“我們都等著新政策下來(lái)再做具體打算。” 儲(chǔ)五金說(shuō)。

2018年10月8日下午，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司曾組織12家企業(yè)召開(kāi)光伏發(fā)電價(jià)格政策座談會(huì)，重點(diǎn)探討5·31新政后光伏企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況;了解光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)成本和盈利情況;并商討下一步政策走向。同創(chuàng)互達(dá)正是這12家代表企業(yè)之一。

“會(huì)議上領(lǐng)導(dǎo)比較堅(jiān)定，我們也是因?yàn)檫@個(gè)會(huì)議所以堅(jiān)定地堅(jiān)守著�！� 儲(chǔ)五金向記者透露，當(dāng)時(shí)他們預(yù)期比較低，提出希望在現(xiàn)在0.32元/度的補(bǔ)貼基礎(chǔ)上“再砍一半”，但是參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)回應(yīng)國(guó)家層面的補(bǔ)貼退坡沒(méi)有這么狠，很可能會(huì)比這個(gè)預(yù)期要高。

“我們當(dāng)時(shí)跟領(lǐng)導(dǎo)反映，我們不需要有那么多補(bǔ)貼，但是我們需要指標(biāo)。價(jià)格太高沒(méi)有指標(biāo)，到最后也還是發(fā)展不起來(lái)，反而刺激市場(chǎng)，減少降本動(dòng)力，加重補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)。”儲(chǔ)五金說(shuō)。

是選擇降低補(bǔ)貼強(qiáng)度、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，還是維持補(bǔ)貼強(qiáng)度、縮小市場(chǎng)規(guī)模，這個(gè)問(wèn)題并不難回答，從大家對(duì)2019年新政策的呼聲可以看出，業(yè)內(nèi)對(duì)規(guī)模的需求大于補(bǔ)貼。

隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申也建議停止高補(bǔ)貼項(xiàng)目，比如扶貧，加大領(lǐng)跑者項(xiàng)目等低補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模，讓有限的資金最大化發(fā)揮支持可再生能源發(fā)展。

但目前讓人擔(dān)憂的是，2019年電站補(bǔ)貼指標(biāo)可能會(huì)被2018年未進(jìn)補(bǔ)貼名單的電站消化掉很大一部分。

2018年9月19日能源局發(fā)布《關(guān)于梳理“十二五”以來(lái)風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目信息的通知》，截至2018年底公示的11個(gè)省市中，未獲得指標(biāo)就開(kāi)工建設(shè)、甚至并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)4.04GW.2019年指標(biāo)一旦公布，會(huì)有一部分已建成電站擠占指標(biāo)。另外，2018年6·30之后也還有一定規(guī)模的自發(fā)自用無(wú)補(bǔ)貼的項(xiàng)目并網(wǎng)，這類(lèi)項(xiàng)目也在觀望新的補(bǔ)貼政策。

規(guī)模大小直接影響了產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)需求和成本下降空間。

回顧過(guò)去幾年光伏發(fā)電的成本下降歷程，足夠的市場(chǎng)規(guī)模讓硅片、電池片、組件、逆變器等設(shè)備制造成本和光伏系統(tǒng)投資成本的大幅下降成為可能。僅以過(guò)去三年為例，我國(guó)光伏發(fā)電每瓦投資成本下降了20%以上。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2018年12月也撰文指出，企業(yè)只有維持足夠的產(chǎn)能利用率，足夠的出貨量，才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，才能維持研發(fā)和技改支出。如果只寄希望于海外市場(chǎng)規(guī)模，顯然是不足的，某種意義上，正是因?yàn)檫^(guò)去三年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的作用，才使得成本加速下降。

但5·31新政后，上下游產(chǎn)品價(jià)格均大幅下滑，成本高的多晶硅產(chǎn)能只能關(guān)停，退出市場(chǎng)，單晶硅片除了隆基和中環(huán)等都在虧損，組件產(chǎn)品也面臨積壓。根據(jù)PV Infolink公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，不同類(lèi)型的光伏組件均價(jià)下降了0.8元/W左右，降幅達(dá)到28%~31%。

但2018年第四季度后，市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)一些變化。

近期PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是國(guó)內(nèi)或海外，一月SE-PERC電池片需求依然強(qiáng)勁，加上農(nóng)歷年前的備貨潮，供應(yīng)仍略顯緊張，使得單晶PERC電池片價(jià)格再度起漲，轉(zhuǎn)換效率21.5%及以上的單面電池片價(jià)格來(lái)到較高檔位。

而且隨著2018年底各大領(lǐng)跑者基地進(jìn)入建設(shè)高峰期，對(duì)高效率電池片和組件的需求也有所增加。

對(duì)此，EnergyTrend研究經(jīng)理施順耀回復(fù)記者表示，市場(chǎng)需求確實(shí)有起色，單晶以高效310W產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)與海外已開(kāi)發(fā)國(guó)家市場(chǎng)都有需求。多晶則以普通275W產(chǎn)品為大宗，主要來(lái)自日本、印度與澳大利亞市場(chǎng)。由于這些訂單都是既定排程生產(chǎn)，價(jià)格上是事先議定，所以不會(huì)有過(guò)多的變化，除非有急單的需求發(fā)生。

“目前訂單都已經(jīng)簽訂到中國(guó)新年以前，部分訂單甚至是可以展延到年后交貨，估計(jì)這波動(dòng)能會(huì)持續(xù)到中國(guó)新年，年后視是否有額外利多政策出臺(tái)�！� 施順耀說(shuō)。

宋坤祥預(yù)測(cè)，2019年市場(chǎng)單晶產(chǎn)品需求會(huì)多起來(lái)，價(jià)格還會(huì)下降一些，目前價(jià)格成本還是有點(diǎn)高。不過(guò)，如果補(bǔ)貼不如預(yù)期，市場(chǎng)規(guī)模很可能只是與2018年持平。

宋坤祥指出，5·31以后像很多中小型的電池片廠、組件廠都已經(jīng)停了，基本上就是說(shuō)不做了，想要重新啟動(dòng)生產(chǎn)比較困難的，需要重新招工，市場(chǎng)也存在不穩(wěn)定性。

“2018年3季度行業(yè)基本‘冷凍’，9月才慢慢回暖。如果9月準(zhǔn)備啟動(dòng)，10月正式投產(chǎn)，試產(chǎn)期一周到兩周時(shí)間的話，產(chǎn)品是不穩(wěn)定的。2019年情況不明朗，風(fēng)險(xiǎn)很大，所以很多中小企業(yè)即便是看到第四季度回暖，價(jià)格回升，也不敢把原來(lái)產(chǎn)線重啟。我們也是一樣，我們?cè)凇?·31’后精簡(jiǎn)了一個(gè)車(chē)間，現(xiàn)在也沒(méi)有輕易恢復(fù)，還是選擇代工廠。” 宋坤祥說(shuō)。

“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代將至

雖然目前2019年新政策未出，但對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模，業(yè)內(nèi)的預(yù)測(cè)并不如想象中悲觀，多家國(guó)內(nèi)券商預(yù)測(cè)，全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)40GW以上，全球需求100GW左右。

這個(gè)數(shù)字來(lái)自于對(duì)國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)需求的回升信心，根據(jù)Solarwit對(duì)供應(yīng)鏈出貨數(shù)據(jù)的追蹤，2018年全年光伏組件的產(chǎn)出量達(dá)到106.44GW，光伏產(chǎn)業(yè)在遭受5·31這樣政策的打擊下依然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。下半年的光伏需求處于“逐級(jí)走高”的態(tài)勢(shì)，尤其是從2018年11月開(kāi)始，月度組件產(chǎn)出量達(dá)到了10.47GW，超越了5·31前的高點(diǎn)創(chuàng)出新高，而12月出貨量達(dá)到10.87GW，不僅創(chuàng)出了年度新高，更是一個(gè)歷史新高的月度。

東吳證券研報(bào)顯示，目前國(guó)內(nèi)光伏龍頭廠商多數(shù)處在滿產(chǎn)階段。就硅料和硅片價(jià)格看，現(xiàn)階段也維持了穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。其中需留意的是下游電池片價(jià)格的漲價(jià)。

從產(chǎn)能看，施順耀指出，目前一線硅片大廠可以達(dá)到90%以上;一線電池和組件大廠則是近乎100%產(chǎn)能利用，由于可以制作高效電池組件廠家還是落在這些大廠，即便有訂單需求，二三線廠也只能獲得大廠分配下來(lái)的訂單，所以產(chǎn)能利用率大小不一。

“以目前供給需求量的平衡來(lái)看，不建議再額外增加擴(kuò)充產(chǎn)能，特別是還沒(méi)有規(guī)劃擴(kuò)廠的，畢竟大廠們都還在持續(xù)擴(kuò)張中，沒(méi)有一家是停下腳步，未來(lái)預(yù)估強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)會(huì)愈加明顯，沒(méi)有足夠的實(shí)力投資下去肯定是血本無(wú)歸�！� 施順耀表示。

可以看到，經(jīng)過(guò)“5·31”，龍頭企業(yè)和中小企業(yè)的差距越來(lái)越大，龍頭公司的出貨量在集中度提升的情況下持續(xù)增長(zhǎng)。行業(yè)洗牌、市場(chǎng)集中、落后產(chǎn)能淘汰是光伏行業(yè)市場(chǎng)正�；�的標(biāo)志之一。

2018年初，隆基股份對(duì)外披露了《關(guān)于單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》，計(jì)劃在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)單晶硅片產(chǎn)能2018年底達(dá)到28GW，2019年底達(dá)到36GW，2020年底達(dá)到45GW。

而且，這個(gè)規(guī)劃并沒(méi)有因?yàn)樾袠I(yè)政策調(diào)整而改變。

2018年，隆基也不斷實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。11月8日，隆基60型組件光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)20.83%，再次打破單晶PERC組件效率世界紀(jì)錄，這已是2018年以來(lái)隆基樂(lè)葉第四次刷新組件技術(shù)的世界紀(jì)錄。在2018年，隆基單晶硅硅片也實(shí)現(xiàn)了九次主動(dòng)降價(jià)，而硅片被認(rèn)為是目前價(jià)格下降空間最大的環(huán)節(jié)。

與隆基股份類(lèi)似的是，通威股份在2018年也選擇了擴(kuò)張之路，并且在行業(yè)狀況整體低迷的情況下仍然保持營(yíng)收、利潤(rùn)正向增長(zhǎng)。三季報(bào)顯示，通威股份前三季度營(yíng)業(yè)收入214億元，同比增長(zhǎng)9.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.6億元，同比增長(zhǎng)8.59%�；�本每股收益0.4275元。

企業(yè)在保持自身利潤(rùn)的同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張離不開(kāi)降成本，而這也是走向平價(jià)上網(wǎng)的必經(jīng)之路，是光伏市場(chǎng)逐步擺脫對(duì)正常的依賴，走向市場(chǎng)正�；�的另一個(gè)標(biāo)志。

再回到最開(kāi)始朱共山的講話，其實(shí)在2018年，朱共山就曾表示，協(xié)鑫集團(tuán)2019年起從上游的硅料到硅片、組件、系統(tǒng)各環(huán)節(jié)進(jìn)步，到電站端業(yè)務(wù)，不再需要國(guó)家的補(bǔ)貼�！拔覀儨y(cè)算，明年大型的光伏電站基地，如能解決電力送出，在沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼的情況下，仍然可以大力地發(fā)展�！�

2019年已經(jīng)開(kāi)始，正如李仙德所說(shuō)，2019年會(huì)溫暖如春，還是會(huì)延續(xù)艱難?今后很難再有一個(gè)季節(jié)，對(duì)所有人都是春天，但也很難再有一個(gè)5·31，對(duì)所有人都是嚴(yán)冬