“碳中和”背后的中國(guó)能源大三角
一個(gè)國(guó)家的命運(yùn)，往往和“能源體系的創(chuàng)新革命”緊密相關(guān)。比如美國(guó)在19世紀(jì)下半葉的崛起，就離不開其打造的最具時(shí)代性的“原油體系”：在生產(chǎn)端，洛克菲勒創(chuàng)辦了標(biāo)準(zhǔn)石油公司，通過改良設(shè)備、以及高效的冶煉技術(shù)，提高了煉化效益，繼而控制了美國(guó)95%的市場(chǎng)，又通過價(jià)格戰(zhàn)、雇文痞、收買黑幫等方式，一度控制了全球85%的市場(chǎng)；在運(yùn)輸
一個(gè)國(guó)家的命運(yùn)，往往和“能源體系的創(chuàng)新革命”緊密相關(guān)。比如美國(guó)在19世紀(jì)下半葉的崛起，就離不開其打造的最具時(shí)代性的“原油體系”：
在生產(chǎn)端，洛克菲勒創(chuàng)辦了標(biāo)準(zhǔn)石油公司，通過改良設(shè)備、以及高效的冶煉技術(shù)，提高了煉化效益，繼而控制了美國(guó)95%的市場(chǎng)，又通過價(jià)格戰(zhàn)、雇文痞、收買黑幫等方式，一度控制了全球85%的市場(chǎng)；
在運(yùn)輸端，洛克菲勒放棄了當(dāng)時(shí)廣泛流行的鐵路運(yùn)輸，開創(chuàng)性地建立了龐大的輸油管道，大幅降低了石油成本；
在消費(fèi)端，亨利·福特開創(chuàng)了流水線的生產(chǎn)方式，搞出了廉價(jià)的T型車，把洛克菲勒的石油消化的干干凈凈。
“高效煉化技術(shù)-全新輸油管道-創(chuàng)新汽車生產(chǎn)線”，最終形成了“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系，成功取代了由英國(guó)主導(dǎo)的“煤炭體系”，大大加速了美國(guó)工業(yè)的發(fā)展。在1929年時(shí)，美國(guó)擁有全球78%的汽車，汽油和燃油料占石油總消費(fèi)量85%[1]，工業(yè)文明遙遙領(lǐng)先。
所以等到二戰(zhàn)時(shí)，在希特勒小心翼翼呵護(hù)著羅馬尼亞的油田、日本絞盡腦汁在印度尼西亞搜刮原油時(shí)，美國(guó)可以毫無(wú)顧忌的揮霍燃油資源，驅(qū)動(dòng)著同盟國(guó)的坦克洪流和龐大艦隊(duì)淹沒法西斯。到1945年，其石油產(chǎn)量（2.35億噸）是軸心國(guó)產(chǎn)量總和的89倍。
“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系也成為了二戰(zhàn)后美國(guó)石油霸權(quán)的基石。即使到了21世紀(jì)，美國(guó)在傳統(tǒng)能源界的實(shí)力依舊在不斷膨脹。在生產(chǎn)端，美國(guó)通過頁(yè)巖油在2019年重新登上了世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)的寶座。中東即使打成焦土，對(duì)美國(guó)的影響也有限。
與之形成鮮明對(duì)比的是，雖然并非貧油國(guó)，但作為世界工廠的中國(guó)每年在進(jìn)口石油超過2000億美元，而如果算上與俄羅斯、伊朗簽下石油管道輸送合同，以及為了越過馬六甲海峽，在巴基斯坦和緬甸修建的港口等，我國(guó)在能源安全上的投資則是天文數(shù)字。
而要真正打破這個(gè)局面，中國(guó)需要的也是一次在能源領(lǐng)域的創(chuàng)新革命。這便是如今最熱的賽道：“硅能源”革命，即由光伏-特高壓-新能源車組成，對(duì)應(yīng)一個(gè)新的“生產(chǎn)-傳輸-利用”循環(huán)體系。
過去20年里，中國(guó)在多條戰(zhàn)線上同時(shí)規(guī)劃了空前規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策，在發(fā)電、傳電、用電各個(gè)環(huán)節(jié)的支出總計(jì)幾乎不下萬(wàn)億。這些政策，在一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家眼里，叫做“扭曲資源配置”，輿論也在“騙補(bǔ)、過熱”和“寒冬、遇冷”中搖擺。
但不可否認(rèn)的是，“光伏、特高壓、新能源”這個(gè)循環(huán)體系，在2020年都相繼迎來(lái)了突破和發(fā)展，中國(guó)能源大三角正逐漸完備，也給了決策層2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的信心。在“清潔能源”政治正確的外衣之下，“碳中和”的本質(zhì)，是一場(chǎng)硅能源取代碳能源的能源革命。
對(duì)中國(guó)而言，這是一場(chǎng)比半導(dǎo)體更重要的軍備競(jìng)賽。
01. 光伏：無(wú)盡的能源
“大三角”的第一角是光伏。在講光伏之前，先說一個(gè)以前就很熱、近幾年特別熱的詞匯：卡脖子。
所謂的卡脖子，是指缺少國(guó)外供應(yīng)的某些部件或材料，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)就無(wú)法運(yùn)行難受狀況。便是某個(gè)產(chǎn)業(yè)的下游制造產(chǎn)能規(guī)模很大，但如果設(shè)備依賴進(jìn)口，材料也依賴進(jìn)口，一但海外斷供，產(chǎn)業(yè)就馬上停擺。被卡的渾身難受的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，便是一個(gè)典型案例。
但中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)卻是一個(gè)特例。目前，中國(guó)是全球光伏行業(yè)中占比規(guī)模最大的國(guó)家，硅料、組件等四大環(huán)節(jié)中資企業(yè)占比全部超過50%[3]，設(shè)備不但全部國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)量也占了全球7成，產(chǎn)品不僅毛利高，工藝技術(shù)也有多次打破世界記錄，已經(jīng)到了可以卡別人脖子的階段。
中國(guó)光伏在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，華泰證券
光伏技術(shù)起源于美國(guó)的貝爾實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)業(yè)大力推廣則在歐洲。本世紀(jì)初，隨著德國(guó)政府開始大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)，光伏發(fā)電成為歐盟各國(guó)主流，需求出現(xiàn)井噴式爆發(fā)，中國(guó)順勢(shì)進(jìn)入了這一行業(yè)。
不過彼時(shí)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，還處于搞來(lái)料加工的狀態(tài)，即把別人的硅片買來(lái)貼在板子上，做成光伏組件，靠吃海外補(bǔ)貼就賺的盆滿缽滿，以至于先后誕生了施正榮和李河君兩位首富，但核心技術(shù)始終在別人手里。
這種天花板極低的模式很快就遭到了打擊：2012年，以美國(guó)、歐盟、印度為代表，西方接連發(fā)起對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)反補(bǔ)貼、反傾銷的“雙反”調(diào)查。清潔能源這塊肥肉不僅中國(guó)想要，別人也看在眼里，提高關(guān)稅、限定價(jià)格，力求把新興的中國(guó)光伏行業(yè)按倒在襁褓之中。
行業(yè)大寒潮下，曾是世界第一光伏電池廠商的無(wú)錫尚德，在金融危機(jī)和雙反調(diào)查等多重打擊下，資不抵債于2013年宣布破產(chǎn)重組，7年前還是中國(guó)首富的施正榮黯然退場(chǎng)。據(jù)說當(dāng)時(shí)前往無(wú)錫的訪者中流傳著一句招呼詞兒，“你也是來(lái)討債的[4]？”
一打就垮讓光伏一時(shí)間成了過街老鼠，但幾乎同一時(shí)間，“看得見的手”把行業(yè)從底部迅速撈了起來(lái)。2013年，政府啟動(dòng)了大規(guī)模的光伏補(bǔ)貼新政，大力刺激國(guó)內(nèi)需求，年初標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼政策出臺(tái)，年底國(guó)內(nèi)行業(yè)增速就達(dá)到212.89%[14]。
到2020年年底，中央財(cái)政對(duì)可再生能源的補(bǔ)貼累計(jì)砸了2100多億，由于高昂的成本，光伏發(fā)展前十年主要還是靠政府補(bǔ)貼。而只要是有補(bǔ)貼的行業(yè)，就會(huì)有騙補(bǔ)的存在。不過，大規(guī)模補(bǔ)貼雖然補(bǔ)出了兩個(gè)聲名狼藉的首富，但也補(bǔ)出了一個(gè)爽文級(jí)的小公司逆襲。
這家公司便是前段時(shí)間火出圈的隆基股份。這家公司由蘭州大學(xué)畢業(yè)生李振國(guó)創(chuàng)立，名字源于蘭州大學(xué)老校長(zhǎng)江隆基。在第一批國(guó)內(nèi)龍頭倒下后，隆基敏銳的抓住了一個(gè)名為金鋼線切割的工藝變化趨勢(shì)，押注更適合金鋼線工藝的單晶硅材料，大獲成功。
之后，隆基又押注生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，最終創(chuàng)造了一個(gè)股價(jià)8年40倍，市值4000億的財(cái)富神話，成為全球最大的太陽(yáng)能單晶硅棒和硅片制造商。在這背后，除了政府堅(jiān)決的補(bǔ)貼塑造了一個(gè)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以外，還有一個(gè)重要因素，那就是這個(gè)光伏行業(yè)的明顯特征：
簡(jiǎn)單來(lái)說，光伏本質(zhì)上還是一個(gè)成本驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，技術(shù)、工藝、規(guī)模抑或管理上引起的效率提升和成本降低，最后都將積累成綜合性優(yōu)勢(shì)。
這種情況下，背靠最大消費(fèi)市場(chǎng)的中國(guó)公司可以通過不斷試錯(cuò)各種工藝，再擴(kuò)大規(guī)模來(lái)穩(wěn)步降本、提高質(zhì)量逐步勝出。這一種螺旋式勝利模版，“量產(chǎn)-工藝/技術(shù)-利潤(rùn)”這三個(gè)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了正向循環(huán)自我加強(qiáng)。
隆基并非個(gè)例，這幾年，中國(guó)已經(jīng)崛起了一個(gè)蔚為壯觀的“光伏軍團(tuán)”，橫掃了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。這其中，有全產(chǎn)業(yè)鏈的隆基，也有制霸硅料的通威股份、光伏玻璃大王福萊特玻璃、膠膜龍頭福斯特，甚至在光伏逆變器領(lǐng)域，華為也一直是世界第一[5]。
中國(guó)光伏軍團(tuán)一瞥
行業(yè)打了勝仗，也帶來(lái)了社會(huì)性的變革。過去十年，光伏發(fā)電的度電成本已經(jīng)下降了89%，這讓我國(guó)近80%的國(guó)土上，光伏發(fā)電成本都低于燃煤。青海省無(wú)補(bǔ)貼的平價(jià)光伏上網(wǎng)項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)每度電僅僅為0.227元，只有東部浙江省燃煤上網(wǎng)電價(jià)的6成。
光伏度電成本下降速度
可再生能源并非只有光電一種，大力發(fā)展光伏的同時(shí)，中國(guó)在可再生能源上正在多頭下注，包括風(fēng)電、水電等。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)陸上風(fēng)電、太陽(yáng)能光伏、水電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別占全球總量的34%、35%、27%，均居全球第一[13]。
中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)計(jì)藍(lán)圖
2019年前后，跨越了臨界點(diǎn)的光伏，正在大邁步向前，直到新的問題橫亙出來(lái)。
光電資源“西北高，東南低”的地理分布，正好和我國(guó)用電需求“西北低，東南高”完美背離。這導(dǎo)致了一系列問題：西北光照資源最豐富的新疆和甘肅兩省，“棄光率”高達(dá)30%，也就是說，發(fā)出來(lái)的電有三成都被浪費(fèi)了。一個(gè)重要原因就是，發(fā)電距離電力消費(fèi)中心太遠(yuǎn)了。
新疆天山下辛辛苦苦發(fā)出來(lái)的電，如何運(yùn)到3000公里之外的上海弄堂？這成了擺在決策者面前的第二道考題。
作者：陳帥 張假假 來(lái)源：遠(yuǎn)川研究所 責(zé)任編輯：jianping
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