化石能源出口國地位下降，可再生能源技術(shù)領(lǐng)先國和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國優(yōu)勢上升。在過去的兩個(gè)世紀(jì)中，化石能源一直是全球能源系統(tǒng)的基礎(chǔ)，煤炭、石油和天然氣資源在地理上的集中分布塑造了各自不同的地緣政治格局。煤炭和蒸汽機(jī)驅(qū)動(dòng)了工業(yè)革命，進(jìn)而塑造了19世紀(jì)的地緣政治格局。石油和內(nèi)燃機(jī)以及對油氣資源的爭奪與控制確定了20世紀(jì)地緣政治格局的基本特征。與歷史上的能源轉(zhuǎn)型不同，可再生能源轉(zhuǎn)型不再表現(xiàn)為由一種能源轉(zhuǎn)向另一種能源，而是超越單一的能源部門，涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整。

顯然，化石能源向可再生能源的轉(zhuǎn)型對全球地緣政治關(guān)系和國家間權(quán)力分配的影響程度，絕不亞于薪材向煤炭、煤炭向石油的轉(zhuǎn)型。全球能源轉(zhuǎn)型將引發(fā)能源的生產(chǎn)和消費(fèi)國之間權(quán)力與地位的分化組合，大多數(shù)國家有望提高能源獨(dú)立性，降低對外化石能源的依賴度，其中依賴化石能源進(jìn)口且處于清潔能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)先優(yōu)勢地位的國家將受益較多，而依賴化石能源出口的國家的利益則將明顯受損。

全球能源轉(zhuǎn)型將導(dǎo)致中東、獨(dú)聯(lián)體等出口和財(cái)政收入嚴(yán)重依賴化石能源的國家利益受損，地緣政治影響力下降。平均而言，中東、獨(dú)聯(lián)體國家的化石能源出口收入占GDP的比例、油氣收入占財(cái)政收入的比例均超過40%。在許多油氣資源國，政府出于維系政權(quán)和社會(huì)穩(wěn)定的考慮，將大量化石能源租金（市場價(jià)格與生產(chǎn)成本的差價(jià)）用于能源補(bǔ)貼和社會(huì)福利支出。

隨著油氣出口收入的下降，政府勢必會(huì)縮減社會(huì)福利支出，而支出削減會(huì)降低政權(quán)的合法性，可能導(dǎo)致社會(huì)動(dòng)亂和政局動(dòng)蕩。而且，一國內(nèi)部的政局動(dòng)蕩很可能會(huì)傳導(dǎo)至鄰國。從而，油氣產(chǎn)出國的權(quán)力真空或權(quán)力內(nèi)斗是全球能源轉(zhuǎn)型所面臨的最大地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。例如，20世紀(jì)80年代油價(jià)下跌是導(dǎo)致蘇聯(lián)衰落并最終解體的一個(gè)重要因素。

中國、歐盟、日韓等國在能源轉(zhuǎn)型中明顯受益，其能源獨(dú)立性將因可再生能源的發(fā)展而提升。中國高度依賴油氣進(jìn)口，但在可再生能源發(fā)電設(shè)備的制造和技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域具有優(yōu)勢，且是世界最大的可再生能源投資國。歐盟和日韓的化石能源需求已達(dá)到峰值，高度依賴化石能源進(jìn)口；在可再生能源技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，如德國擁有3.1萬件可再生能源專利。

印度經(jīng)濟(jì)增長潛力巨大，預(yù)計(jì)會(huì)在未來十年內(nèi)超越中國成為能源需求增長最快的市場，其可再生能源投資增長近年來顯著提速。不過，印度在建設(shè)電力基礎(chǔ)設(shè)施、履行《巴黎協(xié)定》承諾、治理空氣和水污染方面面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。美國因頁巖油氣革命實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立并成為油氣凈出口國，且將憑借其在機(jī)器人、人工智能和電動(dòng)汽車等可再生能源科技創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢而獲益。

總體上看，可再生能源的資源稟賦豐富或技術(shù)先進(jìn)的國家將獲得競爭優(yōu)勢，其國際影響力預(yù)計(jì)會(huì)上升。這些國家主要有三種類型：

一是可再生能源發(fā)展?jié)摿Υ�，能對外出口可再生能源電力或燃料的國家。澳大利亞的太陽能和風(fēng)能資源規(guī)模要比其煤炭、天然氣、石油和鈾的資源總和大75%。智利擁有豐富的太陽能、風(fēng)能、水力、地?zé)岷秃Ｑ竽苜Y源。不過，偏僻的地理位置會(huì)對兩國電力資源的出口構(gòu)成障礙。事實(shí)上，一些國家已開始出口可再生能源電力。挪威向鄰國和荷蘭出口電力，并修建了通往德國和英國的電纜。巴西也向鄰國出口水電。

二是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源豐富的國家。玻利維亞、阿根廷、印度尼西亞和民主剛果等國憑借鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，將有機(jī)會(huì)成為全球可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈條的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

三是可再生能源技術(shù)領(lǐng)先的國家將成為全球能源轉(zhuǎn)型的受益國�？稍偕�能源技術(shù)競爭可能導(dǎo)致技術(shù)統(tǒng)治或技術(shù)壟斷，美國、歐盟和中國等掌握關(guān)鍵能源技術(shù)的國家或地區(qū)將占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，而其他國家會(huì)對其形成高度依賴。不過，考慮到可再生能源的無處不在及其技術(shù)可替代性強(qiáng)的特點(diǎn)，可再生能源技術(shù)領(lǐng)先國不可能擁有油氣資源豐富國曾經(jīng)占據(jù)的市場主導(dǎo)地位。

綠色關(guān)鍵金屬供應(yīng)鏈成為能源地緣政治關(guān)注的焦點(diǎn)。全球能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致綠色關(guān)鍵金屬需求長期持續(xù)上升，礦產(chǎn)資源豐富的國家將顯著獲益，進(jìn)而引發(fā)生產(chǎn)國的資源民族主義行為和消費(fèi)大國的競爭博弈，進(jìn)一步加劇關(guān)鍵金屬的供需失衡，而關(guān)鍵金屬礦石的分布集中度和壟斷性比油氣資源更高，很多金屬礦石僅分布在兩三個(gè)國家，從而，能源地緣政治關(guān)注的焦點(diǎn)可能由油氣資源轉(zhuǎn)移至綠色關(guān)鍵金屬供應(yīng)鏈。

可再生能源發(fā)電技術(shù)雖有所不同，但對金屬的需求強(qiáng)度明顯高于化石能源。陸上風(fēng)力發(fā)電站的金屬需求量是天然氣發(fā)電站的10倍，電網(wǎng)需要大量的銅和鋁，電動(dòng)汽車的金屬使用量是普通燃油汽車的6倍。

根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)（IEA, 2021）的預(yù)測，在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的條件下，2040年金屬需求將比2020年增長6倍多，其中電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能電池的金屬需求至少會(huì)增加30倍，鋰需求將增長40多倍，石墨、鈷和鎳約增長20～25倍。不過，鑒于多數(shù)關(guān)鍵金屬可以被回收和再利用，其稀缺性將低于預(yù)期水平，從而，在關(guān)鍵金屬領(lǐng)域，不可能出現(xiàn)一個(gè)類似歐佩克的卡特爾組織。因此，在可再生能源主導(dǎo)的能源體系下，電力和關(guān)鍵礦產(chǎn)不可能獲得油氣在國際地緣政治領(lǐng)域的角色和權(quán)重。

需要注意的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，海底礦產(chǎn)資源商業(yè)化開采的可行性將提高，會(huì)引發(fā)主權(quán)和全球礦業(yè)治理問題，需要采用國際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)來緩解環(huán)境破壞與社會(huì)沖突的風(fēng)險(xiǎn)。值得指出的是，由于資源詛咒現(xiàn)象的存在，關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源豐富的國家通常也是動(dòng)亂頻仍的國家。例如，哥倫比亞經(jīng)歷了長期的內(nèi)部武裝沖突，一些武裝組織控制和開采錫、鎢、鉭和金礦資源。

關(guān)鍵金屬的供應(yīng)短缺和價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致拉美、非洲和亞洲國家的資源民族主義情緒明顯抬頭。新一輪資源民族主義主要包括提高礦產(chǎn)特許權(quán)使用費(fèi)率和稅率、停止或重新談判現(xiàn)有采礦合同、國有化、禁止出口等多種方式。資源民族主義將限制礦業(yè)的投資和產(chǎn)能增長、助推資源價(jià)格上漲、加大資源供應(yīng)不確定風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵金屬供應(yīng)短缺也激化了大國博弈，增大地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。在《美國白宮供應(yīng)鏈百日審查報(bào)告》看來，中國在金屬礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢地位主要源于加工和制造，而不是原材料資源稟賦。出于對中國在關(guān)鍵金屬冶煉和加工領(lǐng)域優(yōu)勢地位的憂慮，美國、歐盟和日本等主要經(jīng)濟(jì)體重新審查和評估其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)狀況，加強(qiáng)與盟友、合作伙伴的貿(mào)易投資合作，并促進(jìn)稀土、鋰、鈷等其他資源的開發(fā)。

2022年4月，美國政府啟用冷戰(zhàn)時(shí)期的《國防生產(chǎn)法》來鼓勵(lì)對鋰行業(yè)的投資，以實(shí)現(xiàn)其所謂的“汽車行業(yè)擺脫對中國鋰供應(yīng)商的依賴”這一目標(biāo)。未來，預(yù)期中國與美西方國家圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的占有、萃取、精煉、加工和應(yīng)用的競爭博弈將趨于激烈。