五

從2019年5月14日，大眾汽車集團(tuán)年度全體股東大會(huì)傳出的信息看，該集團(tuán)的動(dòng)力電池戰(zhàn)略，已經(jīng)非常清晰。

分成三步：

第一階段：

向全球動(dòng)力電池巨頭發(fā)出了500億歐元的采購大單。在第一個(gè)階段，包括LG化學(xué)、寧德時(shí)代、SKI進(jìn)入了大名單。

這個(gè)名單，在2019年遭到了大幅度的擴(kuò)張，包括三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、Northvolt，甚至是比亞迪，都進(jìn)入了大名單。

這很容易理解，在2018年，大眾汽車集團(tuán)尚未確定All in電動(dòng)化，也沒有打算自建動(dòng)力電池工廠，正常情況下三家供應(yīng)商已經(jīng)足夠了。

但是，一旦決定了要自建動(dòng)力電池工廠之后，勢必會(huì)面臨著強(qiáng)勢動(dòng)力電池供應(yīng)商斷供的威脅。此時(shí)此刻，擴(kuò)大供應(yīng)規(guī)模以確保供應(yīng)安全，遠(yuǎn)比獲得更優(yōu)的供應(yīng)價(jià)格更重要。

由于不同的供應(yīng)商之間的利益不一致，數(shù)量越多越難以達(dá)成攻守同盟。

比如在韓國，LG化學(xué)和三星SDI及SKI之間，互為寇仇，LG化學(xué)為了阻止SKI與大眾汽車集團(tuán)的合資事宜，不惜以斷供加以威脅。

在中國市場，寧德時(shí)代占據(jù)40%以上的市場份額，而比亞迪的市占率則超過了30%，彼此之間激烈競爭。如果寧德時(shí)代與大眾的合作出現(xiàn)博弈，比亞迪將會(huì)非常happy地切進(jìn)去。

哪怕如此，大眾汽車集團(tuán)，依然需要組建自己的嫡系力量。

第二階段

在這個(gè)階段，大眾汽車集團(tuán)會(huì)培養(yǎng)自己可依靠的力量。

和Northvolt在下薩克森州的動(dòng)力電池工廠，僅僅是一個(gè)開始。這個(gè)規(guī)模僅僅為10GWh的工廠，主要還是在考驗(yàn)動(dòng)力電池巨頭的態(tài)度。

大眾對Northvolt的進(jìn)一步控制和布局，也是可以預(yù)期的事情。這家企業(yè)，在此時(shí)此刻，還做著成為全球第三方動(dòng)力電池供應(yīng)商的美夢，屬于嚴(yán)重的頭腦不清醒。動(dòng)力電池的產(chǎn)能建設(shè)，capex的投資甚至是汽車產(chǎn)能建設(shè)的兩倍，不是一家小蝦米可以玩轉(zhuǎn)的。

動(dòng)力電池的制造，對整個(gè)體系的能力要求極高，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，都將會(huì)影響產(chǎn)品的良率、可靠性和性能。

大眾汽車集團(tuán)，在一步一步地包養(yǎng)Northvolt。

此外，他們還會(huì)扶持SKI。這家韓國的動(dòng)力電池制造商，雖然技術(shù)很好，但依然遭到LG化學(xué)的強(qiáng)勢圍剿，亟需像大眾汽車集團(tuán)這樣的巨頭的訂單，甚至是進(jìn)一步的深入合作。

扶持SKI，恐怕會(huì)是大眾汽車集團(tuán)，在第二個(gè)階段非常重要的一個(gè)舉措。

第三階段

這個(gè)階段，全球動(dòng)力電池的研發(fā)和制造，將會(huì)進(jìn)入固態(tài)電池階段。能量大幅度提升、成本大幅度降低。

所有的車企，都希望盡快地走到這個(gè)階段。

所有的第三方動(dòng)力電池制造商，恐怕都比較抗拒固態(tài)電池的量產(chǎn)。因?yàn)檫@會(huì)讓他們前期的固定資產(chǎn)投資的攤銷時(shí)間，大幅度降低。

當(dāng)然了，他們在前期做產(chǎn)能建設(shè)的時(shí)候，恐怕也會(huì)考慮的產(chǎn)能向下兼容和更方便未來改造事宜。

在這個(gè)階段，大眾主要的研發(fā)力量是QuantumScape。這是一家在2010年從斯坦福大學(xué)分拆出來的初創(chuàng)企業(yè)。2018年6月，大眾汽車集團(tuán)斥資1億美金，成了這家初創(chuàng)公司最大的股東。

在對固態(tài)電池進(jìn)行大肆投資的，除了大眾汽車集團(tuán)之外，蘋果、戴森、豐田和通用，都已經(jīng)進(jìn)行了比較多的布局。

車評(píng)君認(rèn)為，在2023年左右，固態(tài)電池的小規(guī)模量產(chǎn)，會(huì)得以實(shí)現(xiàn)。

對于大眾汽車集團(tuán)而言，第一階段和第二階段，都充滿了風(fēng)險(xiǎn)。終究，在全球范圍之內(nèi)，動(dòng)力電池的產(chǎn)能，依然主要掌控在寧德時(shí)代、比亞迪、松下三家手里。

哪怕他找了很多供應(yīng)商，在短期之內(nèi)，恐怕也難以滿足大眾汽車集團(tuán)如此龐大的產(chǎn)能需求。

可以預(yù)計(jì)的是，在2020年之前，全球動(dòng)力電池的產(chǎn)能，都將會(huì)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。這給了巨頭們以巨大的話語權(quán)，但也會(huì)給二線動(dòng)力電池制造商一個(gè)機(jī)會(huì)。

在這樣的背景之下，2019年4月16日，發(fā)生在上海車展上，王傳福和迪斯的會(huì)面，就會(huì)顯得非常重要。

首先，比亞迪是全球第三大動(dòng)力電池制造商，接下來，會(huì)有比較充足的產(chǎn)能供應(yīng)。

其次，比亞迪自己也是車企，他們可以接受和理解，強(qiáng)大的車企最終會(huì)自建動(dòng)力電池產(chǎn)能，所以會(huì)以開放的心態(tài)與其他車企合作。

在這樣的背景之下，大眾汽車集團(tuán)入股比亞迪動(dòng)力電池項(xiàng)目，恐怕是一個(gè)會(huì)發(fā)生的事情。

對于寧德時(shí)代這樣的第三方動(dòng)力電池巨頭而言，該如何化解危機(jī)呢？

在現(xiàn)階段，入股一些有潛力的車企是一個(gè)非常好的方案。此外，擴(kuò)展汽車產(chǎn)業(yè)以外的業(yè)務(wù)，也是不得不考慮的事項(xiàng)。

無論如何，車企自建動(dòng)力電池產(chǎn)能，恐怕會(huì)是一個(gè)難以遏制的趨勢。

一方面，將會(huì)極大促進(jìn)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。另一方面，也將引發(fā)車企與動(dòng)力電池巨頭之間的激烈博弈。

最后，那些不能掌控動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的車企，如果沒有其他在智能化方面的護(hù)城河，恐怕會(huì)在競爭中陷入被動(dòng)。

第三方動(dòng)力電池制造商的明天會(huì)怎樣呢？只有上帝知道。

原標(biāo)題：大眾自建動(dòng)力電池工廠的歷史必然性