無處安放的產(chǎn)能

除了加速補(bǔ)貼退坡，淘汰新一輪的產(chǎn)能過剩也是此次新政的訴求。

與2011-2012年的光伏市場相比，目前中國光伏市場的體量增長了20余倍。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國太陽能發(fā)電累計規(guī)模為130.48GW。

今年以來，光伏新建規(guī)模調(diào)控的風(fēng)聲漸緊，2018年的增速下降已成為業(yè)內(nèi)共識。但由于此前預(yù)期過于樂觀，很多企業(yè)在2017年底和2018年初進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率不高，銷售壓力倍增，產(chǎn)能過剩效應(yīng)被放大，新一輪行業(yè)調(diào)整征兆初現(xiàn)。

5月末，在一年一度的光伏行業(yè)盛會——SNEC光伏大會暨(上海)展覽會上，同期舉辦的論壇將“產(chǎn)能過�！北贿x中作為全球光伏領(lǐng)袖對話的主要話題之一。

“明年不知還能不能像今年這么熱鬧”，多名光伏從業(yè)者在展會上向界面新聞記者說。

以太陽能電池上游的硅片環(huán)節(jié)為例，今年以來，硅片價格波動很大。去年四季度，單晶硅開始降價，多晶硅價格也緊隨其后，降至目前已接近價格低點。

今年一季度，3GW以下的單晶小廠于春節(jié)期間開始關(guān)停，部分大廠庫存有所下降；多晶小廠關(guān)閉一半。二季度，單晶小廠沒有恢復(fù)，大廠持續(xù)降負(fù)荷，消化庫存；多晶小廠基本關(guān)停，4-5GW中等規(guī)模廠家開始壓縮負(fù)荷。

保利協(xié)鑫能源副總裁呂錦標(biāo)告訴界面新聞記者，“今年除了多晶硅，基本上光伏產(chǎn)業(yè)鏈每一環(huán)節(jié)的利潤都不景氣，很多企業(yè)能達(dá)到去年一半的利潤已不錯。業(yè)務(wù)單一的電池、組件企業(yè)都有虧損�！�

“531新政”進(jìn)一步壓縮的規(guī)模指標(biāo)，使接下來的市場競爭趨于“白熱化”，落后產(chǎn)能將加速出清。業(yè)內(nèi)有觀點認(rèn)為，今年面臨的行業(yè)調(diào)整或與2011-2012年的“寒冬期”相類似，行業(yè)將再度迎來斷崖式下跌。

隆基相關(guān)負(fù)責(zé)人在電話會議中表示，由于存在繼續(xù)等低價的市場心理，產(chǎn)能過剩的局面接下來或加劇。但隨著價格下調(diào)至期望值，同時一些完全不具備競爭力的落后產(chǎn)能退出，市場會出現(xiàn)適度的反彈。

賀利氏光伏總裁李海德在SNEC期間對界面新聞記者稱，市場上優(yōu)質(zhì)高效的光伏產(chǎn)品并不過剩，低效、低質(zhì)多晶產(chǎn)能存在過剩，大致占比為30%-40%�！澳壳昂芏鄰S家將多晶產(chǎn)線調(diào)整為單晶的產(chǎn)線�！� 李海德稱。

“保利協(xié)鑫也面臨控制負(fù)荷的壓力，目前仍為滿負(fù)荷生產(chǎn)，其中硅片有20%接代工�！眳五\標(biāo)表示，下個月起，將把部分多晶生產(chǎn)線改成鑄錠類單晶，此外，云南新建的20GW單晶項目也將于明年上半年出貨。

眼下，產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的巨頭開始抱團(tuán)聯(lián)合，進(jìn)一步增強(qiáng)競爭力以擴(kuò)大市場份額，儼然已經(jīng)做好面臨“寒冬期”的準(zhǔn)備工作。

SNEC期間，硅料龍頭企業(yè)通威股份與單晶硅片龍頭企業(yè)中環(huán)股份簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方協(xié)議約定2018年-2021年，前者向后者銷售多晶硅約7萬噸，以及銷售太陽能電池約1800MW；前者向后者采購硅片約24.1億片，形成“三連扣”的合作模式。

此前，單晶硅巨頭隆基股份斥資近70億元，與通威股份簽訂了共計5.5萬噸的長單多晶硅料采購合同。

全球最大的多晶硅供應(yīng)商保利協(xié)鑫也綁定了自己的下游，與中環(huán)股份通過股權(quán)融合等方式互相掌握了對方主營業(yè)務(wù)的部分股權(quán)。

“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合可以把各自的優(yōu)勢通過整合放大，”上述國內(nèi)一線光伏企業(yè)高管告訴界面新聞記者�！跋胧裁炊甲鍪欠浅ｋy的，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)可以使其將精力放在主營業(yè)務(wù)上�！�

相較之下，沒有核心技術(shù)和成本優(yōu)勢的小制造廠，將面臨險惡的生存環(huán)境。今年下半年起，小規(guī)模的光伏企業(yè)及落后產(chǎn)能或被加速淘汰出局，行業(yè)迎來一波小企業(yè)的“倒閉潮”。

對于具備一定規(guī)模及競爭力的企業(yè)，海外或再次成為轉(zhuǎn)戰(zhàn)的市場。

李海德認(rèn)為，不必過于擔(dān)憂中國市場增速放緩的現(xiàn)象，海外光伏市場的發(fā)展勢頭不容小視。“近幾年來，中國光伏電池在全球市場的絕對占比下降，而其他東南亞國家的產(chǎn)能上升很快，”他舉例道。

他預(yù)計，今年全球光伏市場將有5%-10%的增速，未來幾年將實現(xiàn)20%-30%左右的平均年增速，主要由于“光伏產(chǎn)品價格的下降會促進(jìn)銷量”、“美國201法案的影響明年或?qū)⒎潘伞钡仍�因�?/p>

國內(nèi)龍頭企業(yè)的銷售策略已開始向海外市場有一定的傾斜。

“隆基去年有10%的產(chǎn)品出口海外，今年原定目標(biāo)是出貨25%的產(chǎn)品”；“去年通威電池片的直接出口比例為8%，今年設(shè)的目標(biāo)在10-15%左右，”上述兩家公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人分別在投資者電話會議中透露。

今年9月，長達(dá)五年的歐洲對華“雙反”政策將到期，后續(xù)中國光伏企業(yè)海外市場拓展值得期待。

企業(yè)、協(xié)會與政府部門的博弈仍在進(jìn)行。“531新政” 仍有諸多可解讀的空間：6月1日前已備案或開工的分布式項目不在指標(biāo)范圍內(nèi)，沒有補(bǔ)貼的是否可以列入2019年的補(bǔ)貼指標(biāo)；如果2018年分布式10GW指標(biāo)已用完，6月1日及之后投運的分布式如何獲得2019年的國補(bǔ)指標(biāo)，總量是多少；戶用光伏是否可從分布式光伏10GW的總量中單獨列出。

“政策本身存在兩個調(diào)整的可能性。一是政策的解讀還需要能源局進(jìn)一步的推進(jìn)；二是文件中還是（給今年的規(guī)模）留了幾個口，‘暫不安排’、‘ 再行研究’、‘ 及時下達(dá)’，實際上都存在調(diào)整的空間�！甭』�股份董事長鐘寶申在投資者電話會議中說。