2018年是中國光伏政策密集發(fā)布的一年，光伏行業(yè)的政策的指引和扶持對整個行業(yè)的布局起著關鍵性的作用。經歷了“5·31新政”的“斷奶”，光伏平價上網(wǎng)的時間愈加迫近。

新年已至，但關于2019年度光伏電價政策、規(guī)模指標、“平價上網(wǎng)”示范基地、“第四批”領跑者項目等相關政策還未正式發(fā)布。

對于2019年的補貼規(guī)模指標，光伏人的焦慮值各不相同。一些未拿到2018年補貼名額的已建成電站業(yè)主期待能夠進入2019年的補貼名單，戶用系統(tǒng)經銷商也希望通過政策讓市場“解凍”。

2018年是中國光伏政策密集發(fā)布的一年，光伏行業(yè)的政策的指引和扶持對整個行業(yè)的布局起著關鍵性的作用。經歷了“5·31新政”的“斷奶”，光伏平價上網(wǎng)的時間愈加迫近。

2019年1月4日，在“第六屆中國光伏年會暨2018分布式能源創(chuàng)新應用大會”上，協(xié)鑫(集團)控股有限公司董事長朱共山在開幕致辭中表示，光伏行業(yè)在2019年會逐步迎來復蘇，回歸到理性、健康有序發(fā)展的軌道。2019年是光伏發(fā)展的“非補貼”元年，盡管國家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補貼，但在電站指標競爭性配置的制度設計下，2019年必然會是“以點帶面”， 開啟光伏平價時代的一年。

就在過去不久的2018年12月29日，由中國三峽集團建設的國內首個大型平價上網(wǎng)光伏項目在青海格爾木正式并網(wǎng)發(fā)電。

這座建在“世界屋脊”上的光伏電站項目平均電價0.316元/千瓦時，低于青海省火電脫硫標桿上網(wǎng)電價(0.3247元/千瓦時)。

這似乎為新年釋放了一個信號，光伏平價時代已來，過度依賴政策扶持終究無法使得行業(yè)獨立成長 ，但這背后還有很多產業(yè)鏈的博弈。

最后一次“成人禮”

在國家和地方政府的補貼下，光伏全產業(yè)鏈經歷了十幾年來的爆發(fā)式增長，裝機量連年翻番。中國光伏新增裝機容量從2016年34GW左右到2017年53GW。

2017年末，有光伏業(yè)內研究員及企業(yè)家預測，“由于2018年下半年以后，光伏可以在世界大部分地區(qū)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，不再遭受補貼政策的擾動，2018年將會是整個光伏行業(yè)最后一次的成人禮，光伏的行業(yè)格局將會趨于穩(wěn)定，將會出現(xiàn)長期平穩(wěn)發(fā)展的勢頭”。

不過隨著光伏補貼退坡政策的意外降臨，光伏行業(yè)發(fā)展節(jié)奏被打亂。

2018年6月1日，國家發(fā)改委、財政部和國家能源局發(fā)布《2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》，因為《通知》落款日期為5月31日，所以也被稱為“5·31”新政。

政策轉向猶如釜底抽薪，按照“5·31”新政要求，2018年暫不安排普通光伏電站建設，在國家未下發(fā)文件啟動普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設;只安排1000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設;下調了三類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價。

特別是對于分布式光伏，補貼突然從0.37元/度調整為0.32元/度，并且將戶用項目納入指標管理。但實際上，2018年前兩個月分布式光伏新增裝機容量就已經接近700萬千瓦。這意味著，2018年新增的絕大部分光伏電站和分布式光伏無法獲得國家補貼。

這直接導致5·31之后并網(wǎng)的戶用分布式光伏面臨大面積違約風險，戶用、商用等分布式光伏市場斷崖式萎縮，相關光伏EPC總承包商、經銷商面臨無市場的窘境，對于上游的組件、電池片需求也大幅減少。

政策調整的出發(fā)點在于行業(yè)發(fā)展速度與補貼額度已經失衡，在龐大的裝機背后，可再生能源發(fā)展面臨嚴峻的補貼缺口和棄光挑戰(zhàn)，政策迫切需要針對性的調整。

雖然業(yè)內此前對補貼退坡機制早有預期，但由于5·31新政過于迅猛，并沒有給行業(yè)留有緩沖余地，在“斷奶”之后，沒有其他的“食物”跟上。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年1-5月新增光伏并網(wǎng)裝機在13GW到14GW之間，同比增長超過20%。其中，分布式光伏裝機超過10Gw，同比增長超過150%。2018年1至10月，中國國內新增光伏裝機約36GW，其中集中式裝機同比下降約四成，分布式增速顯著放緩，前三季度分布式僅有2%的增長。

直到2018年10月9日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》，該通知明確了6月30日前并網(wǎng)有權享受原來政策補償。雖然對于6·30之后的補貼沒有交代，但也在一定程度上疏解了一部分矛盾。

隨后，光伏行業(yè)迎來轉機。2018年11月2日，國家能源局召開座談會，釋放了數(shù)個積極信號，明確了不會一刀切地推進平價上網(wǎng)進程，并且認可戶用光伏單獨管理，與工商業(yè)分布式進行區(qū)分，給予更多的支持。

2018年11月，國家與各地方政府一系列利好信號頻頻釋放，國家層面共出臺6項，涉及可再生能源配額制、光伏扶貧、光伏消納、光伏用地等，地方層面共20項，涉及光伏補貼、扶貧項目、戶用光伏、“十二五”項目公示等多個方面。

不一樣的“年終總結”

2018年，光伏行業(yè)劇情跌宕，像是過山車。站在舊歲新年交替之際，回顧這一年，光伏企業(yè)家們也平添更多情懷，不少企業(yè)掌門人寄情新年賀詞中。

阿特斯董事長瞿曉鏵認為，如果用一句話形容2018年的光伏行業(yè)，應該是“一半是火焰，一半是海水”。

他指出，2018年全球光伏市場形勢變幻，傳統(tǒng)光伏市場如美國、印度實施貿易保護政策，嚴重影響市場正常發(fā)展;加之國內“5·31新政”引起的市場調整，導致全球需求在近十年來首次出現(xiàn)負增長，對我國光伏產業(yè)產生造成重大負面影響。但2019年，全球太陽能行業(yè)依然是機遇和挑戰(zhàn)并存。

晶科能源董事長李仙德評價，2018是沒有邏輯的一年，是個郁郁失焦的一年，是一個行業(yè)叛逆的一年，5·31新政反而催生了市場，平價上網(wǎng)如炊煙，已裊裊成天涯。平價上網(wǎng)以后，才是星辰大海的開始。

這兩家海外上市公司在2018年的業(yè)績也讓掌門人的話語更有底氣。

2018年11月26日，晶科能源公布了截至2018年9月30日的第三季度財報。報告顯示，公司太陽能組件總出貨量為2953兆瓦，環(huán)比增長5.7%，同比增長24.4%，創(chuàng)全行業(yè)單季出貨歷史新高。總收入為66.9億元人民幣(9.748億美元)，環(huán)比增長10.5%，同比增長4.3%，亦創(chuàng)歷史新高。營業(yè)利潤為1.880億元人民幣(2,740萬美元)，環(huán)比增長98.7%，同比增長104.6%。

2018年11月15日，阿特斯公布第三季度財報，實現(xiàn)營收7.68億美元(約合52.2億元人民幣)，高于第二季度銷售額6.51億美元(約合44.21億元人民幣)。實現(xiàn)凈利潤6650萬美元(約合4.52億元人民幣)。

此外，協(xié)鑫的戰(zhàn)略轉身，隆基、通威的逆勢擴產，陽光電源、天合光能等大力拓展海外市場等成為2018年5·31后的新標簽。雖然也有公司出現(xiàn)業(yè)績下滑甚至虧損，但資金和業(yè)務體量讓龍頭企業(yè)有繼續(xù)前進的信心。

不過，對于一些中小企業(yè)來說，2018年可能是并不想回首的一年。特別是在分布式市場，很多企業(yè)的業(yè)務遭到打擊。

首先就是各大光伏系統(tǒng)和組件企業(yè)的經銷商們，因為戶用市場的門檻主要在渠道，各大組件企業(yè)在近幾年發(fā)展了眾多經銷商，而他們也成為了新政波及的直接環(huán)節(jié)。一些“賺快錢”的經銷商迅速轉行做其他行業(yè)，剩下未完成的合同和運維缺位的已安裝電站。

不過，“跑路”的經銷商在行業(yè)內還是少數(shù)，大多數(shù)經銷商都選擇了向供貨企業(yè)靠攏。包括天合光能、正泰戶用、阿特斯等企業(yè)都在5·31后組織了經銷商“抱團取暖”，在處理已簽訂合同的情況下，盡量考慮經銷商的利益，積極協(xié)商，盡可能給予經銷商補償。

北京同創(chuàng)互達科技有限公司總經理儲五金告訴記者，2018年5·31后業(yè)務直接減少80%。而且，為了對業(yè)主負責，避免風險，“5·31新政”后，主動停了戶用光伏貸款。

而且，因為同創(chuàng)互達是一家直營光伏發(fā)電系統(tǒng)專業(yè)服務商，在業(yè)務上的壓力比經銷商更大。

據(jù)了解，在戶用市場內，大部分企業(yè)選擇的是經銷商模式。企業(yè)只需提供相關協(xié)助，提供產品等，其他配置都是交給經銷商來完成。與經銷商模式相比，直營的投入非常大，采用統(tǒng)一的倉儲、配貨、標準、施工，自負盈虧。

“直營成本更高，5·31后，經銷商隨時可以退出止損，但直營不行，各個區(qū)、各個門店的人員，還有售后運營費用等增加成本，退出損失很大�！眱ξ褰鹫f，“5·31新政”后，他們主要在工商業(yè)分布式和“光伏+”上做了一些項目來彌補業(yè)務損失，以保證公司運營，沒有裁員。

與儲五金一樣，工商業(yè)成為了很多戶用光伏從業(yè)者的緩沖區(qū)。

浙江晶尚新能源科技有限公司副總經理宋坤祥告訴記者，在浙江用電單價相對較高，工業(yè)用電價格基本在0.8-0.9元/度，所以，即便是打折了以后，工商業(yè)分布式電站也可以收到0.65-0.7元/度的電費，加上浙江的地方補貼，在沒有國補的情況下，自己投資電站回收成本周期還是可以接受的。

“看用戶的用電情況，回收周期在十年左右，如果說用電情況比較好，第四年就可以看到盈利�！彼卫は檎f，但是戶用光伏如果沒有補貼，量肯定不大，因為戶用單體比較小，收益的回本的周期肯定會拉長，在七八年左右。除非是有金融的支持，類似于正泰的融資租賃模式，如果要百姓自己去銀行貸款來難度可能會大。因為戶用一年的發(fā)電量也就1萬出頭，在浙江對于老百姓的吸引力不是很大。