光伏屋頂上的“狂歡”
在過去的十年，中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中，如果還有另一個產(chǎn)業(yè)的火熱可以和互聯(lián)網(wǎng)相比，那也許是光伏�！罢驹诜植际降娘L(fēng)口，傻子都能賺錢”。戶用光伏電站經(jīng)銷商劉冬生將雷軍著名的“飛豬理論”改了改。在此之前，他是個建材生意小老板，按他自己的說法，在進(jìn)入分布式光伏發(fā)電這片藍(lán)海市場后，他煥發(fā)了事業(yè)第二春。所謂分布式
監(jiān)管剎車
當(dāng)各路玩家摩拳擦掌地準(zhǔn)備2018年的攻堅(jiān)戰(zhàn)時，2月2日，國家能源局低調(diào)地組織召開了一個關(guān)于分布式光伏發(fā)電的會議。
六家公司的主要負(fù)責(zé)人被召集，共同參與討論《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》（討論稿）。一位參與此次會議的人士透露，參加這次會議的六家公司分別是大唐、華電、國電投、協(xié)鑫、隆基、晶科。除了三家央企，參會的三家民企均是國內(nèi)工商業(yè)分布式市場的龍頭公司。
當(dāng)上述幾家公司的負(fù)責(zé)人回到公司后，關(guān)于此次會議的內(nèi)容立刻在整個行業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。討論稿若正式頒布實(shí)施，對工商業(yè)分布式來說無疑是個打擊。
去年11月17日，國家能源局綜合司曾下發(fā)了關(guān)于征求《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法》修訂意見的函，提出根據(jù)新形勢對原來的管理辦法進(jìn)行修訂。在正式修訂前，國家能源局召開了這次征求意見會。
“這是第二輪，節(jié)后（春節(jié)）可能還會有第三輪，屆時可能就會正式對外發(fā)布了。”上述人士稱。據(jù)他分析，新政實(shí)施的時間表有可能會在6月30日之前。
此次討論中，國家能源局對分布式發(fā)電項(xiàng)目有了新的定義：一種是自發(fā)自用余電上網(wǎng)（上網(wǎng)比例不超過50%）且單點(diǎn)并網(wǎng)，總裝機(jī)容量不超過6兆瓦的小型光伏發(fā)電設(shè)施；一種是全部自發(fā)自用，總裝機(jī)容量大于6兆瓦但不超過20兆瓦的小型光伏電站。
另一個變化在于，分布式光伏的上網(wǎng)模式有了新的改變。戶用項(xiàng)目可選擇全額上網(wǎng)、自發(fā)自用余電上網(wǎng)和全部自發(fā)自用三種模式。
但小型光伏發(fā)電設(shè)施只能選擇全部自發(fā)自用和自發(fā)自用余電上網(wǎng)兩種模式，不能選擇全額上網(wǎng)，并且自發(fā)自用余電上網(wǎng)比例不超過50%；而裝機(jī)容量大于6兆瓦但不超過20兆瓦的小型光伏電站，只能選擇全部自發(fā)自用。
此外，除了戶用項(xiàng)目外，需要國家補(bǔ)貼的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目均需納入規(guī)模管理�！耙簿褪钦f，以后會像地面一樣要指標(biāo)了�！碧茦s孚說，這顯然與2016年下發(fā)的《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》相背。
一位行業(yè)專家甚至認(rèn)為，若新規(guī)確定工商業(yè)光伏項(xiàng)目不能選擇全額上網(wǎng)，只能采用自發(fā)自用模式，且納入指標(biāo)管理，將是我國分布式發(fā)展的當(dāng)頭一棒。
“因?yàn)槲覈植际焦夥l(fā)展前期主要依托工商業(yè)屋頂?shù)拈_發(fā)建設(shè)，而工商業(yè)屋頂?shù)拈_發(fā)主要采用‘全額上網(wǎng)’模式。”上述專家稱。
對于50%的上網(wǎng)比例，唐榮孚認(rèn)為很難做到。
“我們（協(xié)鑫新能源）前期做的項(xiàng)目中，有些自發(fā)自用比例能夠高達(dá)80%~90%，但大部分是很難達(dá)到這個要求的，比如說物流地產(chǎn)項(xiàng)目，自我消納能力有限�！碧茦s孚說。
據(jù)上述參加能源局會議的人士透露，協(xié)鑫、隆基、晶科的代表均在會上發(fā)表了統(tǒng)一的意見，即希望在《管理辦法》正式出臺前要有個過渡期。
國家能源局之所以一改2016年的扶持態(tài)度，轉(zhuǎn)而限制工商業(yè)分布式的發(fā)展，與分布式在2017年發(fā)展“過熱”有關(guān)。
官方數(shù)據(jù)顯示，2017年全年新增裝機(jī)量約53吉瓦，同比增長超過53.6%，累計裝機(jī)量130.25吉瓦。其中，分布式光伏裝機(jī)19.44吉瓦，同比增長3.7倍，累計29.66吉瓦。
“按照‘十三五’規(guī)劃，我國到2020年分布式光伏的目標(biāo)是做到110吉瓦，按照現(xiàn)在的增速，太快了。”石磊說。在他看來，這是能源局“出手”的原因。
唐榮孚認(rèn)為，另一個限制分布式原因跟可再生能源補(bǔ)貼資金缺口過大有關(guān)�！笆袌隹臻g的問題解決之后，補(bǔ)貼拖欠就是目前最大的問題�！�
據(jù)王斯成介紹，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼資金拖欠高達(dá)1100億元，預(yù)計2020年補(bǔ)貼資金缺口將超過3000億元。
良幣驅(qū)逐劣幣
對于2018年，劉冬生寄予厚望。但他也明顯感覺到，戶用光伏市場正在悄悄地發(fā)生著他所不知道的變化。
這種變化或許來自于，在政策扶持和市場引導(dǎo)下，越來越多實(shí)力雄厚的大公司開始在戶用光伏市場發(fā)力，它們會在很短的時間內(nèi)擠壓經(jīng)銷商的空間。
在于大鵬看來，戶用光伏市場類似于家電行業(yè)，遲早會迎來品牌時代�！斑^去很多人會去攢電腦，當(dāng)品牌電腦的價格開始跟攢機(jī)上的價格一樣時，就不會再有人去買組裝機(jī)了。”于大鵬說。
隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國對《中國企業(yè)家》記者說，如果說過去分布式市場是“劣幣驅(qū)逐良幣”，那么2018年將會是“良幣驅(qū)逐劣幣”。
早在去年7月18日，隆基就以實(shí)際行動對“劣幣”宣戰(zhàn)。當(dāng)時，李振國當(dāng)著眾多業(yè)內(nèi)權(quán)威專家的面，直接宣布分布式光伏已經(jīng)進(jìn)入3.0時代。
“分布式3.0”是隆基在分布式領(lǐng)域內(nèi)首次提出的概念，其最大特征是單一組件功率將達(dá)到300瓦以上。過去，分布式市場充斥著低質(zhì)低價低功率產(chǎn)品。
在李振國看來，分布式應(yīng)該是一個B2C的行業(yè)，應(yīng)用在屋頂分布式的產(chǎn)品應(yīng)該更加高效、更加安全、更加美觀。但現(xiàn)實(shí)卻與之相反。
他當(dāng)時預(yù)測，在提出分布式3.0之后，到2018年一季度，整個分布式市場超過三分之一的產(chǎn)能都會是300瓦以上的組件。
同樣計劃在分布式市場推出功率在300瓦以上組件的公司還有阿特斯。作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，阿特斯向來以穩(wěn)健示眾。
在分布式光伏領(lǐng)域，阿特斯擁有9年的海外開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，其推出的“Sungarden”戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)整體解決方案在加拿大和日本是業(yè)內(nèi)公認(rèn)性價比最高的戶用系統(tǒng)之一。2009年至今，阿特斯累計為超過10萬國外家庭提供并安裝了太陽能發(fā)電系統(tǒng)。
“日本客戶是世界上最挑剔的客戶，但被我們征服了�！笔谡f。
盡管擁有豐富的海外戶用市場開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，但在國內(nèi)，阿特斯在戶用光伏市場的布局顯得謹(jǐn)慎許多。該公司直到2017年10月17日，才決定把“Sungarden”推廣到國內(nèi)，并決定在戶用光伏市場推廣功率超過300瓦的組件產(chǎn)品。
在挑選經(jīng)銷商方面，阿特斯更加重視質(zhì)量。四個月來，阿特斯總共才篩選了18家經(jīng)銷商。
“從組件的銷售，到整個系統(tǒng)的銷售操作還是不同，先把這18家服務(wù)好，先把發(fā)貨、付款等各個環(huán)節(jié)捋順，然后有計劃地再推出第二撥�！笔谡f。
在石磊看來，中國的戶用光伏市場未來一定會形成幾家大的品牌，市場容量預(yù)計每年在100萬戶左右，大概5吉瓦。這些大品牌在其中的份額在8萬~10萬戶/年。很顯然，阿特斯希望能夠成為這個市場的排頭兵。
按照規(guī)劃，阿特斯計劃未來三年每年發(fā)展300家經(jīng)銷商，累計經(jīng)銷商規(guī)模在1000家左右，并計劃構(gòu)建一個O2O的服務(wù)平臺。
據(jù)石磊介紹，這個O2O服務(wù)平臺能夠管控經(jīng)銷商從接觸客戶開始，包括勘察屋頂、方案設(shè)計、安裝施工等整套解決方案都實(shí)現(xiàn)線上線下打通。
“比如說安裝材料，每個配件都有自己的碼，在安裝的時候掃一下，就知道它是從哪個庫里出來的了�！笔谡f。
同樣預(yù)感到這種變化的還有歐陽家淦，他現(xiàn)任廣州三晶電氣股份有限公司總經(jīng)理。
憑借戶用市場的爆發(fā)及提早布局，三晶逆變器去年出貨12萬套。據(jù)歐陽家淦透露，三晶電氣去年?duì)I收翻番，2018年的目標(biāo)是10億元。
但戶用光伏市場逆變器產(chǎn)品同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，如何構(gòu)建三晶的“護(hù)城河”是歐陽家淦想的最多的問題。為此，歐陽家淦搭建了一個30多人的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)出了一款自營、加盟、和第三方共存的“晶太陽”運(yùn)維平臺。
在協(xié)鑫總部一個會議室內(nèi)，協(xié)鑫智慧能源互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部副總裁施蔚東則與唐榮孚面對面地聊起了未來的合作空間。過去他們各自為戰(zhàn)，盡管在一個樓里辦公，但相互交流得并不充分。
在工商業(yè)屋頂發(fā)電即將被“限容”時，協(xié)鑫智慧能源正在摸索的微電網(wǎng)或許能夠解決這個難題。
“我們還有售電業(yè)務(wù)，比如說，唐總開發(fā)出來（工商業(yè)屋頂）電站，完全可以交給我們嘛，我可以利用我的資源幫你賣電�！笔┪禆|說。
“這個很好，看來以后我們要多交流�！碧茦s孚笑著說。
所有人都知道，行業(yè)的大洗牌已經(jīng)來臨，集體狂歡的日子也將一去不復(fù)返。
作者：嚴(yán)凱 周夫榮 來源：中國企業(yè)家雜志 責(zé)任編輯：布悅
太陽能發(fā)電網(wǎng)|m.baolechen.com 版權(quán)所有