“平價上網(wǎng)”的智利樣本：投資是個“技術活”
智利這種既沒有任何補貼模式或者其它優(yōu)惠政策，同時也暫未有統(tǒng)一的上網(wǎng)電價政策，電價完全由市場供求決定的投資，則是一個地道的技術活
波動的電價
自20世紀70年代后期，智利開始電力工業(yè)的私有化改革，是世界上第一個進行廣泛電力改革的國家。1982年，智利政府頒布了以自由化為著眼點的《電力法》。之后，開始電力企業(yè)的重組，將發(fā)電廠、輸電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)逐步剝離并私有化，建立了批發(fā)競爭型電力市場。
在高度市場化的電力市場，電力的供求成為了決定光伏電站電價以及最終投資收益的主要因素。
具體到光伏發(fā)電，智利目前主要有兩種主流模式，一類是與礦業(yè)等大型耗電企業(yè)簽署長期PPA購電協(xié)議，價格一般在0.11到0.16美元/千瓦時；第二類 是直接將電站發(fā)的電全部賣給電網(wǎng)，由現(xiàn)貨市場決定電價（即Spot market price），價格是0.08至0.26美元/千瓦時之間。
不難發(fā)現(xiàn)，無論是在上述哪種模式中，其最低值與最高值的電價均存在著一定的價差。
除了價差之外，影響最終電價的還包括以下幾個因素，裝機容量價格：與買電方約定的統(tǒng)計周期內(nèi)應提供的電量總和，若不足合同約定電量則需降低單位電價，如 超過合同約定電量則可提高單位電價；綠色證件價格：由于智利是京都協(xié)定（溫室氣體排放協(xié)定）的成員國之一，智利政府規(guī)定污染性行業(yè)應向清潔行業(yè)支付購買一 定比例的綠色配額作為補貼，但目前智利政府并未強制實行這一政策，這部分是否能計入電價尚未明確。
此外，在上網(wǎng)電價方面，也存在著地區(qū)差異。
根據(jù)當?shù)厍闆r不同，智利北部電網(wǎng)（SING）和中部電網(wǎng)（SIC）的上網(wǎng)電價也不盡相同。因SING的電能基本都是由熱力發(fā)電提供，上網(wǎng)電價取決油氣和 煤的價格，而SIC的電能大部分是由水利發(fā)電提供，上網(wǎng)電價因水資源的變化而變化。一般除冬季外，SING的電價基本長期高于SIC。進入冬季，SIC區(qū) 域內(nèi)水力發(fā)電波動比較大，水力發(fā)電發(fā)電主要來源于高山上的冰雪融化的水，夏天高山上的冰雪融化，充足的水源流下來供給電站發(fā)電，到了冬天，山上的水都結成 冰，電站發(fā)電功率大幅減小，對智利供電需求影響較大。近幾年，隨著智利境內(nèi)干旱嚴重，河流進入枯水期，整個中部電網(wǎng)的電價已開始高于SING。
之所以智利的上網(wǎng)電價會出現(xiàn)地區(qū)、時段等差異，與其高度市場化的電力定價體系有關。
與中國仍然由政府定價不同，智利的電價除了配電屬于壟斷外，其他環(huán)節(jié)都已經(jīng)實現(xiàn)了完全的市場化。
在智利的電力交易中，除了有類似國內(nèi)目前的大用戶直購電外，最主要的交易方式則是現(xiàn)貨交易市場。
據(jù)了解，在現(xiàn)貨交易市場中，大多以邊際電價作為最終的結算價格。所謂邊際電價，是指電力交易中心根據(jù)本區(qū)系統(tǒng)負荷預測情況，對各報價發(fā)電廠所報價下的電 量按從低到高逐個累加，當累加的競價電量滿足符合需求時，最后一個發(fā)電廠的報價就是系統(tǒng)該時段的邊際電價。而邊際電價的影響因素卻是非常多，如各時段系統(tǒng) 負荷變化、溫度變化、發(fā)電機組維修、燃料價格波動和意外事故發(fā)生等，并且尤其以系統(tǒng)負荷為主要影響因素。
有業(yè)內(nèi)人士則建議，為了減少電價波動 帶來的風險，發(fā)電業(yè)主可以考慮跟用電企業(yè)直接簽署PPA（購電協(xié)議），雖然相對穩(wěn)定，但通常PPA的價格要比市場價格低很多。另外，很少有客戶愿意簽署5 年以上的PPA，同時他們會要求發(fā)電廠保證一定數(shù)量的電力供應，如果低于這個標準，要賠付用電企業(yè)罰金或由發(fā)電企業(yè)向現(xiàn)貨市場購買。因此，智利現(xiàn)有項目多 采用市場電價（Spot market price）。
而在區(qū)域電價方面，2019年北部及中部電網(wǎng)連接后，北部電網(wǎng)價格會有所上升，中部電 網(wǎng)價格會有所下降，電力價格存在不確定性�，F(xiàn)有大項目很多位于北部SING電網(wǎng)地區(qū)，價格不高，收益有限，但預期2019年后會增加。3MWp以下小型項 目多位于中部SIC電網(wǎng)地區(qū)，現(xiàn)有價格較高，但2019年后預期會有所下降。
審批中的注意事項
在智利，政府將光伏項目按照不同裝機容量分成三類，分別是3兆瓦及以下、3兆瓦到9兆瓦和9兆瓦以上。不同的裝機容量所需許可證數(shù)量和準證流程并不相同。3兆瓦以下的項目將簡化評審流程，并由買方承諾必須收取全部產(chǎn)能，并且不需要進行環(huán)境評審。
而大型項目多被阻擋在并網(wǎng)容量審查，國有土地租用評審、地下礦產(chǎn)權利審核和環(huán)境評審流程上。
在項目建設用地上，智利的土地分為私人土地和國有土地兩種。在北部電網(wǎng)，大部分私人土地均屬于礦業(yè)公司，余下的國有土地占大多數(shù)；在中部電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)，小型私人土地較多，礦業(yè)公司擁有的土地相對較少，且國有土地相對較少。開發(fā)光伏電站所用土地，如果是占用私有土地可與土地擁有者進行直接談判，以合同方式進行租賃或買賣；若所用土地屬于國家，則需向政府提出租用申請，手續(xù)相對私人土地繁瑣，一般需要3個月以上的審批時間。
另一個需要注意的是，由于智利礦產(chǎn)豐富，礦藏遍布全國，尤其是在北部地區(qū)更是幾乎全部土地都有礦藏存在。因此，智利的地權分為地上使用權和地下礦權兩部分。在租用和購買建設用地時，需和礦權擁有者談判，支付一定費用并簽訂協(xié)議后方可使用。倘若后期礦權擁有者對已建電站的土地進行礦業(yè)開采，則要支付電站擁有者協(xié)議約定的賠償金額。
項目EPC成本方面，由于智利光伏市場非常透明、開放，政府不對新能源項目采取任何支持或者反對措施，完全公開競爭。在無任何政府補助的情況下，光伏項目的融資需求強，也相對困難，資本金投入較高。
根據(jù)市場調(diào)查和多方面統(tǒng)計的結果來看，隨著開建項目逐漸增多，智利光伏電站的EPC建設成本正在逐漸下降，目前的價格為1.6美金/瓦（固定式系統(tǒng)）至1.8美金/瓦（跟蹤式系統(tǒng)）之間，如果負責并網(wǎng)成本會增加0.1美元/瓦。
在EPC成本的構成中，土建成本相對其他部分高出很多，人工成本也較高。按政府規(guī)定，在電站建設過程中要投保建設保險，約為0.07美金/瓦，一般含在建設成本當中由承包商負責。EPC承包商市場上，美國公司的影響力較大，其次是西班牙公司。
西班牙、美國企業(yè)主導市場
智利光伏項目并網(wǎng)除了要進行正常的并網(wǎng)審批外，還需在并網(wǎng)前6個月和電網(wǎng)公司確認并網(wǎng)點線路所�？山尤氲难b機容量。若是開發(fā)期較長的大項目未能在線路滿載前及時并網(wǎng)，則很有可能無法在當?shù)厣暇W(wǎng)，需要自建變電站和輸電線路，并重新與輸電、配電及電網(wǎng)公司分別溝通，在另外的接入點并網(wǎng)，過程較為復雜，并網(wǎng)成本大大增加，有相當高的風險。
因此，在項目開發(fā)時最好與批文商和EPC公司約定，由其負責項目的安全降落，在項目成功并網(wǎng)后采用股權漸進收購的方式將批文商和EPC承包商逐一分離出來。
由于智利電力市場的私有化改革較為成功，多年來已形成較為明確的運營規(guī)范。因此，光伏項目的后期運維較為標準化和流程化，相對簡單，無較大風險。
此外，如果項目裝機容量超過9MW的大項目，需在運營過程中向輸電和配電企業(yè)分別繳納輸電費用和配電費用，9MW以下的電站則不用繳納。
值得中國企業(yè)關注的是，作為西語系的國家，西班牙企業(yè)在該國有著語言的便利和很高的影響力，目前手中握有大量批文的主要是西班牙企業(yè)。除此以外，美國公司很早就進入智力市場，在智利國內(nèi)有著一定的影響力，尤其是在光伏市場上，美國公司手中也擁有一定數(shù)量的批文。
此外，智利光伏市場還處于發(fā)展的初期階段，項目之間裝機容量差別極大，信息模糊，項目的甄別和篩選難度大大增加。
以5GWp項目為例，已批準項目中有四分之三存在一定缺陷。智利光伏電站有環(huán)評、國有土地、地下礦產(chǎn)權利、并網(wǎng)幾個審批手續(xù)。尤其在北部，很多項目又屬于礦業(yè)用地，無法通過環(huán)評或者面臨并網(wǎng)點接入量有限的問題。環(huán)評有三年有效期，未來部分項目需要重新申請。很多大型項目開發(fā)周期超過1年，需要自建變電站，并與輸電、配電及電網(wǎng)分別溝通，過程較為復雜。
智利本身是相對偏保守的國家，當?shù)卣途用駥Υ袊髽I(yè)的投資保持謹慎態(tài)度，雖然不會特意排斥，但文化的差異和沖擊使中國企業(yè)獨立投資開發(fā)項目的能力和機會大打折扣。
因此，中國企業(yè)在智利當?shù)鬲毩㈤_發(fā)光伏項目的困難較大，主要是和西班牙或美國公司合作共同開發(fā)。
而就并網(wǎng)方面，隨著大型電站的并網(wǎng)，今后電站的輸電能力也會是一個嚴峻的考驗，出現(xiàn)電站限電的可能非常大。
自20世紀70年代后期，智利開始電力工業(yè)的私有化改革，是世界上第一個進行廣泛電力改革的國家。1982年，智利政府頒布了以自由化為著眼點的《電力法》。之后，開始電力企業(yè)的重組，將發(fā)電廠、輸電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)逐步剝離并私有化，建立了批發(fā)競爭型電力市場。
在高度市場化的電力市場，電力的供求成為了決定光伏電站電價以及最終投資收益的主要因素。
具體到光伏發(fā)電，智利目前主要有兩種主流模式，一類是與礦業(yè)等大型耗電企業(yè)簽署長期PPA購電協(xié)議，價格一般在0.11到0.16美元/千瓦時；第二類 是直接將電站發(fā)的電全部賣給電網(wǎng)，由現(xiàn)貨市場決定電價（即Spot market price），價格是0.08至0.26美元/千瓦時之間。
不難發(fā)現(xiàn)，無論是在上述哪種模式中，其最低值與最高值的電價均存在著一定的價差。
除了價差之外，影響最終電價的還包括以下幾個因素，裝機容量價格：與買電方約定的統(tǒng)計周期內(nèi)應提供的電量總和，若不足合同約定電量則需降低單位電價，如 超過合同約定電量則可提高單位電價；綠色證件價格：由于智利是京都協(xié)定（溫室氣體排放協(xié)定）的成員國之一，智利政府規(guī)定污染性行業(yè)應向清潔行業(yè)支付購買一 定比例的綠色配額作為補貼，但目前智利政府并未強制實行這一政策，這部分是否能計入電價尚未明確。
此外，在上網(wǎng)電價方面，也存在著地區(qū)差異。
根據(jù)當?shù)厍闆r不同，智利北部電網(wǎng)（SING）和中部電網(wǎng)（SIC）的上網(wǎng)電價也不盡相同。因SING的電能基本都是由熱力發(fā)電提供，上網(wǎng)電價取決油氣和 煤的價格，而SIC的電能大部分是由水利發(fā)電提供，上網(wǎng)電價因水資源的變化而變化。一般除冬季外，SING的電價基本長期高于SIC。進入冬季，SIC區(qū) 域內(nèi)水力發(fā)電波動比較大，水力發(fā)電發(fā)電主要來源于高山上的冰雪融化的水，夏天高山上的冰雪融化，充足的水源流下來供給電站發(fā)電，到了冬天，山上的水都結成 冰，電站發(fā)電功率大幅減小，對智利供電需求影響較大。近幾年，隨著智利境內(nèi)干旱嚴重，河流進入枯水期，整個中部電網(wǎng)的電價已開始高于SING。
之所以智利的上網(wǎng)電價會出現(xiàn)地區(qū)、時段等差異，與其高度市場化的電力定價體系有關。
與中國仍然由政府定價不同，智利的電價除了配電屬于壟斷外，其他環(huán)節(jié)都已經(jīng)實現(xiàn)了完全的市場化。
在智利的電力交易中，除了有類似國內(nèi)目前的大用戶直購電外，最主要的交易方式則是現(xiàn)貨交易市場。
據(jù)了解，在現(xiàn)貨交易市場中，大多以邊際電價作為最終的結算價格。所謂邊際電價，是指電力交易中心根據(jù)本區(qū)系統(tǒng)負荷預測情況，對各報價發(fā)電廠所報價下的電 量按從低到高逐個累加，當累加的競價電量滿足符合需求時，最后一個發(fā)電廠的報價就是系統(tǒng)該時段的邊際電價。而邊際電價的影響因素卻是非常多，如各時段系統(tǒng) 負荷變化、溫度變化、發(fā)電機組維修、燃料價格波動和意外事故發(fā)生等，并且尤其以系統(tǒng)負荷為主要影響因素。
有業(yè)內(nèi)人士則建議，為了減少電價波動 帶來的風險，發(fā)電業(yè)主可以考慮跟用電企業(yè)直接簽署PPA（購電協(xié)議），雖然相對穩(wěn)定，但通常PPA的價格要比市場價格低很多。另外，很少有客戶愿意簽署5 年以上的PPA，同時他們會要求發(fā)電廠保證一定數(shù)量的電力供應，如果低于這個標準，要賠付用電企業(yè)罰金或由發(fā)電企業(yè)向現(xiàn)貨市場購買。因此，智利現(xiàn)有項目多 采用市場電價（Spot market price）。
而在區(qū)域電價方面，2019年北部及中部電網(wǎng)連接后，北部電網(wǎng)價格會有所上升，中部電 網(wǎng)價格會有所下降，電力價格存在不確定性�，F(xiàn)有大項目很多位于北部SING電網(wǎng)地區(qū)，價格不高，收益有限，但預期2019年后會增加。3MWp以下小型項 目多位于中部SIC電網(wǎng)地區(qū)，現(xiàn)有價格較高，但2019年后預期會有所下降。
審批中的注意事項
在智利，政府將光伏項目按照不同裝機容量分成三類，分別是3兆瓦及以下、3兆瓦到9兆瓦和9兆瓦以上。不同的裝機容量所需許可證數(shù)量和準證流程并不相同。3兆瓦以下的項目將簡化評審流程，并由買方承諾必須收取全部產(chǎn)能，并且不需要進行環(huán)境評審。
而大型項目多被阻擋在并網(wǎng)容量審查，國有土地租用評審、地下礦產(chǎn)權利審核和環(huán)境評審流程上。
在項目建設用地上，智利的土地分為私人土地和國有土地兩種。在北部電網(wǎng)，大部分私人土地均屬于礦業(yè)公司，余下的國有土地占大多數(shù)；在中部電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)，小型私人土地較多，礦業(yè)公司擁有的土地相對較少，且國有土地相對較少。開發(fā)光伏電站所用土地，如果是占用私有土地可與土地擁有者進行直接談判，以合同方式進行租賃或買賣；若所用土地屬于國家，則需向政府提出租用申請，手續(xù)相對私人土地繁瑣，一般需要3個月以上的審批時間。
另一個需要注意的是，由于智利礦產(chǎn)豐富，礦藏遍布全國，尤其是在北部地區(qū)更是幾乎全部土地都有礦藏存在。因此，智利的地權分為地上使用權和地下礦權兩部分。在租用和購買建設用地時，需和礦權擁有者談判，支付一定費用并簽訂協(xié)議后方可使用。倘若后期礦權擁有者對已建電站的土地進行礦業(yè)開采，則要支付電站擁有者協(xié)議約定的賠償金額。
項目EPC成本方面，由于智利光伏市場非常透明、開放，政府不對新能源項目采取任何支持或者反對措施，完全公開競爭。在無任何政府補助的情況下，光伏項目的融資需求強，也相對困難，資本金投入較高。
根據(jù)市場調(diào)查和多方面統(tǒng)計的結果來看，隨著開建項目逐漸增多，智利光伏電站的EPC建設成本正在逐漸下降，目前的價格為1.6美金/瓦（固定式系統(tǒng)）至1.8美金/瓦（跟蹤式系統(tǒng)）之間，如果負責并網(wǎng)成本會增加0.1美元/瓦。
在EPC成本的構成中，土建成本相對其他部分高出很多，人工成本也較高。按政府規(guī)定，在電站建設過程中要投保建設保險，約為0.07美金/瓦，一般含在建設成本當中由承包商負責。EPC承包商市場上，美國公司的影響力較大，其次是西班牙公司。
西班牙、美國企業(yè)主導市場
智利光伏項目并網(wǎng)除了要進行正常的并網(wǎng)審批外，還需在并網(wǎng)前6個月和電網(wǎng)公司確認并網(wǎng)點線路所�？山尤氲难b機容量。若是開發(fā)期較長的大項目未能在線路滿載前及時并網(wǎng)，則很有可能無法在當?shù)厣暇W(wǎng)，需要自建變電站和輸電線路，并重新與輸電、配電及電網(wǎng)公司分別溝通，在另外的接入點并網(wǎng)，過程較為復雜，并網(wǎng)成本大大增加，有相當高的風險。
因此，在項目開發(fā)時最好與批文商和EPC公司約定，由其負責項目的安全降落，在項目成功并網(wǎng)后采用股權漸進收購的方式將批文商和EPC承包商逐一分離出來。
由于智利電力市場的私有化改革較為成功，多年來已形成較為明確的運營規(guī)范。因此，光伏項目的后期運維較為標準化和流程化，相對簡單，無較大風險。
此外，如果項目裝機容量超過9MW的大項目，需在運營過程中向輸電和配電企業(yè)分別繳納輸電費用和配電費用，9MW以下的電站則不用繳納。
值得中國企業(yè)關注的是，作為西語系的國家，西班牙企業(yè)在該國有著語言的便利和很高的影響力，目前手中握有大量批文的主要是西班牙企業(yè)。除此以外，美國公司很早就進入智力市場，在智利國內(nèi)有著一定的影響力，尤其是在光伏市場上，美國公司手中也擁有一定數(shù)量的批文。
此外，智利光伏市場還處于發(fā)展的初期階段，項目之間裝機容量差別極大，信息模糊，項目的甄別和篩選難度大大增加。
以5GWp項目為例，已批準項目中有四分之三存在一定缺陷。智利光伏電站有環(huán)評、國有土地、地下礦產(chǎn)權利、并網(wǎng)幾個審批手續(xù)。尤其在北部，很多項目又屬于礦業(yè)用地，無法通過環(huán)評或者面臨并網(wǎng)點接入量有限的問題。環(huán)評有三年有效期，未來部分項目需要重新申請。很多大型項目開發(fā)周期超過1年，需要自建變電站，并與輸電、配電及電網(wǎng)分別溝通，過程較為復雜。
智利本身是相對偏保守的國家，當?shù)卣途用駥Υ袊髽I(yè)的投資保持謹慎態(tài)度，雖然不會特意排斥，但文化的差異和沖擊使中國企業(yè)獨立投資開發(fā)項目的能力和機會大打折扣。
因此，中國企業(yè)在智利當?shù)鬲毩㈤_發(fā)光伏項目的困難較大，主要是和西班牙或美國公司合作共同開發(fā)。
而就并網(wǎng)方面，隨著大型電站的并網(wǎng)，今后電站的輸電能力也會是一個嚴峻的考驗，出現(xiàn)電站限電的可能非常大。
作者：張廣明 王志強 毛華 來源：《太陽能發(fā)電》雜志 責任編輯：wutongyufg
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