硅片環(huán)節(jié)企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)下，近5000億市值的光伏巨頭開始率先降價了。

11月30日，隆基股份官網(wǎng)發(fā)布最新單晶硅片價格，各尺寸硅片全線下降0.41-0.67元/片。其中，G1、M6硅片價格均下降0.41元/片，現(xiàn)價為5.12元/片及5.32元/片，降幅分別為7.4%、7.2%。M10硅片下降0.67元/片，現(xiàn)價為6.2元/片，降幅為9.8%。

值得注意的是，這是自2020年5月以來，隆基股份硅片的官方報價首次出現(xiàn)下調(diào)。實際上，前兩周隆基硅片成交價已經(jīng)明顯下降，最新官方報價已經(jīng)是滯后更新。

隆基股份對媒體回應稱，硅片價格的下降，主要因近日來硅料價格的松動。

11月24日，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會報價顯示，國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在26.7-27.5萬元/噸，成交均價維持在27.22萬元/噸不變；單晶致密料價格區(qū)間在26.5-27.3萬元/噸，成交均價維持在26.99萬元/噸不變。

11月以來，隆基股份股價下跌逾14%。有網(wǎng)友表示，總算明白隆基股份最近為什么這么低迷了。近期，隆基股份還受到美國強行扣留產(chǎn)品、電池廠火災等事件困擾。今日收盤，隆基股份收跌0.65%，最新市值4732億。

與10月11日相比，本次發(fā)布的硅片厚度均減至165μm。有業(yè)內(nèi)人士指出，硅片減薄后，每kg硅料可以產(chǎn)出更多的硅片，這也對相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)工藝帶來一定考驗。

興業(yè)電新蘇晨團隊認為，本輪硅片價格下降預計受硅片企業(yè)庫存累積的壓力和影響，同時硅片厚度正由170μm加速朝著更薄的165μm規(guī)格切換，下跌幅度也包含對不同厚度硅片價格的體現(xiàn)；我們年初以來明確強調(diào)，硅料作為產(chǎn)業(yè)鏈最短板供應，價格波動并非供給擾動導致，而是潛在需求超預期導致，目前硅料價格高位持穩(wěn)、硅片成交價下降，產(chǎn)業(yè)鏈博弈或?qū)⒔Y(jié)束，終端需求有望持續(xù)向好。

國金電新解讀，整體上是基本符合預期的， 需求-價格的負反饋早晚要發(fā)生，也應該從硅片開始發(fā)生�？紤]到本次調(diào)價后，在當前26-27w的硅料價格下，硅片邊際產(chǎn)能或已接近盈虧平衡點，預計硅料企業(yè)近期也將“發(fā)揚風格”在硅料價格調(diào)整上有所表示。

國金電新指出，按照本次隆基硅片調(diào)價幅度，對應組件端成本下降7-8分/W，預計將有大量項目進入“可裝機”成本區(qū)間，有效激發(fā)年底搶裝需求，全年國內(nèi)/全球裝機達到50-60/160+GW確定性提升，邊際利好逆變器及電站EPC業(yè)務(wù)的全年收入/利潤兌現(xiàn)。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會此前預計，2025年全球新增光伏裝機容量將達到270GW-330GW，下游需求達到2020年的2倍以上，現(xiàn)有單晶硅產(chǎn)能將難以滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強勁需求。

下游光伏裝機的火爆，導致上游硅片的需求暴增，2021年以來，新玩家紛紛涌入。

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