拿下近600億訂單，雙良節(jié)能想搶隆基中環(huán)蛋糕？
近期，雙良節(jié)能先后簽訂合計287億元硅料長單以及293億元硅片長單，從上下游兩方面保障硅片業(yè)務(wù)推進(jìn)。今年初，雙良節(jié)能宣布進(jìn)軍硅片市場。其股價從年初至今也累計飆漲223%。受益于“雙碳”政策下的行業(yè)高景氣度，光伏賽道裝機(jī)需求持續(xù)攀升，也帶動上游硅料與硅片的需求的大增。供不應(yīng)求下，硅料與硅片價格漲勢明顯。東吳證券數(shù)據(jù)顯示
02跑步入場硅片領(lǐng)域
自去年開始，光伏便進(jìn)入了一個上行周期。在“碳中和”、“碳達(dá)峰”政策下，政策利好頻初，光伏的景氣度大幅提升。也吸引了諸多玩家跑步入場這一賽道。
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，分為上游硅料生產(chǎn)、中游硅片、太陽能電池片和組件生產(chǎn)，下游則為光伏發(fā)電站。
在這幾大環(huán)節(jié)中，中游的硅片、電池片、組件、光伏玻璃等細(xì)分領(lǐng)域因為準(zhǔn)入門檻較低、產(chǎn)能釋放較快，成為各路玩家涌入的重災(zāi)區(qū)。
此前主營業(yè)務(wù)為多晶硅還原爐的雙良節(jié)能也躍躍欲試，擴(kuò)產(chǎn)上游硅料與中游硅片。作為硅料賣鏟人，雙良節(jié)能多年來在光伏領(lǐng)域已經(jīng)積累了一定的技術(shù)與經(jīng)驗，加之光伏賽道技術(shù)壁壘相較來說并不高，跨界做硅料與硅片對雙良節(jié)能而言并不會說有太大的難度。
但目前，光伏賽道已然進(jìn)入內(nèi)卷期。新老玩家紛紛擴(kuò)充硅片與硅料的產(chǎn)能，在明年勢必會迎來產(chǎn)能過剩的情況，競爭激烈價格下跌在所難免。
11月30日，硅片龍頭隆基股份已經(jīng)率先宣布降價，打響了硅片價格戰(zhàn)的第一槍。迫于隆基股份在行業(yè)內(nèi)的市場占有份額領(lǐng)先優(yōu)勢，其他硅片廠商也會相繼降價。此時擴(kuò)產(chǎn)的雙良節(jié)能屆時可能會出現(xiàn)利潤承壓的情況，雖然已有布局上游硅料，或可平抑一些成本。
但內(nèi)卷大戰(zhàn)中，市場占有率高越能降本增效的企業(yè)，往往才能頂住價格戰(zhàn)的壓力，對并非硅料與硅片領(lǐng)域優(yōu)勢玩家的雙良節(jié)能來說，可能會是不小的挑戰(zhàn)。
作者： 來源：格隆匯 責(zé)任編輯：admin
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