“新五大”發(fā)電集團(tuán)“重風(fēng)電而輕光伏”的發(fā)展慣性正在迎來(lái)戰(zhàn)略調(diào)整。隨著系統(tǒng)成本下降和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，光伏產(chǎn)業(yè)日漸成為“新五大”集團(tuán)建立比較優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。行業(yè)巨頭即將發(fā)力，中國(guó)未來(lái)的光伏版圖將如何劃分？

重組后的“新五大”發(fā)電集團(tuán)，正迎來(lái)新的戰(zhàn)略調(diào)整。

在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型、企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和火電效益整體下滑的背景下，清潔化正成為它們共同的抓手。

“新五大”發(fā)電集團(tuán)，即國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)和國(guó)家電力投資集團(tuán)，均以傳統(tǒng)火力發(fā)電為主，火電裝機(jī)總量超過(guò)5億千瓦，占據(jù)了中國(guó)火電市場(chǎng)的半壁江山。

然而，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，電力供應(yīng)出現(xiàn)了相對(duì)過(guò)剩的局面，火電利用小時(shí)數(shù)大幅下滑，加之環(huán)保趨緊，投入增加，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困局。與此同時(shí)，中國(guó)新一輪的電力體制改革不斷加速，市場(chǎng)化電量的增加導(dǎo)致電價(jià)下跌，進(jìn)一步將火電企業(yè)逼進(jìn)了死角。

傳統(tǒng)的火力發(fā)電正在失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。曾經(jīng)一度光鮮的火電廠輝煌不再，一些規(guī)模較小的電廠甚至成了企業(yè)的包袱，于是，近兩年媒體報(bào)端不時(shí)傳來(lái)火電廠破產(chǎn)重組的消息。

與火電行業(yè)的蕭條相對(duì)應(yīng)的是，以風(fēng)電和光伏為代表的清潔能源發(fā)電正加速崛起。過(guò)去的十年間，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)從小到大，從弱到強(qiáng)，逐步從電力的“邊角料”成長(zhǎng)為替代能源，甚至在未來(lái)的幾年中，成長(zhǎng)為主體能源。

截至2019年底，我國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)4.1億千瓦，占全國(guó)電力總裝機(jī)的21%。其中，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.1億千瓦，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)2.04億千瓦，雙雙突破2億千瓦大關(guān)，連續(xù)多年保持世界第一。

毫無(wú)疑問(wèn)，“新五大”同樣是發(fā)展新能源的主力軍。《能源》雜志統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，“新五大”發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為11307.89萬(wàn)千瓦，超過(guò)了全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)的一半，而光伏裝機(jī)量為2928.77萬(wàn)千瓦，在光伏裝機(jī)總量中占比較小。

早期風(fēng)電開發(fā)更具成本優(yōu)勢(shì)、集中度較高，而光伏行業(yè)占地面積大、補(bǔ)貼更高等一系列因素，導(dǎo)致了五大集團(tuán)普遍“重風(fēng)電而輕光伏”。然而，隨著近幾年光伏的技術(shù)進(jìn)步，該產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)成本直線下降，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，日益成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電源形式之一。

一位專業(yè)人士如此評(píng)價(jià)，在傳統(tǒng)風(fēng)電行業(yè)，五大發(fā)電無(wú)疑具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)將是各家建立比較優(yōu)勢(shì)的新領(lǐng)域。

光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及競(jìng)爭(zhēng)力的迅速增強(qiáng)，讓五大集團(tuán)迅速捕捉到重新上車的機(jī)會(huì)�！爸仫L(fēng)電而輕光伏”的傳統(tǒng)慣性正在發(fā)生改變。如2019年華能集團(tuán)不僅加快了光伏的自建項(xiàng)目，還展開了對(duì)協(xié)鑫新能源項(xiàng)目的并購(gòu)；大唐集團(tuán)更是快馬加鞭，2020年光伏采購(gòu)招標(biāo)竟多達(dá)550萬(wàn)千瓦，是該公司累計(jì)裝機(jī)總量的近4倍。

當(dāng)然，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，五大集團(tuán)也有例外者，過(guò)去國(guó)家電投在五大中體量最小，但卻是最有特色的一家。在其他企業(yè)著力發(fā)展風(fēng)電的時(shí)候，國(guó)家電投卻風(fēng)光并行，目前不僅是全球最大的光伏發(fā)電商，還在自身的電源結(jié)構(gòu)調(diào)整中成效卓著——2019年，國(guó)家電投的清潔能源裝機(jī)占比第一次超過(guò)了50%，成為傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)中“最清潔的公司”。

與國(guó)家電投相比，其他四家企業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)總和不足1000萬(wàn)千瓦，僅相當(dāng)于國(guó)家電投的一半，盡管光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景被普遍看好，但晚到一步的四家公司還是感受到了巨大的壓力——在傳統(tǒng)“五大”之外，“四小”行列中的三峽新能源和中廣核新能源正在迅速崛起，在光伏產(chǎn)業(yè)的布局上早已先人一步。

截至去年年底，在國(guó)有光伏運(yùn)營(yíng)商中，三峽和中廣核光伏裝機(jī)緊隨國(guó)家電投之后，分別位列第二和第三位，這無(wú)疑給后進(jìn)者帶來(lái)了壓力。隨著光伏產(chǎn)業(yè)成本進(jìn)一步下降和經(jīng)濟(jì)效益的逐步上升，“五大四小”在光伏行業(yè)的資源爭(zhēng)奪也會(huì)進(jìn)一步加劇。未來(lái)五年，“新五大”能否在光伏領(lǐng)域重新劃分版圖？后發(fā)者優(yōu)勢(shì)能否得到發(fā)揮？到“十四五”末期，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)又會(huì)呈現(xiàn)怎樣的格局？

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“新五大”的電力版圖

自國(guó)電集團(tuán)和神華集團(tuán)合并重組，成立國(guó)家能源集團(tuán)之后，“新五大”發(fā)電集團(tuán)應(yīng)運(yùn)而生。近年來(lái)，“新五大”發(fā)電集團(tuán)都在不斷加快推進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，將清潔能源作為主要的發(fā)力點(diǎn)。

毫無(wú)疑問(wèn)，重組后的國(guó)家能源集團(tuán)居于“新五大”發(fā)電集團(tuán)首位，其資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)了1.8萬(wàn)億元，國(guó)家能源集團(tuán)一直將“奉獻(xiàn)清潔能源、建設(shè)美麗中國(guó)”作為企業(yè)使命。截至2019年底，國(guó)家能源集團(tuán)全年新增電力裝機(jī)757萬(wàn)千瓦，裝機(jī)容量達(dá)到2.46億千瓦，非化石能源裝機(jī)比重24.9%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

由于合并后的國(guó)家能源集團(tuán)火電裝機(jī)總量劇增，盡管風(fēng)電裝機(jī)總量位居世界第一，但從集團(tuán)的電源結(jié)構(gòu)看，其清潔能源占比與其他公司相比依然較低。

而清潔能源比重最高的是國(guó)家電投集團(tuán)，該公司一直致力于建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流清潔能源企業(yè)。5月18日，國(guó)家電投集團(tuán)發(fā)布了2019年社會(huì)責(zé)任報(bào)告。報(bào)告顯示，截至2019年底，該公司已實(shí)現(xiàn)電力總裝機(jī)1.51億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比50.5%，比行業(yè)平均高10個(gè)百分點(diǎn)，成為“新五大”發(fā)電集團(tuán)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)跑者。

華電集團(tuán)清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展僅次于國(guó)家電投。截至2019年底，華電集團(tuán)的裝機(jī)容量為1.53億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比為40.4%，在“新五大”發(fā)電集團(tuán)中排名第二。

華能集團(tuán)的電廠裝機(jī)容量在2019年底達(dá)到了1.82億千瓦，其中，新能源新增裝機(jī)502萬(wàn)千瓦，是上年的4倍，項(xiàng)目核準(zhǔn)、開工以及投產(chǎn)均創(chuàng)歷史新高。低碳清潔能源裝機(jī)超過(guò)6100萬(wàn)千瓦，裝機(jī)比重超過(guò)34%。與此同時(shí)，華能集團(tuán)2020年工作會(huì)議亦將“加快綠色轉(zhuǎn)型步伐”作為今年的重點(diǎn)工作之一。

大唐集團(tuán)亦在風(fēng)電、光伏新能源領(lǐng)域積極布局。截至2019年底，大唐集團(tuán)的發(fā)電裝機(jī)規(guī)模為1.44億千瓦，其中清潔能源機(jī)組占比達(dá)32.51%。

事實(shí)上，在能源清潔化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，我國(guó)整體的電源結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化。過(guò)去十年間，火電在電源結(jié)構(gòu)中的比例下降了14%，而風(fēng)電和光伏發(fā)電比例上升了近17%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2050年，非化石能源在一次能源消費(fèi)中的比例將超過(guò)50%，而風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量占比將分別達(dá)到24%和31%。

在“新五大”集團(tuán)中，盡管清潔能源比例不同，但各公司又有著鮮明特征。國(guó)家能源集團(tuán)的清潔能源占比最低，但其風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量卻遙遙領(lǐng)先。2019年，國(guó)家能源集團(tuán)新增風(fēng)電裝機(jī)286萬(wàn)千瓦，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量為4115萬(wàn)千瓦。與之相比，光伏的裝機(jī)容量?jī)H134萬(wàn)千瓦，居五大發(fā)電集團(tuán)末位。

在2020年工作會(huì)議上，國(guó)家能源集團(tuán)黨組書記、董事長(zhǎng)王祥喜強(qiáng)調(diào)要大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步謀劃發(fā)展藍(lán)圖、明確發(fā)展方向、擴(kuò)大有效投資，加快實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式向“清潔化”的轉(zhuǎn)變，加大新能源和可再生能源的開發(fā)力度。

與國(guó)家能源集團(tuán)的風(fēng)、光裝機(jī)比例類似，大唐集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1839.59萬(wàn)千瓦，在新能源累計(jì)裝機(jī)總量中占比92.63%；光伏累計(jì)裝機(jī)146.27萬(wàn)千瓦，僅占新能源累計(jì)裝機(jī)不到10%。

2019年初，中國(guó)華能集團(tuán)黨組書記、董事長(zhǎng)舒印彪曾公開表示：華能集團(tuán)2019年將著力提高華能集團(tuán)清潔能源比重。在優(yōu)化發(fā)展煤電基礎(chǔ)上,大力發(fā)展新能源,加大對(duì)新能源投資。

與此同時(shí)，華能集團(tuán)還提出“兩線”“兩化”發(fā)展戰(zhàn)略，其中“北線”主要指“三北”地區(qū)，以特高壓送出通道起點(diǎn)為依托，布局一批距離市場(chǎng)近、輸送距離短、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)風(fēng)光煤電輸用一體化基地；“東線”主要圍繞東部沿海省份，著力打造有質(zhì)量有效益、基地型規(guī)�；�、投資建設(shè)運(yùn)維一體化的海上風(fēng)電發(fā)展帶。截至2019年底，華能集團(tuán)的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1996萬(wàn)千瓦，光伏累計(jì)裝機(jī)近400萬(wàn)千瓦。

2019年，中國(guó)華電也確立風(fēng)光電基地式、規(guī)�；�發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)分別為1424萬(wàn)千瓦、320萬(wàn)千瓦。今年兩會(huì)期間，華電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨組書記溫樞剛也公開表示華電集團(tuán)將積極推進(jìn)風(fēng)光電基地式、規(guī)�；�開發(fā)，重點(diǎn)推動(dòng)清潔能源基地規(guī)劃建設(shè)。

作為同類型電力央企中清潔能源比重最大的企業(yè)，國(guó)家電投到2019年底已擁有風(fēng)電裝機(jī)1933萬(wàn)千瓦，光伏裝機(jī)1929萬(wàn)千瓦。清潔能源裝機(jī)過(guò)半，已初步建成以綠色電力為主的清潔能源企業(yè)。僅2019年，國(guó)家電投新核準(zhǔn)電力裝機(jī)1088萬(wàn)千瓦，開工1952萬(wàn)千瓦，全部為清潔能源項(xiàng)目。

目前看來(lái)，“新五大”發(fā)電集團(tuán)是能源清潔化轉(zhuǎn)型的主力軍，也是新能源發(fā)展的主導(dǎo)者。但是，在五大發(fā)電集團(tuán)“爭(zhēng)風(fēng)掠光”的過(guò)程中，風(fēng)電、光伏的布局并不平衡。