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新戰(zhàn)略：重新定義光伏

毫無(wú)疑問(wèn)，在電源增量有限、火電效益下滑的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)將成為各大發(fā)電公司培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。

自2005年至2015年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量從7萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至4300萬(wàn)千瓦，超越德國(guó)成為全球第一，并保持至今。如今，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)突破2億千瓦，較2015年翻一番有余。

與光伏裝機(jī)迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相對(duì)應(yīng)的是，光伏發(fā)電度電成本一直在不斷刷新“底線”。國(guó)網(wǎng)能源研究院《中國(guó)新能源發(fā)電分析報(bào)告（2019年）》提到，2018年光伏電站平均度電成本約0.377元/kW·h。這相較于2007年每度電4元的發(fā)電成本下降超過(guò)90%。值得注意的是，2018年陸上風(fēng)電投資成本約0.38元/kW·h，海上風(fēng)電平均度電成本約為0.64元/kW·h。光伏度電成本正在逼近甚至低于陸上風(fēng)電度電成本。

Wood Mackenzie電力與可再生能源發(fā)布《2019年中國(guó)各省區(qū)可再生能源競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告》時(shí)曾提到，2019年是國(guó)內(nèi)光伏度電成本首次低于風(fēng)電成本的標(biāo)志性一年，目前，包括青海、甘肅、寧夏和陜西在內(nèi)的19個(gè)省區(qū)內(nèi)，光伏價(jià)格低于風(fēng)電。

度電成本的快速下降，讓許多投資者看到了光伏巨大的價(jià)值，曾經(jīng)被部分人“低估”的光伏變成了“搶手貨”。近幾年，除國(guó)家電投外的其他電力央企也開(kāi)始現(xiàn)身光伏領(lǐng)域并快速提升其裝機(jī)規(guī)模。

電力央企躋身光伏行業(yè)的首要行動(dòng)便是參與競(jìng)價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目。如國(guó)家電投在國(guó)內(nèi)前三批光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，共中標(biāo)2175MW。今年上半年，在已發(fā)布平價(jià)名單中，國(guó)家電投共拿到總規(guī)模達(dá)965MW的光伏項(xiàng)目。

在2020年度工作會(huì)議上，國(guó)家電投總經(jīng)理、黨組副書(shū)記江毅表示，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)超500萬(wàn)千瓦；探索“光伏+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，年內(nèi)落實(shí)1-2個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目，選樹(shù)光伏電站運(yùn)營(yíng)標(biāo)桿并推廣。

華能集團(tuán)在第三批領(lǐng)跑者中競(jìng)標(biāo)失敗之后，于2019年第一批平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目中，申報(bào)了65萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目。除此之外，華能集團(tuán)還通過(guò)收購(gòu)光伏電站擴(kuò)張自身的光伏版圖。

自2018年531新政之后，國(guó)內(nèi)光伏電站交易頻繁，而常見(jiàn)的交易流向便是由民營(yíng)企業(yè)出售給央企�！�2019中國(guó)光伏電站資產(chǎn)交易白皮書(shū)》指出，“531新政”之后，國(guó)內(nèi)光伏電站資產(chǎn)交易呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，其后半年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)光伏電站資產(chǎn)交易容量和金額分別約為1.30GW、89.27億元，均超過(guò)2015年至2017年三年交易量的總和。

在眾多光伏電站資產(chǎn)交易中，最引人矚目的當(dāng)屬華能集團(tuán)收購(gòu)全球第二大光伏投資企業(yè)——協(xié)鑫新能源。2019年6月4日晚，保利協(xié)鑫發(fā)出公告，宣布擬將向華能集團(tuán)出售其所持有的協(xié)鑫新能源51%的股份，在業(yè)內(nèi)引起了不小的轟動(dòng)。這場(chǎng)交易談判歷時(shí)5個(gè)多月，最終決定由原來(lái)華能集團(tuán)收購(gòu)協(xié)鑫新能源控股權(quán)調(diào)整為收購(gòu)其資產(chǎn)。這一舉動(dòng)被認(rèn)為是華能集團(tuán)不斷“加碼”新能源領(lǐng)域的重要標(biāo)志。今年一季度，華能集團(tuán)與協(xié)鑫新能源已完成首批光伏電站的交付。

然而，競(jìng)標(biāo)平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、收購(gòu)光伏電站還遠(yuǎn)不能滿足華能集團(tuán)在新能源領(lǐng)域的“野心”。2019年，為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)二級(jí)公司開(kāi)展新能源業(yè)務(wù)的積極性，華能集團(tuán)下放了新能源項(xiàng)目全流程管理權(quán)限，對(duì)34家二級(jí)單位進(jìn)行全面授權(quán)。這意味著其下屬二級(jí)公司在新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)方面擁有了自主權(quán)。2020年工作會(huì)議透露，華能集團(tuán)仍將大力推進(jìn)基地型規(guī)�；�開(kāi)發(fā)，推進(jìn)清潔能源發(fā)展。

與此同時(shí)，光伏裝機(jī)不足200萬(wàn)千瓦的大唐集團(tuán)和國(guó)家能源集團(tuán)也在抓緊機(jī)遇切入光伏領(lǐng)域�！赌茉础冯s志統(tǒng)計(jì)，2020年開(kāi)年至今，大唐共計(jì)簽約光伏項(xiàng)目215萬(wàn)千瓦，總投資超95億元。國(guó)家能源集團(tuán)的2020年工作會(huì)上則提出，大力發(fā)展生態(tài)光伏，積極推進(jìn)“光伏+”綜合利用工程，開(kāi)發(fā)礦區(qū)可利用土地、廠房屋頂?shù)确植际焦夥��?/p>

某位不愿具名的電力央企內(nèi)部人士認(rèn)為，與風(fēng)電相比，光伏具有自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，除了度電成本下降迅速外，其仍具備技術(shù)進(jìn)步的空間。盡管光伏的占地面積比風(fēng)電要大，但光伏還可以與城市建筑相結(jié)合，具有更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

隨著各大發(fā)電集團(tuán)的頻頻動(dòng)作，光伏的價(jià)值被重新評(píng)估，在央企新能源布局中，光伏占據(jù)著越來(lái)越重要的地位。一位行業(yè)專業(yè)人士甚至如此評(píng)價(jià)：光伏在一定意義上可以稱之為“能源剃刀”，隨著光伏度電成本的持續(xù)下降，它將逐漸無(wú)情地“剃除”煤電、氣電甚至風(fēng)電。

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彎道超車：追趕者在崛起

盡管“新五大”集團(tuán)已經(jīng)認(rèn)清了光伏產(chǎn)業(yè)的重要性，但其他四家與國(guó)家電投的差距逐年拉大也是不爭(zhēng)的事實(shí)。而在國(guó)家電投之外，新生力量正在實(shí)現(xiàn)趕超。

2019年，光伏電站投資運(yùn)營(yíng)商的前五位分別是國(guó)家電投、協(xié)鑫新能源、三峽新能源、中廣核以及華能集團(tuán)。在電力央企能源清潔化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，以中廣核、三峽集團(tuán)為代表的后來(lái)者正在崛起。

目前看來(lái)，盡管中廣核和三峽集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)數(shù)量仍與五大發(fā)電集團(tuán)存在差距，但是光伏累計(jì)裝機(jī)已超過(guò)除國(guó)家電投外的其他四家發(fā)電集團(tuán)。

由核電起家的中廣核，2007年開(kāi)始發(fā)展新能源，并完成第一個(gè)新能源項(xiàng)目的并網(wǎng)發(fā)電。歷經(jīng)12年，新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中廣核的第二支柱產(chǎn)業(yè)，旗下的中廣核新能源也通過(guò)收購(gòu)清潔能源項(xiàng)目，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

如今，中廣核的新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化快速發(fā)展期。2019年，中廣核中標(biāo)大基地項(xiàng)目330萬(wàn)千瓦，其中內(nèi)蒙古興安盟300萬(wàn)千瓦基地項(xiàng)目已核準(zhǔn)、開(kāi)工。陸上風(fēng)電競(jìng)價(jià)與平價(jià)項(xiàng)目共中標(biāo)126萬(wàn)千瓦，全國(guó)占比18.6%，位居行業(yè)首位。與此同時(shí)，光伏發(fā)電領(lǐng)跑者基地獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目成功獲取40萬(wàn)千瓦，中標(biāo)比例26.7%，全國(guó)排名第一。

截至2020年2月底，中廣核擁有在運(yùn)核電機(jī)組24臺(tái)，裝機(jī)容量2714萬(wàn)千瓦；在建核電機(jī)組5臺(tái)，裝機(jī)580萬(wàn)千瓦；擁有風(fēng)電在運(yùn)控股裝機(jī)達(dá)1273萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目在運(yùn)控股裝機(jī)容量435萬(wàn)千瓦，海外新能源在運(yùn)控股裝機(jī)1108萬(wàn)千瓦。其中，中廣核風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)在全國(guó)排名第六，持有光伏電站項(xiàng)目在全國(guó)排名第四。

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，中廣核作為最早參與海上風(fēng)電建設(shè)的央企之一，不僅具有相關(guān)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，而且具有投資優(yōu)勢(shì)和工程建設(shè)優(yōu)勢(shì)，其目標(biāo)便是成為沿海省份乃至全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)的主力軍。

目前中廣核新能源在建項(xiàng)目445萬(wàn)千瓦，儲(chǔ)備項(xiàng)目超過(guò)1400萬(wàn)千瓦�！笆�四五”前期，有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模從2000萬(wàn)千瓦到3000萬(wàn)千瓦的突破。

作為全球最大的水電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)、我國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)，三峽集團(tuán)同樣將新能源業(yè)務(wù)作為集團(tuán)的第二主業(yè)。三峽集團(tuán)2019年可控、在建、權(quán)益總裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.31億千瓦，實(shí)現(xiàn)清潔能源可控投產(chǎn)裝機(jī)占比93.8%。

其中，新能源板塊裝機(jī)總量突破1000萬(wàn)千瓦。三峽集團(tuán)的陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)以中東南部和特高壓送出配套項(xiàng)目為重點(diǎn)，截至2019年底，已投產(chǎn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目遍及內(nèi)蒙古、新疆、云南等22個(gè)省區(qū)，陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)520萬(wàn)千瓦；已投產(chǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)80萬(wàn)千瓦。

三峽集團(tuán)長(zhǎng)期致力于成為“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”，計(jì)劃“十三五”期間投產(chǎn)并網(wǎng)海上風(fēng)電裝機(jī)450萬(wàn)千瓦。目前，三峽集團(tuán)累計(jì)獲取海上風(fēng)電資源1807萬(wàn)千瓦，已形成“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準(zhǔn)一批、儲(chǔ)備一批”的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)格局。

此外，三峽集團(tuán)還開(kāi)發(fā)大規(guī)模集中式光伏發(fā)電，同時(shí)布局分布式光伏發(fā)電，截至2019年底，已投產(chǎn)光伏項(xiàng)目遍及甘肅、青海、河北等17個(gè)省區(qū)，光伏項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)430萬(wàn)千瓦。

不難發(fā)現(xiàn)，中廣核、三峽集團(tuán)的新能源累計(jì)裝機(jī)容量正在向五大發(fā)電集團(tuán)逼近，未來(lái)亦將成為風(fēng)光資源強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

與此同時(shí)，隨著“國(guó)家隊(duì)”在光伏領(lǐng)域的加速擴(kuò)張，過(guò)去以風(fēng)電為主、光伏為輔的新能源發(fā)展格局正在發(fā)生變化。毫無(wú)疑問(wèn)，風(fēng)光齊頭并進(jìn)將成為“新五大”發(fā)電集團(tuán)未來(lái)的新戰(zhàn)略，各開(kāi)發(fā)主體之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步白熱化。