極致內(nèi)卷下的光伏江湖：一場風(fēng)暴已經(jīng)開始積聚？
在2021年這個光伏大年中，內(nèi)卷成為核心關(guān)鍵詞。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游源頭，硅料價格由年初每噸不足8萬漲至27.07萬，漲幅超過235%。上游硅料價格的快速上漲，已經(jīng)讓下游光伏組件廠商壓力倍增。9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升五大光伏組件公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，
現(xiàn)階段，硅料行業(yè)的產(chǎn)能增加主要依賴于頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，由于多晶硅產(chǎn)線的建設(shè)周期長達(dá)18個月，因此硅料產(chǎn)量爬坡極慢。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的分析，2021年中國硅料預(yù)期產(chǎn)量將在44萬噸，全球產(chǎn)量約58.2萬噸。
需求端，據(jù)CPIA 預(yù)測2021年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到150-170GW，折合硅料在54-61.2萬噸，全球硅料企業(yè)滿產(chǎn)才能達(dá)到預(yù)期。
盡管硅料產(chǎn)能趨緊，但也不至于催生硅料提價至如此地步，真正促使硅料不斷提價的原因在于中游硅片企業(yè)的極速擴(kuò)張。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年中國主要硅片企業(yè)產(chǎn)能合計約235.2GW，而最終的產(chǎn)量僅為167.7GW，產(chǎn)能利用率僅約七成。在并未滿產(chǎn)的情況下，中游的硅片企業(yè)們已經(jīng)開啟瘋狂擴(kuò)產(chǎn)之路，預(yù)計未來幾年產(chǎn)能仍將保持?jǐn)U增之中。
“雙龍頭”隆基股份和中環(huán)股份，分別計劃2021年產(chǎn)能達(dá)105GW和85GW，晶澳科技、晶科能源、上機(jī)數(shù)控均計劃產(chǎn)能達(dá)標(biāo)30GW，其他企業(yè)也均不同程度的擴(kuò)產(chǎn)。
為了能夠獲得穩(wěn)定的供給，各家硅片生產(chǎn)企業(yè)紛紛采用長單鎖定的方式綁定上游硅料企業(yè)，上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能等硅片新勢力雖然目前行業(yè)中份額并不高，但也都與上游硅料廠商進(jìn)行長單鎖定。
硅料本就處于緊供應(yīng)階段，硅片廠商的長單鎖定進(jìn)一步加劇了硅料需求，從而導(dǎo)致供需的徹底失衡。再加上，不久前的能源問題，讓不少硅料企業(yè)陷入減產(chǎn)的境地，致使硅料缺口進(jìn)一步被放大。
鑒于硅料擴(kuò)產(chǎn)周期長，而中游硅片的需求又如此旺盛，短期內(nèi)硅料價格可能都將徘徊于高位。那么究竟中游硅片企業(yè)為何如此急于擴(kuò)產(chǎn)呢？這背后實則是光伏產(chǎn)業(yè)的又一次巨變。
作者：芯鋰話 來源：鈦媒體 責(zé)任編輯：admin
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