2018年是中國(guó)光伏政策密集發(fā)布的一年，光伏行業(yè)的政策的指引和扶持對(duì)整個(gè)行業(yè)的布局起著關(guān)鍵性的作用。經(jīng)歷了“5·31新政”的“斷奶”，光伏平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間愈加迫近。

新年已至，但關(guān)于2019年度光伏電價(jià)政策、規(guī)模指標(biāo)、“平價(jià)上網(wǎng)”示范基地、“第四批”領(lǐng)跑者項(xiàng)目等相關(guān)政策還未正式發(fā)布。

對(duì)于2019年的補(bǔ)貼規(guī)模指標(biāo)，光伏人的焦慮值各不相同。一些未拿到2018年補(bǔ)貼名額的已建成電站業(yè)主期待能夠進(jìn)入2019年的補(bǔ)貼名單，戶用系統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商也希望通過(guò)政策讓市場(chǎng)“解凍”。

2018年是中國(guó)光伏政策密集發(fā)布的一年，光伏行業(yè)的政策的指引和扶持對(duì)整個(gè)行業(yè)的布局起著關(guān)鍵性的作用。經(jīng)歷了“5·31新政”的“斷奶”，光伏平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間愈加迫近。

2019年1月4日，在“第六屆中國(guó)光伏年會(huì)暨2018分布式能源創(chuàng)新應(yīng)用大會(huì)”上，協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司董事長(zhǎng)朱共山在開(kāi)幕致辭中表示，光伏行業(yè)在2019年會(huì)逐步迎來(lái)復(fù)蘇，回歸到理性、健康有序發(fā)展的軌道。2019年是光伏發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年，盡管?chē)?guó)家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼，但在電站指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性配置的制度設(shè)計(jì)下，2019年必然會(huì)是“以點(diǎn)帶面”， 開(kāi)啟光伏平價(jià)時(shí)代的一年。

就在過(guò)去不久的2018年12月29日，由中國(guó)三峽集團(tuán)建設(shè)的國(guó)內(nèi)首個(gè)大型平價(jià)上網(wǎng)光伏項(xiàng)目在青海格爾木正式并網(wǎng)發(fā)電。

這座建在“世界屋脊”上的光伏電站項(xiàng)目平均電價(jià)0.316元/千瓦時(shí)，低于青海省火電脫硫標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)(0.3247元/千瓦時(shí))。

這似乎為新年釋放了一個(gè)信號(hào)，光伏平價(jià)時(shí)代已來(lái)，過(guò)度依賴政策扶持終究無(wú)法使得行業(yè)獨(dú)立成長(zhǎng) ，但這背后還有很多產(chǎn)業(yè)鏈的博弈。

最后一次“成人禮”

在國(guó)家和地方政府的補(bǔ)貼下，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了十幾年來(lái)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，裝機(jī)量連年翻番。中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量從2016年34GW左右到2017年53GW。

2017年末，有光伏業(yè)內(nèi)研究員及企業(yè)家預(yù)測(cè)，“由于2018年下半年以后，光伏可以在世界大部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，不再遭受補(bǔ)貼政策的擾動(dòng)，2018年將會(huì)是整個(gè)光伏行業(yè)最后一次的成人禮，光伏的行業(yè)格局將會(huì)趨于穩(wěn)定，將會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期平穩(wěn)發(fā)展的勢(shì)頭”。

不過(guò)隨著光伏補(bǔ)貼退坡政策的意外降臨，光伏行業(yè)發(fā)展節(jié)奏被打亂。

2018年6月1日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部和國(guó)家能源局發(fā)布《2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，因?yàn)椤锻ㄖ�》落款日期�?月31日，所以也被稱為“5·31”新政。

政策轉(zhuǎn)向猶如釜底抽薪，按照“5·31”新政要求，2018年暫不安排普通光伏電站建設(shè)，在國(guó)家未下發(fā)文件啟動(dòng)普通電站建設(shè)工作前，各地不得以任何形式安排需國(guó)家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè);只安排1000萬(wàn)千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè);下調(diào)了三類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。

特別是對(duì)于分布式光伏，補(bǔ)貼突然從0.37元/度調(diào)整為0.32元/度，并且將戶用項(xiàng)目納入指標(biāo)管理。但實(shí)際上，2018年前兩個(gè)月分布式光伏新增裝機(jī)容量就已經(jīng)接近700萬(wàn)千瓦。這意味著，2018年新增的絕大部分光伏電站和分布式光伏無(wú)法獲得國(guó)家補(bǔ)貼。

這直接導(dǎo)致5·31之后并網(wǎng)的戶用分布式光伏面臨大面積違約風(fēng)險(xiǎn)，戶用、商用等分布式光伏市場(chǎng)斷崖式萎縮，相關(guān)光伏EPC總承包商、經(jīng)銷(xiāo)商面臨無(wú)市場(chǎng)的窘境，對(duì)于上游的組件、電池片需求也大幅減少。

政策調(diào)整的出發(fā)點(diǎn)在于行業(yè)發(fā)展速度與補(bǔ)貼額度已經(jīng)失衡，在龐大的裝機(jī)背后，可再生能源發(fā)展面臨嚴(yán)峻的補(bǔ)貼缺口和棄光挑戰(zhàn)，政策迫切需要針對(duì)性的調(diào)整。

雖然業(yè)內(nèi)此前對(duì)補(bǔ)貼退坡機(jī)制早有預(yù)期，但由于5·31新政過(guò)于迅猛，并沒(méi)有給行業(yè)留有緩沖余地，在“斷奶”之后，沒(méi)有其他的“食物”跟上。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-5月新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)在13GW到14GW之間，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。其中，分布式光伏裝機(jī)超過(guò)10Gw，同比增長(zhǎng)超過(guò)150%。2018年1至10月，中國(guó)國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)約36GW，其中集中式裝機(jī)同比下降約四成，分布式增速顯著放緩，前三季度分布式僅有2%的增長(zhǎng)。

直到2018年10月9日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，該通知明確了6月30日前并網(wǎng)有權(quán)享受原來(lái)政策補(bǔ)償。雖然對(duì)于6·30之后的補(bǔ)貼沒(méi)有交代，但也在一定程度上疏解了一部分矛盾。

隨后，光伏行業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。2018年11月2日，國(guó)家能源局召開(kāi)座談會(huì)，釋放了數(shù)個(gè)積極信號(hào)，明確了不會(huì)一刀切地推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，并且認(rèn)可戶用光伏單獨(dú)管理，與工商業(yè)分布式進(jìn)行區(qū)分，給予更多的支持。

2018年11月，國(guó)家與各地方政府一系列利好信號(hào)頻頻釋放，國(guó)家層面共出臺(tái)6項(xiàng)，涉及可再生能源配額制、光伏扶貧、光伏消納、光伏用地等，地方層面共20項(xiàng)，涉及光伏補(bǔ)貼、扶貧項(xiàng)目、戶用光伏、“十二五”項(xiàng)目公示等多個(gè)方面。

不一樣的“年終總結(jié)”

2018年，光伏行業(yè)劇情跌宕，像是過(guò)山車(chē)。站在舊歲新年交替之際，回顧這一年，光伏企業(yè)家們也平添更多情懷，不少企業(yè)掌門(mén)人寄情新年賀詞中。

阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵認(rèn)為，如果用一句話形容2018年的光伏行業(yè)，應(yīng)該是“一半是火焰，一半是海水”。

他指出，2018年全球光伏市場(chǎng)形勢(shì)變幻，傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)如美國(guó)、印度實(shí)施貿(mào)易保護(hù)政策，嚴(yán)重影響市場(chǎng)正常發(fā)展;加之國(guó)內(nèi)“5·31新政”引起的市場(chǎng)調(diào)整，導(dǎo)致全球需求在近十年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生造成重大負(fù)面影響。但2019年，全球太陽(yáng)能行業(yè)依然是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德評(píng)價(jià)，2018是沒(méi)有邏輯的一年，是個(gè)郁郁失焦的一年，是一個(gè)行業(yè)叛逆的一年，5·31新政反而催生了市場(chǎng)，平價(jià)上網(wǎng)如炊煙，已裊裊成天涯。平價(jià)上網(wǎng)以后，才是星辰大海的開(kāi)始。

這兩家海外上市公司在2018年的業(yè)績(jī)也讓掌門(mén)人的話語(yǔ)更有底氣。

2018年11月26日，晶科能源公布了截至2018年9月30日的第三季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，公司太陽(yáng)能組件總出貨量為2953兆瓦，環(huán)比增長(zhǎng)5.7%，同比增長(zhǎng)24.4%，創(chuàng)全行業(yè)單季出貨歷史新高�？偸杖霝�66.9億元人民幣(9.748億美元)，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%，同比增長(zhǎng)4.3%，亦創(chuàng)歷史新高。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.880億元人民幣(2,740萬(wàn)美元)，環(huán)比增長(zhǎng)98.7%，同比增長(zhǎng)104.6%。

2018年11月15日，阿特斯公布第三季度財(cái)報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.68億美元(約合52.2億元人民幣)，高于第二季度銷(xiāo)售額6.51億美元(約合44.21億元人民幣)。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6650萬(wàn)美元(約合4.52億元人民幣)。

此外，協(xié)鑫的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)身，隆基、通威的逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，陽(yáng)光電源、天合光能等大力拓展海外市場(chǎng)等成為2018年5·31后的新標(biāo)簽。雖然也有公司出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑甚至虧損，但資金和業(yè)務(wù)體量讓龍頭企業(yè)有繼續(xù)前進(jìn)的信心。

不過(guò)，對(duì)于一些中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，2018年可能是并不想回首的一年。特別是在分布式市場(chǎng)，很多企業(yè)的業(yè)務(wù)遭到打擊。

首先就是各大光伏系統(tǒng)和組件企業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商們，因?yàn)閼粲檬袌?chǎng)的門(mén)檻主要在渠道，各大組件企業(yè)在近幾年發(fā)展了眾多經(jīng)銷(xiāo)商，而他們也成為了新政波及的直接環(huán)節(jié)。一些“賺快錢(qián)”的經(jīng)銷(xiāo)商迅速轉(zhuǎn)行做其他行業(yè)，剩下未完成的合同和運(yùn)維缺位的已安裝電站。

不過(guò)，“跑路”的經(jīng)銷(xiāo)商在行業(yè)內(nèi)還是少數(shù)，大多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商都選擇了向供貨企業(yè)靠攏。包括天合光能、正泰戶用、阿特斯等企業(yè)都在5·31后組織了經(jīng)銷(xiāo)商“抱團(tuán)取暖”，在處理已簽訂合同的情況下，盡量考慮經(jīng)銷(xiāo)商的利益，積極協(xié)商，盡可能給予經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)償。

北京同創(chuàng)互達(dá)科技有限公司總經(jīng)理儲(chǔ)五金告訴記者，2018年5·31后業(yè)務(wù)直接減少80%。而且，為了對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)，避免風(fēng)險(xiǎn)，“5·31新政”后，主動(dòng)停了戶用光伏貸款。

而且，因?yàn)橥瑒?chuàng)互達(dá)是一家直營(yíng)光伏發(fā)電系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，在業(yè)務(wù)上的壓力比經(jīng)銷(xiāo)商更大。

據(jù)了解，在戶用市場(chǎng)內(nèi)，大部分企業(yè)選擇的是經(jīng)銷(xiāo)商模式。企業(yè)只需提供相關(guān)協(xié)助，提供產(chǎn)品等，其他配置都是交給經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)完成。與經(jīng)銷(xiāo)商模式相比，直營(yíng)的投入非常大，采用統(tǒng)一的倉(cāng)儲(chǔ)、配貨、標(biāo)準(zhǔn)、施工，自負(fù)盈虧。

“直營(yíng)成本更高，5·31后，經(jīng)銷(xiāo)商隨時(shí)可以退出止損，但直營(yíng)不行，各個(gè)區(qū)、各個(gè)門(mén)店的人員，還有售后運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等增加成本，退出損失很大。”儲(chǔ)五金說(shuō)，“5·31新政”后，他們主要在工商業(yè)分布式和“光伏+”上做了一些項(xiàng)目來(lái)彌補(bǔ)業(yè)務(wù)損失，以保證公司運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有裁員。

與儲(chǔ)五金一樣，工商業(yè)成為了很多戶用光伏從業(yè)者的緩沖區(qū)。

浙江晶尚新能源科技有限公司副總經(jīng)理宋坤祥告訴記者，在浙江用電單價(jià)相對(duì)較高，工業(yè)用電價(jià)格基本在0.8-0.9元/度，所以，即便是打折了以后，工商業(yè)分布式電站也可以收到0.65-0.7元/度的電費(fèi)，加上浙江的地方補(bǔ)貼，在沒(méi)有國(guó)補(bǔ)的情況下，自己投資電站回收成本周期還是可以接受的。

“看用戶的用電情況，回收周期在十年左右，如果說(shuō)用電情況比較好，第四年就可以看到盈利�！彼卫は檎f(shuō)，但是戶用光伏如果沒(méi)有補(bǔ)貼，量肯定不大，因?yàn)閼粲脝误w比較小，收益的回本的周期肯定會(huì)拉長(zhǎng)，在七八年左右。除非是有金融的支持，類(lèi)似于正泰的融資租賃模式，如果要百姓自己去銀行貸款來(lái)難度可能會(huì)大。因?yàn)閼粲靡荒甑陌l(fā)電量也就1萬(wàn)出頭，在浙江對(duì)于老百姓的吸引力不是很大。