1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)也隨之快速發(fā)展。2024年，光伏行業(yè)在逆境中砥礪前行，國內(nèi)新增裝機(jī)277.57GW，同比增長28%。雖然，我國光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率多年穩(wěn)定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國，繼續(xù)保持全球市場(chǎng)供應(yīng)的領(lǐng)先地位，但2024年光伏玻璃行業(yè)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)逐漸內(nèi)卷加劇。光伏玻璃企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，在產(chǎn)產(chǎn)能前五位企業(yè)（信義玻璃、福萊特玻璃、南玻、旗濱、中建材）產(chǎn)能占比約66.6%。在產(chǎn)平均單窯規(guī)模從2010年的232t/d增加到目前的936t/d，最大光伏壓延玻璃生產(chǎn)窯爐日熔化量為1600t/d；在產(chǎn)1000t/d以上窯爐占比達(dá)到77.7%，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能占比提升。價(jià)格方面，光伏玻璃生產(chǎn)成本受下游壓價(jià)和供需波動(dòng)影響，全年價(jià)格在低位運(yùn)行，光伏玻璃市場(chǎng)售價(jià)已跌破成本價(jià)。市場(chǎng)需求方面，2024年上半年，組件需求上漲帶動(dòng)玻璃庫存快速消化，下半年，市場(chǎng)需求疲軟，光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)，雖采取了冷修窯爐、削減窯口數(shù)量、暫停冷端加工以及擱置或延期新項(xiàng)目建設(shè)等舉措，但庫存仍持續(xù)高企。

2、光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，產(chǎn)能利用率有所降低2024年光伏玻璃產(chǎn)能利用率有所降低，為78.8%。截至2024年12月底，光伏玻璃新增產(chǎn)能18400t/d，復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能1350t/d，當(dāng)年冷修停產(chǎn)產(chǎn)能22890t/d。截至2024年12月底，已投產(chǎn)產(chǎn)能152窯604線，產(chǎn)能120870t/d。其中，在產(chǎn)窯爐有102座窯457條線，在產(chǎn)產(chǎn)能為95190t/d（注：保窯未投料、堵口減少產(chǎn)能未扣除），在產(chǎn)產(chǎn)能同比減少5.1%。

2024年，我國光伏玻璃產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的90%。2024年1-12月，國內(nèi)超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約2872萬噸，同比增長15.9%。

3、玻璃生產(chǎn)成本震蕩，價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行光伏壓延玻璃成本中原料占48%，主要是純堿和石英砂，燃料占比39%。2024年，除高純石英砂價(jià)格無明顯變化外，其他原材料價(jià)格均有所降低，所以2024年光伏玻璃生產(chǎn)成本較2023年總體略有下降。但2024年光伏玻璃市場(chǎng)需求增長并未達(dá)預(yù)期，且受玻璃企業(yè)前期點(diǎn)火產(chǎn)線陸續(xù)達(dá)產(chǎn)的情況影響，導(dǎo)致庫存偏高，疊加組件成品價(jià)格較低，廠家利潤空間壓縮明顯，光伏玻璃市場(chǎng)售價(jià)已跌破成本價(jià)。2024年12月平均價(jià)格為：2mm厚度11.8元/㎡，同比下降34.6%；3.2mm厚度19.4元/㎡，同比下降24.5%。2024年全年平均價(jià)格為：2mm厚度14.81元/㎡，同比下降20.7%，3.2mm厚度23.3元/㎡，同比下降10.1%。

二、光伏支架發(fā)展情況

1、光伏支架在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的成本占比我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資主要由組件、逆變器、支架、電纜以及一次設(shè)備、二次設(shè)備、土地、電網(wǎng)接入、建安、管理等其他成本部分構(gòu)成。2024 年，我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為 2.90 元/W 左右，其中常規(guī)固定支架約占投資成本的8.6%，同比增長約7.5%。從占比來看，除組件外的分項(xiàng)占比有較大變化，主要原因是 2024 年組件成本占比有較大幅度下降，從 2023 年的 38.8%降至 29.3%，其他部分的占比隨之相應(yīng)提升，預(yù)計(jì)未來光伏系統(tǒng)的初始全投資將呈小幅下降趨勢(shì)。2024年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本為 2.70 元/W，主要由組件、逆變器、支架、電纜、建安費(fèi)用、電網(wǎng)接入、屋頂租賃、屋頂加固以及一次設(shè)備、二次設(shè)備等部分構(gòu)成。其中一次設(shè)備包括箱變、開關(guān)箱以及預(yù)制艙。其中支架系統(tǒng)約占投資成本的7.4%左右，同比增長約17.5%。

2、光伏支架的制造成本和價(jià)格現(xiàn)狀光伏支架的整體成本包含直接材料、鍍鋅成本、人工成本、制造費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用。跟蹤支架與固定支架成本結(jié)構(gòu)大致相同，二者成本構(gòu)成中直接材料占比最大，分別達(dá)81%與86%。固定支架的直接材料中最主要的就是鋼材和鋁材，其中鋼材以熱鍍鋅碳鋼為主，材料選擇需滿足防腐、強(qiáng)度及25年以上的設(shè)計(jì)壽命要求。而跟蹤支架相比固定支架增加了驅(qū)動(dòng)部分，直接材料成本中還包含了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置。鋼材和鋁材作為最主要的原材料，在直接材料中的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測(cè)算，若鋼材價(jià)格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。2024年，熱軋板卷價(jià)格全年波動(dòng)較大，表現(xiàn)前高后低，價(jià)格重心較2023年進(jìn)一步下移，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年熱軋板卷全國年度均價(jià)為3673.18元/噸，較2023年下跌10.5%。2024年國內(nèi)H型鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)，全年均價(jià)3471元/噸，較2023年下跌14.5% ，全年鋼材價(jià)格的相對(duì)下滑，在一定程度上降低了支架企業(yè)的生產(chǎn)成本，但隨著支架競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的增多，以及低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象頻現(xiàn)，導(dǎo)致行業(yè)毛利較2023年變化不大。

3、跟蹤支架行業(yè)發(fā)展情況

（1）跟蹤支架市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀全球跟蹤支架市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的特點(diǎn)，以地面光伏電站需求為主，擁有更低度電成本和更高發(fā)電量的跟蹤支架已成為主流選項(xiàng)，市場(chǎng)需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美、澳洲等地，北美市場(chǎng)常年占據(jù)跟蹤支架約 50%的市場(chǎng)份額。北美、拉美、中東、澳洲等市場(chǎng)擁有近90%的極高滲透率。中國跟蹤支架的應(yīng)用在過去受成本、質(zhì)量、消納、應(yīng)用、技術(shù)壁壘以及認(rèn)知偏差等多方面因素的影響，滲透率遠(yuǎn)低于全球平均水平。從全球近些年出貨情況來看，跟蹤支架企業(yè)更符合本地化趨勢(shì)，全球出貨較為領(lǐng)先的跟蹤支架企業(yè)均聚集在美國、歐洲和中國。中國跟蹤支架企業(yè)與國際品牌仍存在一定市場(chǎng)差距，但伴隨未來幾年特高壓線路加速建設(shè)，“光伏+儲(chǔ)能”、“光伏+制氫” 等“光伏+”多場(chǎng)景的發(fā)展，中國的跟蹤支架企業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。另外中國企業(yè)積極進(jìn)行出海布局，必將帶動(dòng)中國跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。

（2）跟蹤支架市場(chǎng)展望

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024 年至 2030 年間，全球?qū)�安裝超過 750GW 跟蹤支架系統(tǒng)，年均超100GW。其中，北美仍將是持續(xù)性的最主要市場(chǎng)；在印度和中國的推動(dòng)下，亞太地區(qū)市場(chǎng)將顯著增長；中東非和澳洲也將經(jīng)歷較顯著的增長。雖然跟蹤系統(tǒng)具有發(fā)電量增益的優(yōu)勢(shì)，但因其成本相對(duì)較高，且在電站收益率達(dá)標(biāo)的情況下，對(duì)度電成本并不敏感，反而對(duì)靜態(tài)總投資比較敏感。另外，跟蹤支架在國內(nèi)的市場(chǎng)認(rèn)知程度相對(duì)較低，造成整體跟蹤支架的市場(chǎng)滲透率比較低。但未來隨著跟蹤系統(tǒng)的技術(shù)不斷成熟，跟蹤系統(tǒng)的成本逐漸下降，其增益表現(xiàn)也會(huì)越發(fā)明顯。

此外，隨著棄光限發(fā)問題的改善，以及國家對(duì)新建設(shè)“風(fēng)光大基地”項(xiàng)目采用智能化、先進(jìn)性光伏設(shè)備的鼓勵(lì)，包括隨著新能源上網(wǎng)電價(jià)全面進(jìn)入電力市場(chǎng)化交易，跟蹤系統(tǒng)帶來的綜合收益將明顯優(yōu)于固定支架，未來幾年我國跟蹤支架的市場(chǎng)占比也將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。