光伏驚魂：從至暗時(shí)刻到柳暗花明
對所有光伏人來說，2018年的兒童節(jié)是一場不堪回首的噩夢，突如其來的消息在行業(yè)里引發(fā)了一場大地震，晃得很多人找不到北，不到半年時(shí)間里，20多家相關(guān)上市公司的50多位高管陸續(xù)離職或跳槽。2018年6月1日，發(fā)改委、財(cái)政部、能源局三大部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，除了常規(guī)的降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)之外，讓人
2018年9月，歐盟宣布結(jié)束對中國光伏產(chǎn)業(yè)長達(dá)五年的“雙反”政策，使得光伏企業(yè)在國內(nèi)政策不明朗的情況下，紛紛布局確定性更強(qiáng)、收益水平更高的海外市場，來對沖531的不利影響。
事實(shí)上，這并非國內(nèi)公司第一次集體出海，相反，十幾年前，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)極為依賴歐美市場，這種依賴一方面體現(xiàn)在供給端，關(guān)鍵原材料受制于人，另一方面是需求側(cè)，絕大部分組件產(chǎn)品都出口海外，也就是業(yè)內(nèi)常說的“兩頭在外”。
直到2012年左右，這種情況才得以逆轉(zhuǎn)。
受“雙反”影響，再加上歐債危機(jī)之下歐洲國家紛紛下調(diào)補(bǔ)貼力度的影響，國內(nèi)光伏公司遭遇當(dāng)頭一棒，大量公司倒閉，大全新能源、尚德、晶澳和賽維四家在美國上市的光伏龍頭都收到退市警告，全行業(yè)出口額從2011年的358億美元一路暴跌至2013年的123億美元。
在出口幾乎崩潰的情況下，政府決定出手救市。經(jīng)過多年補(bǔ)貼和培育，中國光伏產(chǎn)業(yè)才逐漸擺脫了受制于人的尷尬境地，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)都牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有絕對的話語權(quán)。
531新政頒布的2018年，全球光伏行業(yè)前20強(qiáng)中，中國企業(yè)獨(dú)占16席，無論是在技術(shù)和成本上都具有顯著優(yōu)勢，這些優(yōu)勢也為光伏公司在新一輪的出海潮中提供了有利條件。
這種優(yōu)勢的獲得主要源于四方面：
技術(shù)迭代，以單晶硅為例，單晶滲透率從2016年18.5%提升至2018年的46%。
工藝改進(jìn)，比如金剛線切割技術(shù)的普及大大減少了上游硅料的使用。
龐大的市場容量，中國不僅是全球光伏產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國，同時(shí)也是最大的應(yīng)用國，規(guī)模效應(yīng)有助于邊際成本的降低。
財(cái)政補(bǔ)貼，一方面能夠提升企業(yè)的研發(fā)能力以及市場滲透率，另一方面適時(shí)適當(dāng)?shù)耐似掠兄谔岣咝袠I(yè)門檻，淘汰落后和過剩產(chǎn)能，提升行業(yè)集中度。
從數(shù)據(jù)上來看，2018年，在531的沖擊之下，中國光伏新增裝機(jī)43GW，同比下降18%，但是光伏產(chǎn)品（硅片、電池片和組件）出口總額達(dá)到161.1億美元，同比增長10.9%，創(chuàng)下自歐美實(shí)施“雙反”政策以來的最高水平。
得益于技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及供應(yīng)鏈競爭力增強(qiáng)等因素，光伏相比于傳統(tǒng)化石能源的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢正在日益凸顯，531被視為是平價(jià)上網(wǎng)之前最后一次擠泡沫。
所謂平價(jià)，意味著發(fā)電側(cè)（不含輸配電成本）與火電上網(wǎng)電價(jià)平價(jià)競爭，用戶側(cè)（含輸配電成本）與電網(wǎng)適用電價(jià)同價(jià)競爭。2019年，在印度、中國以及歐洲部分地區(qū)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)發(fā)電測的平價(jià)上網(wǎng)。我國光伏產(chǎn)業(yè)于2021年全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代已成為行業(yè)內(nèi)外的共識。
今年上半年，因?yàn)橐咔榈脑颍袌銎毡閾?dān)心國內(nèi)外光伏裝機(jī)需求不足，會讓行業(yè)出現(xiàn)短暫倒退，但是到了下半年，隨著疫情好轉(zhuǎn)以及一系列利好政策的釋放，形勢發(fā)生反轉(zhuǎn)，包括硅料、光伏玻璃等產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，行業(yè)出現(xiàn)新一輪的搶裝潮。
過去十余年，中國光伏行業(yè)幾乎都生活在補(bǔ)貼的魅影之下，補(bǔ)貼也造就了行業(yè)的周期屬性，但這些狀況都將屬于從前了。驚魂兩年，光伏經(jīng)歷了一場大變革，而“臺上的成功表現(xiàn)”，也正應(yīng)了尼采那句話：那些殺不死你的，終將使你更強(qiáng)大。
作者：羅松松 來源：澎湃新聞 責(zé)任編輯：jianping
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