏行業(yè)來講，如何順應形勢變化重新布局全球市場，顯然更是個重要且緊急的大課題。